在上一篇文章《2016年7月中国手机线下市场报告》中,三星苹果销量萎缩很不乐观。下面我们将分析解读畅销手机供应链、核心部件市场状况。

手机OEM、ODM厂家

第一手机研究院从手机厂家和方案公司了解到,手机销量品牌20强和畅销手机20强的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

但基于商业机密的原因,第一手机界研究院仅根据手机销量品牌20强和畅销手机20强排名情况,将国内手机ODM、OEM厂家配合情况作一个排序,但不公布具体机型的对应情况。

ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德;

OEM厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;

手机芯片

7月20款畅销手机中,采用高通芯片的有9款,占比45%;采用联发科(MTK)芯片的有7款,占比35%;采用海思芯片有3款,占比15%,采用苹果芯片的一款。这一市场格局与6月相同。

在畅销手机10强中,采用高通芯片的有3款,采用MTK芯片也有5款,采用海思芯片有2款。 20160903-GL-1 20160903-GL-220160902-GL 01 以上数据,MTK与高通的市场竞争中,差距正在快速收窄。值得注意的是,vivo X7和OPPO R9 Plus采用高通芯片在7月畅销手机20强中的胜出,应该算是高通在高端手机市场又扳回一局。

触控显示

畅销手机20强所采用的AMOLED屏全部出自三星,但LGD、夏普和JDI(日本显示器)、台湾友达的AMOLED屏也在逐步放量。

大陆厂家上海和辉、深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)的AMOLED屏也进入量产阶段。最新进展是,小米的红米Pro的AMOLED屏选用了上海和辉;信利国际在惠州的AMOLED项目预计9月量产。

而Incell屏的主要供应商仍是JDI(日本显示器)、LGD和夏普,但国内厂家深天马A(000050.SZ)、信利国际(00732.HK)和京东方A(000725.SZ)已经开始量产Incell屏,并逐步导入华为和乐视。

7月畅销手机20强中,采用AMOLED屏的居然上升至8款(6月份是6款),占比达到40%,采用Incell屏有5款,与6月份一样。

除AMOLED屏和Incell屏之外的7款手机所采用触控显示供应商主要有:欧菲光(002456.SZ)、TPK、信利国际(00732.HK)、合力泰(002217.SZ)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、中国全通(00633.HK 立德通讯)、星星科技(300256.SZ 深越光电)、联创电子(002036.SZ)、金龙机电(300032.SZ)、伯恩光学、中光电、三龙集团、长信科技(300088.SZ 德普特)。

上述厂家尽管不具备生产AMOLED屏和Incell屏的能力,但国产主流触控显示厂家也在参与AMOLED和Incell显示模组的生产制造环节。

第一手机界研究院认为,由于售价1099元的乐视 乐2和售价1699元的华为 G9开始采用Incell屏,将导致Incell屏快速向中低端手机渗透。

而AMOLED屏似乎已成为超过2000元手机的标配之一。按照如此趋势发展,随着华为、vivo、OPPO在高端明星机型上的比拼和市场宣布的普及,消费者也自然会将AMOLED视为高端手机标配,若AMOLED明星机型的快速放量,AMOLED屏将会出现巨大市场缺口。 20160903-GL-3

手机玻璃盖板

目前,全球仅有三款手机配备3D玻璃盖板,包括三星GALAXY S6、三星GALAXY S7 edge和vivo Xplay5。三款手机的3D玻璃盖板均来自三星。

正积极布局3D玻璃盖板项目的国内玻璃盖板厂商有,伯恩光学、蓝思科技(300433.SZ)、欧菲光(002456.SZ)、星星科技(300256.SZ)、长信科技(300088.SZ)、凯茂、信利国际(00732.HK)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、合力泰(002217.SZ)、富士康、凯盛、华映科技(科立视)、天翌光电等,但是真正具备量产能力的厂商并不多。

有意思的是,目前能提供3D玻璃盖板成套装备的厂家只有三星和LG,而且产品直通良品率也仅在60%左右。

目前国内设备厂家正在加紧攻关,智慧松德(300173.SZ 大宇精雕)有望成为国内首家3D玻璃智能装备系统集成商。

畅销手机TOP20的2.5D玻璃盖板主要供应商有蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、欧菲光(002456.SZ)、星星科技(300256.SZ)、合力泰(002217.SZ)、信利国际(00732.HK)、长信科技(300088.SZ 德普特)、江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)、星星科技(300256.SZ 深越光电)、瑞必达、维达力。

由于2.5D玻璃盖板和3D玻璃盖板的抗摔性弱,故手机厂家会定制3D保护膜来增强手机抗摔性。3D保护膜主要供应商有袭麟光电和深圳丰兆新材料等。

7月畅销手机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型相比6月份增加一款,有14款,占比达70%,采用3D玻璃盖板只有三星GALAXY S7 egde 1款。没有采用2.5D和3D玻璃盖板的手机机型有5款,售价全部在1400元以下。

第一手机界研究院认为,由于手感更好,采用2.5D玻璃盖板已成为畅销手机标准配置之一。2.5D玻璃盖板全面突破千元机,甚至千元以下手机机型,时间点应该在2016年底。 20160903-GL-4 第一手机界研究院最新实地调研发现,有一些颇有实力的上市公司正在快速布局3D玻璃盖板生产设备

指纹识别

畅销手机TOP20的指纹芯片主要供应商有,AuthenTec、FPC、新思、汇顶、敦泰、神盾、迈瑞微、集创北方。

畅销手机TOP20的指纹模组主要供应商有,三星电子、欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、Crucialtec、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、合力泰(002217.SZ)、金龙机电(300032.SZ)、TPK。

目前欧菲光在智能手机指纹识别市场一家独大,大概占整个市场份额达70%,硕贝德的市场份额约5%,丘钛科技、合力泰、金龙机电等厂家的市场份额均在3%以下。

第一手机界研究院认为,由于指纹识别生产工艺简单,很多生产环节在FPC厂家就能完成(比如,明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合),目前指纹识别模组产品行业毛利率水平还在15%左右,预计2016年下半年开始,指纹识别市场将会硝烟弥漫,一家独大的局面必将会被打破。

7月畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有16款,占比由6月的75%,上升至80%。

其中,采用前置指纹识别的有9款,占比56%;后置指纹识别的有7款,占比44%。然而6月份畅销手机20强,采用前置指纹识别的有5款,占比33%;后置指纹识别的有10款,占比67%。

1500元以上的机型,全部采用了指纹识别,成为标准配置之一。千元以下的机型,全部没有指纹识别功能。 20160903-GL-5 20160903-GL-620160903-GL-7 20160902-GL 02

第一手机界研究院认为,是否有指纹识别功能,已经成为消费者购机因素之一。随着消费者对指纹识别功能认可,也会重视指纹识别应用体验,后置指纹识别功能存在应用功能单一,且可能破坏机身整体美观。基于上述原因,采用前置指纹识别设计,未来应该高端机型的主流。

金属机身

畅销手机20强金属机身供应商主要:富士康、比亚迪(002594.SZ)、通达集团(00698.HK)、长盈精密(300115.SZ)、劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技(300221.SZ 兴科电子)、江粉磁材(002600.SZ 东方亮彩)。

7月畅销手机TOP20,只有一款没有采用金属设计概念,其他全部采用了金属设计概念。其中,一体化金属机身占17款,占比由6月份的80%,提升到85%;采用金属边框的有2款,占比10%,而金属边框设计的2款手机售价均在1100元以下。 20160903-GL-8 20160903-GL-920160902-GL 03 第一手机界研究院认为,金属设计概念已成为畅销手机必备条件之一,但由于金属机身加工已经成为一个重资本的行业,进入门槛较高,导致金属机身加工的行业毛利率水平还是普遍保持在24%左右。

(备注一:第一手机界研究院最新实地调研发现,有一些颇有实力的上市公司正在快速布局金属机身,并采用大型压铸成形设备。)

摄像头

畅销手机TOP20的摄像头芯片厂家有:索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。

畅销手机TOP20的摄像头镜头厂家有:莱卡(大立光代工)、大立光、Kantatsu(关东辰美)、玉晶光、舜宇光学(02382.SZ)、旭业光电、一品、兴邦。

畅销手机20强的VCM马达厂家:ALPS(阿尔卑斯)、TDK、Mitsumi(美之美)、新思考、中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。

畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电子、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、盛泰光学。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。

目前手机摄像头模组行业竞争激烈,行业毛利率平均水平已低至10%,接近盈亏的临界点。按照各家营收估算,舜宇光学市场份额大概在14%,欧菲光现在市场份额在10%左右,丘钛科技市场份额约6%,信利国际市场份额在7%左右。

第一手机界研究院实地调研了解到,由于市场竞争激烈,产品毛利空间日趋摊薄,手机摄像头模组产业链垂直整合开始加速。比如,联创电子(002036.SZ)就开始同时发力摄像头镜头和摄像头模组;中蓝电子也开始借助VCM马达的客户优势,布局摄像头镜头。

而合力泰则也借用过往在产业链垂直布局的优势,大力挺进摄像头模组行业,其产业垂直布局和运营模式有点类似欧菲光。

第一手机界研究院认为,合力泰仅用了三年时间,就将其触控显示业务营收规模扩张到与欧菲光比肩的程度,可以预见,未来一年在指纹识别模组和摄像头模组市场竞争中,合力泰应该也会成为其中一道鲜明的风景线。

前置摄像头

7月畅销手机20强中,前置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用800万像素的有9款,占比45%;采用500万像素的有6款,占比30%;采用200万像素的只有1款,占比5%,售价低至599元。

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值得注意的是,前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPO R9、OPPO R9 Plus、vivo X7、vivo X7 Plus。

第一手机界研究院认为,OPPO R9和vivo X7的热销已经带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。

后置摄像头

7月畅销手机20强中,后置摄像头采用1600万像素的有6款,占比由6月的20%,上升至30%;采用1300万像素的有6款,下降至30%;采用1200万像素的有4款,占比20%;采用800万像素的有3款,占比15%;采用500万像素的只有一款售价599元的机型。 20160903-GL-12 20160903-GL-13 第一手机界研究院认为,售价仅1099元乐视 乐2持续热销,其后置摄像头采用1600万像素,将会加速后置摄像头的像素快速升级,预计未来半年里,售价在1500元的手机后置摄像头,将全面采用1600万像素。 20160902-GL 04

后置双摄像头

20款畅销手机中,后置双摄像头设计有2款,占比10%,目前仍为华为 P9和P9 Plus的双摄像头手机的 “绝代双娇”。

第一手机界研究院认为,双摄像头设计和两年前的指纹识别功能一样,并没有构建出手机个性的独特功能。预计随着应用增加,双摄像头设计要成为手机热销必备因素的时间点,应该在2017年第一季度。

FPC

畅销手机TOP20的FPC厂家主要有,台湾华通、美国美维、珠海奈电、华大、康源、明高电路、江西鑫力华数码。

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