IHS Markit指出,由于利润率低、市场成长趋缓,IT显示面板成为LCD显示厂商最先放弃的产品系列。三星显示(Samsung Display)率先采取了这个做法,在去年将一座五代厂(Gen 5)出售给一家中国触摸屏和模块制造商。预期三星还将进行更多的工厂重组,特别是对于专门生产IT显示面板的工厂。

IHS Markit资深首席分析师Jason Hsu表示:“惠普(HP)和联想(Lenovo)等品牌预期笔记本电脑显示面板将出现过剩,因此将面板库存保持在很低的水平;三星显示的这个转变,可能会导致某些品牌在2016年第三季出现显示面板短缺的状况。”

IHS Markit的最新信息指出,三星显示2015年输出了3,000万片笔记本电脑显示面板,根据该公司的最新工厂重组计划,笔记本电脑液晶面板出货量可能在2016年跌至1,200万片,2017年跌至400万片。今年出货量比去年少1,800万片,这意味着一些品牌笔记本电脑厂商可能找不到其他货源来满足其生产需要。

回顾2016年第一季的供应链结构,显然惠普与其他公司相比受这些变化的影响最大——三星显示在第一季度向惠普交付液晶面板110万片,第二季则降到了35万片。然而,惠普已将订单转给了其他面板厂商,如群创光电(Innolux),以获得足够的面板来满足其生产需要。

京东方是另一家从三星显示退出液晶显示器的举措中获益的公司,京东方的液晶显示面板出货量第一季为490万片,第二季则增至720万片;预计2017年京东方的笔记本显示面板产量将达到3,600万片。

IHS Markit指出,京东方于2009年开始生产笔记本显示面板,现在已跻身全球规模最大的IT显示面板供货商行列;而且京东方在重庆拥有了一家八代厂(Gen8)——工厂毗邻全球最大的笔记本电脑生产基地。在更高效率物流的推动下,京东方重庆工厂的笔记本电脑显示面板出货量预计明年会迅速成长。

乐金显示(LG Display)和三星显示过去曾向苹果(Apple)供应笔记本电脑面板;然而,三星显示工厂的重组(特别是Oxide面板产能的迁移)已经引起苹果更密切的关注,后者担心今后可能出现面板货源短缺。

基于这个原因,苹果预计会为其新款MacBook Pro增加一家面板供货商,以降低因三星显示业务变化而带来的风险。对于其原有的MacBook Air系列笔记本电脑,苹果正考虑采用中国供货商,这将是苹果首次采用中国厂商的液晶面板。

三星显示从液晶显示器业务中退出,还影响了广视角IPS和PLS显示面板的供货;三星显示一直是全球宽视角面板的主要供货商之一,其出货量仅次于乐金显示;为了保证IPS和PLS面板货源,各品牌厂商必须在三星显示减产后,寻找其他替代供货商。

友达光电(AUO)是合格的候选供货商之一,其来自品牌笔记本电脑厂商的订单正快速增加中。友达光电、群创光电和京东方及其他中国大陆面板供货商都在扩大IPS面板产能,以因应不断成长的显示面板需求。

关注元器件分销行业年度盛典——2016 年度电子元器件分销商卓越表现奖评选大会20160914-PT-1