2015年的手机行业的主题是千元机市场(599~999/999~1299元)。这一年魅蓝得以杀入主流市场,并与小米的“红米”系列组成“蓝红”CP,在血海厮杀中,不知不觉把360、大可乐、小辣椒这些同价位竞争对手挤出主流战场。

在以前,这个市场属于深圳大量的二三线中小品牌甚至白牌。有业内人士不无调侃的称红米和魅蓝为“品牌化的山寨机”。

这两家公司也深刻的改变着入门级市场的产品形态,从“全产品线金属壳”到“指纹普及进千元机”、“3Gb/4Gb大运存”,在一两年前旗舰机才有可能用到的功能和技术正在加速用到入门机当中。

对于消费者来说,这当然是一个好事,可以获得更高性价比的产品以及更好的产品体验。凭良心讲,对于中国大部分的消费者来说,目前的千元机已经完全够用了。但是对于同行来说,这可不是什么好事。在魅蓝和红米进入该市场后,大量的中小品牌或者退出战场,或者将战略转向价格更低的299~399元左右及外单市场。 20161101-MZ-2 在这场产业盛宴中,台湾手机芯片厂商联发科(简称MTK)成为千元机崛起最大的幕后推手。与以往扶植大量的中小客户以及ODM客户不同,近年来MTK中心逐渐转向三星、魅族、乐视、小米、OV金立等大客户,印度本土崛起的Local品牌如MMX、LAVA也成为MTK重要客户。即使是号称芯片自主的华为,目前也有1/3的芯片采用MTK平台。

千元机的崛起和迅速放量固然让MTK吃到了一波红利,但定位中低端,一直被次旗舰采用无法上攻到真正的旗舰机型也成为了MTK的一块心病。这也导致近段时间来,高端旗舰只有高通、三星芯片可用。

这里面固然有品牌定位和营销宣传的诸多因素,但是MTK在今年的产品定义上确实存在问题。根据笔者了解到的确切消息,本来今年MTK有定义一款16nm的芯片,配置与麒麟960看齐,并且定在10月发布。但是这颗定位高端的芯片最终被砍掉,为明年3月份量产的10nm X30让路。所以造成很大一段时间内,MTK要靠P10、X20来支撑局面。

本来就算是这样, MTK还是有很多忠实拥趸,从功耗、稳定性、产品优化多方面来看,满足千元机市场需求完全足够。至少闷声发大财问题不大。

关键问题在于,MTK对今年产能的预估不足。本来认为今年手机出货增长有限或者与去年持平。结果没想到今年大客户OPPO、VIVO产量大增,势头非常猛。OPPO R9成为上半年最畅销机型,也让MT6755供不应求。加上MTK的代工厂台积电28nm产能被Intel的订单(iphone7 modem)抢掉了不少,因此最终导致产能不足。三星最后也采用MTK,进一步加剧了产能不足的问题。

“说来说去还是我们的错,很不好意思年初给客户下的承诺无法兑现。”MTK售对笔者表示,最近几个月隔一段时间就有国内的手机客户飞到台湾来催货,“往年都有缺货的问题,但是今年特别严重。”MT6570、MT6575的大缺货最终也导致MTK重要的大客户OPPO、VIVO部分机型转单高通8950,不过OPPO目前依然是MTK最大的客户。

与OPPO\VIVO的处境不同的是深陷高通专利官司的魅族,目前已经与MTK深度绑定的魅族屡遭诟病,因为没有足够高端的芯片加持,使得魅族旗舰机型变成中端机型。往年采用三星平台的高端旗舰MX PRO系列今年受限于OLED屏缺货也迟迟无法上市。也让近段时间友商的高端旗舰出尽了风头。

最近刚刚发布的魅蓝5从配置上并没有太大的改变,从产品定位来看应该主要针对线下渠道。在刚刚结束的魅蓝5发布会后,魅族副总裁李楠就对媒体表示,“今年3亿的亏损主要是因为供应链的问题,这个问题不是我们一家,下半年的状况还不错,全年魅族应该有可能从10亿的亏损到真正盈利的大逆转。”笔者认为,今年魅族的出货量应该与去年持平,能否达到盈亏平衡,还有待观察。不过根据供应链的消息,采用三星Exynos8890的魅族真旗舰有可能在年末上市。

到明年初,智能手机的高端旗舰应该会进入10nm时期,可用的处理器包括:联发科Helio X30,三星Exynos 8895,高通骁龙830,苹果A11。预计X30会在MWC阶段正式量产。对于魅族来说,X30是一颗救命稻草。对于联发科来说X30可以帮助自己在高端旗舰领域报一箭之仇。好消息是,MTK在TSMC 10nm的产能布局应该挺充分。

除了缺货与专利官司外,今年上半年冲得很猛,在短时间之内造成很大声势的某互联网手机品牌后劲明显不足,根据供应链传来的消息,该公司目前已经大幅砍单。而除了主芯片、显示屏等厂商要求现金拿货外,大多数供应链公司对这个大客户都要压账期甚至月结。最近的消息是,该公司的资金周转发生问题,资金链有断裂的风险。(关注官方微信号esmcol,回复:砍单,即可获知答案)也就是说,不少的供应链公司已经被绑上了战车、骑虎难下,只能继续支持。其实这种事情在手机行业屡见不鲜,一旦中间一个环节断裂,很多供应链公司都会深受其害。临近年关,供应链的朋友们可要小心了。

最后,从最近IDC的最新数据来看,OPPO成为Q3国产智能手机出货的老大。今年OPPO、VIVO的表现也让业内人士重新认识到线下渠道的价值。因此不管是魅族、小米、乐视、华为,都在大力的建设自己的线下渠道,希望能够跟蓝绿厂分庭抗礼。不过这么多年来,手机品牌来来去去,不变的永远是这些卖手机的渠道商。OPPO、VIVO多年来积累的渠道、广告营销资源,也不是这么好复制的。光是有钱是没办法把渠道做好的,期望这些公司能够沉下心来,踏踏实实把最基础的事情做好。手机行业凭借资本快速大规模扩张、跑马圈地的时代已经结束,接下来需要在各自的一亩三分地上精耕细作了。

20160719-ESMC-1