平板电脑衰落,本土芯片商逐鹿IOT

Strategy Analytics手机元件技术服务副总监Sravan Kundojjala表示,“平板电脑应用处理器市场规模在2016年上半年持续缩水,所有主要的平板电脑应用处理器厂商都深受影响。我们估算,基于ARM的平板电脑应用处理器的市场份额从2015年上半年的83%,增长至2016年上半年的89%。2016年上半年,英特尔平板电脑应用处理器出货量减半,这是由于英特尔将其业务重心从基于Atom的低端安卓平板电脑转移到基于Core的平板电脑;Windows平板电脑占英特尔平板电脑应用处理器出货量的大多数。

Strategy Analytics手机元器件技术服务执行总监Stuart Robinson表示,“我们的研究表明,2016年上半年,整合基带的应用处理器占平板电脑应用处理器总出货量的三分之一;高通、联发科和展讯占全部整合基带的平板电脑处理器出货量的80%;此外,英特尔近期弱化整合应用处理器的决定将会在未来的几个季度将利好这三家厂商。”

对于Rockchip、全志、炬芯、Amologic、展讯、联芯在内的中国本土AP厂商来说,寻找平板电脑的替代产业并进行转型成为一个迫在眉睫的需求。事实上,从Mp3/MP4到智能手机、平板,这种转型在中国电子产品的发展历程上已经发生过多次。只不过这一次转型的方向更广,涉及的领域更加细分。包括OTT盒子、智能行车记录仪、智能微投、投影平板、可穿戴设备、儿童手表陪护机器人、无人机、VR/AR、家庭安防、智能家居在内的几乎所有IOT(物联网)细分领域都成为这些芯片厂商的主战场。据IDC的研究,物联网市场规模预期在2020年前将以每年13%的速度增长,达到3.04万亿美元。超万亿的市场空间,作为物联网连接中枢的芯片,半导体行业争相布局,抢占制高点的必争之地。

在这场转型过程中,有的厂商是在跟风,有的厂商是被产业势能推着再走,而有的厂商则很早就开始了长远规划与布局。

更高端,OTT盒子进入4K 60帧时代

传统的电视产业正面临巨变,基于安卓系统的OTT/IPTV盒子已成为中国市场的主流。除了白牌市场外,目前运营商成为该领域的主导者,据预测,2016年中国市场发货将超过7000万台,其中中国电信发售将超过2500万台,中国联通及中国移动将分别发售2000万台左右。

从配置来看,OTT盒子的芯片性能参数一般要落后手机芯片一到两年左右的时间。不过随着高清视频需求的崛起,消费者逐渐将观看习惯回归大屏,因此OTT盒子在视频解码、分辨率方面早已超过手机、平板等设备。据了解,目前OTT盒子基本上已经普及到了64位SOC,同时H.265,4K,60帧也开始逐渐成为主流参数。目前的OTT/IPTV主流芯片方案包括海思Hi3798、海思3798 CV200、全志H8、Amlogci S905、Rk3288等。

其中Amlogic虽然在平板市场上与Rockchip、全志不在一个数量级上,但是却在OTT盒子领域具有一定优势。根据Amlogic官方透露的信息,目前在中国OTT/IPTV运营商市场,Amlogic已获得超过40%的芯片市场份额。而根据Rokchip内部透露,目前其OTT的业务也已经接近平板,占据Rockchip业务的半壁江山。2016年Amlogic还推出了支持真4K的64位SOC S905X以及S912。其中S905X集成四核Cortex-A53 CPU,支持谷歌VP8/VP9视频解码、4K H.265@60fps 10-bit和HDR,而S912则是一颗8核CPU的64位SOC。在日前举行的香港秋季电子展期间,rockchip则展出了OTT盒子平台的升级方案,包括RK3228B以及高性能的RK3228H方案,将分辨率从2K升级到了4K,大幅度的提升了用户的观影体验。相比RK3288,今年在春季香港电子展期间推出的RK3399堪比“全能芯片”,采用双核Cortex-A72+四核Cortex-A52,在整体性能、功耗及核心面积三方面都具有革命性提升。其中一大突破就是量产高集成度的P60/4K方案,支持全新的UHD标准,可以多维度的提升4K画质以及流畅度。相信随着2016年下半年OTT盒子进入4K时代,Amlogic S905X/S912以及RK3228H/RK3399均将成为高端OTT盒子的主打平台。

更加智能化的无人机

无人机在2015年成为业界关注的焦点。在以往,无人机行业基本都采用国外的开源系统,基本上智能化程度很低,各大厂商普遍采用MCU作为无人机的主控平台。但是随着无人机技术的发展,对于“视觉处理、图传、人工智能”等消费需求日益提高,无人机迫切需要更加智能化。因此采用整合无线通信和可运行智能操作系统的多核SOC来取代MCU成为新的选择。在高通发布专门针对无人机的骁龙Flight平台之后,中国本土AP厂商也纷纷进入该领域。大疆在其新一代消费级航拍无人机——大疆精灵Phantom4中,首次采用了联芯方案LC1860,这颗芯片业被应用在了零度智控的第一代无人机上。LC1860于2014年Q3上市,此前曾用于车载娱乐系统以及智能后视镜方案。LC1860的双核Mali-T628 GPU可满足无人机的双目立体视觉需求。同时这款平台的最大优势是SDR自定义无线电频段,可活得比主流的2.4G WIFI更远的传输距离。

除了联芯,在今年年初的CES展上,Rockchip展示了聚美优品投资的Skyrise公司旗下命名为ODIN的自动跟随四轴航拍无人机,其最大特点是超强防抖高清航拍稳像技术。率先采用全新图像引擎技术及多项内存压缩技术,如ASTC纹理压缩技术、ARM帧缓冲压缩格式、Transaction Elimination智能消除技术等。

此外,同样身为平板芯片领先者的全志推出的R16平台,也被用到了小米无人机中。这款平台曾被用在京东智能音响、小鱼在家等产品上。它的特点是内置了双星GPS定位接收器,能够接收并解析GPS、GLONASS两个卫星定位系统的信号,以提高无人机定位能力。相比定位高端的高通骁龙平台,本土IC设计公司的无人机平台在成本上显然更具优势,同时也更符合本土ODM/方案公司的青睐。

本土芯片商下注VR一体机

如果说无人机是2015年的热点,那么2016年的产业热点绝对是VR/AR了。芯片公司要转型,传统的平板/手机ODM制造厂商也要转型,而VR也成为这些企业转型的一大方向。年初业内就有媒体曝出“深圳山寨平板大厂进军VR,一个月就做出VR一体机”的新闻。业内著名的平板方案公司亿道电子今年年初就成立了全资子公司亿境虚拟现实技术有限公司,专注于便携式VR一体机的开发。除了英特尔、高通等国际芯片大厂外,Rockchip对于VR产业布局较早,包括英卡、晨芯、聘网在内的众多方案商都推出了采用RK3288平台的VR一体机产品。有报道称,在今年的春季香港电子展上,半数以上的VR一体机产品都采用的是RK3288方案。“性能比我们RK3288低的产品,不应该叫做VR。比我们高的产品,价格可能是2倍。”这是Rockchip全球副总裁陈峰在某VR产业高峰论坛上的讲话。他认为,从谷歌Daydream对硬件平台的配置要求来看,要想获得比较好的体验,必须满足“20毫延时、75Hz以上画面刷新率以及1K以上陀螺仪刷新率。”据了解,目前RK3399、RK3288都支持这三大标准。

4月21日,全志在上海发布了VR一体机解决方案H8 VR。H8基于Cortex-A7八核架构,搭配imagination Power VR SGX544 GPU。今年第四季度全志还会上市一款针对移动VR游戏市场的VR9平台,其性能会提升四倍。而在明年Q2,全志还将推出采用全新架构(很可能是Cortex-A73),集成LTE、AI模块的VR10,其性能将比VR9提升2倍,同时功耗将降低50%。

在平板市场被边缘化的芯片厂商也将VR市场看成“弯道超车”的机会,珠海炬芯日前从高到低推出了S900、V700、V500、V100四款VR芯片方案,S900聚焦在2K屏,满足用户对中高端VR产品需求,而V700侧重于入门级VR一体机,V500和V100则是主打3D移动影院方案。据悉,炬芯接下来还会推出V105的芯片,解决V100无法在线播放的问题,增强V100这个方案的性价比的优势。同时针对高端的VR一体机市场,炬芯会紧跟谷歌的标准,以及它对应的要求的性能,会推出V9000的芯片,这个时间点可能是在2017年底2018年初。据了解,炬芯的合作伙伴深圳市芯连芯时代科技有限公司就基于炬芯V100的方案,针对VR产品的细分化市场,推出了一款主打3D影院的VR一体机,并且已经在10月8日成功量产。基于炬芯的V700,麦视科技也推出了一款VR一体机,并且也已经量产。

布局连接技术,瞄准智能家居市场

与智能手机市场不同,IoT市场对芯片的需求不再以性能为主要指标,而“超低功耗、always on,人工智能、机器视觉”成为更多的差异化因素。针对低功耗领域,MCU成为IoT设备的首选计算平台。这也是为什么Rockchip推出基于Cortex-M3内核的RKNano D。近日中国联通就采用这款MCU发布了全球首款HIFI音质的WIFI无线家庭影院音响,可以实现真正意义上的5.1环绕立体声效果。针对连接技术,Rockchip同时也推出了超低功耗的Wifi 芯片RKi6000,最高接收及发射功率均只有66mW@11Mbps。

在CES 2016上,全志科技带来了全球首颗WIFI音箱专用处理器G102,除了实现高质量的WIFI音箱音频解码功能外,值得一提的是,全志G102是国内首颗支持远程语音识别的芯片,其内嵌的远场语音识别或让其成为智能家居控制的好助手。炬芯可以说是国内最早布局蓝牙音箱市场的芯片厂商,其ATS系列蓝牙IC芯片针对中高端蓝牙市场设计的高性能蓝牙V4.2双模蓝牙音频解决方案Soc ATS2825,集成MCU、DSP和RF在一颗单芯片中,体积虽小但内功深厚,具有高性能,低成本和低功耗等特点。

提前布局前瞻技术,嗅觉灵敏者胜

曾经国内的平板芯片厂商希望借助与高通、Intel等巨头联姻,曲线进入智能手机、PC在内更广阔的红海市场,不过这一愿望随着智能手机/平板行业整体的趋势放缓已经逐渐变得不再显示。因此物联网成为这些AP厂商转型的新希望。物联网涵盖智能家居、车联网、移动医疗、工业互联网等方方面面,这一市场之大超乎外界想象。但是另一方面,每一个市场都过于细分,进入的市场门槛也不小。从技术角度来看,物联网芯片的核心一个计算,另一个是连接。目前各大国际芯片巨头都在纷纷通过整合并购加强在IoT领域的技术布局。TI在2014年就开始推出专门的Iota芯片,Intel则收购了无线技术的lantiq。到了今年,软银孙正义大手笔收购ARM,高通在收购CSR后再次收购NXP,都是为了强化自身在IoT领域的竞争优势。对比以上这些国际大厂,本土芯片厂商实力还比较弱小。但是仍然具有几大优势:第一就是深耕于本土市场,针对本土客户可以提供迅速响应的服务;第二就是可以提供更有性价比的产品,满足客制化需求;第三是国家政策对本土芯片产业的扶植,在很多涉及到国家战略的细分领域,都会优先考虑国产芯片的采购;第四也是最重要,本土芯片厂商能够真正理解中国客户的需求。

不过针对需要更高性能的人工智能、机器视觉等功能,则需要搭配强大GPU以及DPS的多核SOC来进行处理。近日全球知名IP提供商CEVA战略营销总监Moshe Sheier就表示,基于神经网络架构的机器视觉功能会越来越多应用到无人驾驶、ADAS、机器人、无人机等领域。目前CEVA已经有超过25个license在机器视觉领域。随着中国本土芯片设计公司能力越来越强,他们更倾向于采用CEVA的IP来自行设计DSP。据了解,rockchip就成为国内第一家出货机器视觉芯片的中国公司,在香港电子展期间,Rockchip发布了RK1108,就内嵌CEVA架构的DSP,具有智能图像处理等关键技术,在嵌入式系统中实现了高能效智能视觉和图像感知的革命性进化。具备强大的开放性和可编程。通过该芯片平台打通物联网,可广泛应用于汽车、安防监控、家用辅助机器人、运动相机、无人机等领域。

瑞芯微全球副总裁陈锋表示:“嵌入式视觉正在广泛的应用领域蓬勃发展,包括移动终端、汽车和消费类电子设备。RK1108 IoT开发平台通过内嵌CEVA XM4视觉处理器DSP以及瑞芯微独家图像算法技术(3D降噪、电子稳像、畸变矫正、前车防碰预警、车道偏移预警、人脸检测)、语音算法技术(包括回声消除、单/多麦的噪声抑制、自动增益控制、基于多麦的声源定位),让RK1108在图像与音频表现上更加智能,应用于物联网IoT多终端均表现出色。” RK1108内嵌的DSP采用了可编程宽矢量架构、定/浮点处理能力、多重同步标量单位,以及一个专门针对计算机视觉处理需求的低功耗指令集,性能强悍。可满足最复杂的图像学和视觉应用的极端处理需求,通过从CPU和GPU卸载这些性能密集任务,高效的DSP降低了整体系统的功耗,同时提供完全的灵活性。可以看到以Rockchip为代表的本土IC设计公司对未来的技术路线图是非常清晰的,提早就预见到了未来IoT技术的演进趋势,并进行了技术布局。相信在未来的IoT市场大战中,有灵敏嗅觉以及快速行动力的本土IC设计公司将不会缺席。

值得一提的是,在上海MWC2016世界移动通信大会上,阿里巴巴提出了YunOS芯片的概念。将联合本土芯片厂商推出YoCTM (云芯片),整合阿里巴巴大数据、云计算及操作系统能力,注入到不同行业的物联网芯片中,提供底层能力和基础设施。据了解,YunOS将发布多款YoC云芯片产品,全面覆盖MCU、WiFi、BLE、GPRS、802.15、NB-IoT、GPS及北斗千寻定位等领域,对于本土IC设计公司来说,这将是进军物联网的又一大利好。

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