2016年是LED行业波动较大的一年,整个行业发生了剧烈变化。在经历了持续的惨淡之后,LED行业在今年下半年开始出现涨价,从上游的LED芯片到封装到照明灯具,皆出现过去5年来的首度涨价。

“这波涨价除了需求的拉动,很大一部分原因是上游原材料成本的上涨,尤其是铜、铝等大宗金属原物料。”在日前于深圳举办的“2017首席顾问行情分析会”上,集邦咨询旗下LEDinside研究协理储于超指出,这波涨价风潮对于厂商的实质获利帮助有限,因此多数LED厂商正积极思考转型策略,加速转进利基市场。

来自LEDinside的数据显示,2016年全球LED市场产值达148亿美元,年成长3.4%。储于超认为,2017年,LED市场竞争依然激烈,厂商将加速转往小间距显示屏、红外线及紫外线LED,以及Micro LED等市场以求获利,预估产值将达154亿美元,年成长4%。

LED行业重新洗牌 全球格局生变

近几年,LED行业竞争激烈,一些厂商已经转型于其它行业,一些厂商依然在坚守,全球LED行业格局已经发生了变化。

储于超指出,目前很多LED厂商开始缩编规模,包括三星、LG、 TOYOOA等,这些厂商背光业务比重较高,而当前手机都在往OLED方向转,使得以背光为主的厂商过的非常艰辛。开始降低在LED行业的比重。另外,一些厂商开始扩大委外代工,如LUMILEDS、CREE、SEOUL等。因为在成本竞争上国际厂商很难敌过国内厂商,因此很多国际大厂开始慢慢把订单转移到中国生产。因此,中国厂商在大量扩充产能,希望取得市场主导地位。 20161230-LED-1 储于超称,今年LED芯片之所以这么紧缺,是因为中国封装厂扩产速度太快。一方面是来自小间距显示屏的驱动,今年整个封装厂都在扩充照明产能或小间距LED的产能,且扩产速度非常快。另一方面,中国政府补贴转向,从补贴上游的MOVCD转移到补贴封装厂来拉动LED产业,这将使得今年甚至2017年中国整个LED封装环节扩产非常快。 20161230-LED-2 “从整个芯片行业产能扩充来看,由于去年整个LED芯片行业亏损严重,所以今年大部分芯片厂商对扩充产能持保留态度。不过由于封装厂今年扩产这么快,芯片业2017年可能会起一波扩产风潮。”储于超表示,从各家厂商的规划来讲,2017年可能会是这几年来产能扩充最快的一年。不过,产能扩充还是会集中在少数企业中。 20161230-LED-3 目前,整个中国LED市场的竞争格局已定,形成了几家独大的局面,不过各家依然通过虚拟垂直整合的方式来扩大自身在LED行业的影响力。储于超称,今年木林森产能扩充非常大,与上游LED厂商晶元光电、华灿、欧司朗等都有战略合作,另外还转投资开发晶、澳洋顺昌。三安光电除了和天电、信达光电紧密合作之外,和其他封装厂也有紧密的配合。国星光电在封装产能上,特别是小间距封装方面也扩充了不少产能,并开始往上游整合芯片的供应链,以免被竞争对手甩开。 20161230-LED-4 如此大规模的产能扩充,会不会使得LED行业再起一波供过于求的状况?储于超表示,整体来看,LED行业已经达到一个成熟阶段,行业增长幅度相对有限。不过,这么庞大的扩充和这么快的速度,势必会对其中一些领域造成冲击,但不会是全面冲击。“这些产能的扩充主要集中在少数品项,包括背光、照明、显示屏领域,所以这几块领域的竞争在2017年的价格竞争相对会更激烈,但在汽车照明、不可见光领域,基本上会有比较好的利润。” 20161230-LED-5 相关数据显示,今年中国LED的封装产值在全球已经达到22%,已经处于全球第一。在封装的拉动下,中国的LED芯片的产值占比已经达到46%的高水位。

小间距LED显示屏市场成兵家必争之地

对于细分领域,储于超认为小间距LED显示屏市场已成为兵家必争之地。由于小间距LED显示屏带动了LED使用数量呈几何级数增长,吸引许多中国LED封装厂扩充产能来抢攻这块市场大饼。 20161230-LED-6 小间距LED显示屏的特点是屏的点间距小,单位面积的分辨率高。它可以显示更高清晰度的图形图像和视频,也可以显示更多路的视频和图像画面,尤其是在图像拼接方面的运用,可以做到无缝和任意大面积拼接。目前,在演播大厅、家庭剧院、安防监控中心和一些商用空间已经开始慢慢导入小间距显示屏。 20161230-LED-7 “目前, 2015年小间距显示屏大概占整个显示屏行业产值的10%,2016年预计会到16%以上,未来将以年复合增长率25%的速度增长。这也是为什么很多厂商想进入这个市场的原因。”储于超说。

据统计,2015年整个显示屏行业的规模达到了48亿美元。从厂商的市占比来看,LED显示屏行业出现了很多变化,以前,基本被Daktronics、Barco等大厂垄断,但现在越来越多的中国厂商如洲明、Absen等中国显示屏品牌开始走向海外,市占越来越大,与国际大厂竞争。另外,为了应对市场竞争,不少中国显示屏厂商在产品上做了很多差异化,如小间距显示屏就是其中一个例子。 20161230-LED-8 除了显示屏行业发生了很多变化,整个显示屏行业的规格也发生了一些变化。“以往P2.5以下用2020做适配,而今年很多封装厂开始做1010的规格,希望把产品往下再微缩。”储于超称,间距的缩小,将使得LED的使用数量起到倍数增长。今年LED显示屏需求之所以这么旺盛就是间距的微缩带动的数量增长。 20161230-LED-9 “对LED厂商来讲,2017年1010将是杀入的标准规格,很多LED厂商会往更小尺寸走。”储于超预计, 2017年,LED显示屏的产能可能比2016年同比增长85%。在庞大产能的冲击下,各家厂商都会在显示屏产业去做产品差异化,出奇制胜是关键。 20161230-LED-10

UV-C LED市场潜力大 机会在全球杀菌市场

“虽然2017年全球LED市场的年成长预估只有4%。但实际上,在不可见光LED领域,如UVC-LED、红外光LED等应用未来成长相对较高。”储于超如是说。

目前,UV-LED产业是一个非常小的利基市场,产值也相对较低。不过,LEDinside预计,到2020年,这个产业有机会达到5亿美元的规模。“随着价格下滑,未来UV LED行业应用范围会开展得越来越快。” 20161230-LED-11 从UV LED的各种应用占比来看,目前主要以固化为主,杀菌的应用比重还比较低。“杀菌主要靠UV-C的波段,这一市场有十分庞大的想象空间。”储于超认为,UV-C LED的市场机会就在于全球杀菌市场,这其中主要包括两个市场:

一是居家水处理市场。全球居家水处理(RWT)市场值为130亿美金,如果100%使用UV-C LED,相当于7500万颗10mW UV-C LED。现在一颗UV-C LED的价格大概在2-5美金,即便是以1美金来算,市场也有7.5亿美金市场规模。整个市场需求一直都在,只是目前UV-C LED规格还没有达到,没办法切入居家水处理市场。

二是家电产品市场。比如扫地机器人等吸尘器应用上也需要杀菌功能,包括冷气机等。假设UV-C LED应用在家电产品(5%渗透率-22M单位产品)预估需求在1.7亿颗10mW UV-C LED。但目前UVC LED的价格太贵,当未来价格下降可以进入消费型家电产品中时,这个市场规模将非常庞大。 20161230-LED-12 不过,值得注意的是,以目前的UV-C LED来说,还有很多技术门槛需要克服,尤其是晶片端。储于超指出,目前UV-C LED外部量子效应只有5%-20%,再加上封装等,转换效率不到3%,非常低。“通过光取出效率(LEE)的提升,进而提升外部量子效率,为目前厂商阀值的主要方向。预计晶片端的技术瓶颈将于2017年获得解决。”他进一步称,UV-C LED的市场挑战还包括封装与模拟测试端。在封装上,UV-C的波段会破坏胶体的接合,没办法用树脂封装或硅胶封装方式做处理。目前,主流的封装技术是用镀金陶瓷基板+客制化LED石英玻璃。另外一种方式是用客制化镀金陶瓷基板与客制化LED石英玻璃,避开封装接合之处。但这两种方式的价格都比较贵。但是如果采用传统LED封装形式,即陶瓷基板+平面石英玻璃封装,这样搭配封装胶,信赖性又不佳。

总体来看,目前整个UV-C LED是非常新的一个技术,还有很多问题需要克服。

红外线LED在虹膜识别等生物感测领域大有商机

红外线LED的应用市场非常广,储于超认为在可穿戴设备、虹膜识别、安全健康等生物感测领域大有商机。 20161230-LED-13 储于超具体介绍称,近年来,比较热的一些特殊应用,包括穿戴式装置的生物感测元件。“以健康运动功能为主的穿戴式装置将成为市场发展主流,未来市场潜力朝向居家照护。”他直言,现阶段的生物感测元件(bio sensor)大部分都配合着智慧型手表,功能仍停留在量测心跳与脉搏,量测技术需要精确度提升后提升,才能够开创出新的应用。此外,除了光学感测元件的效能需要提升之外,还需要演算法的改进,甚至整个系统的搭配。 20161230-LED-14 20161230-LED-15 至于虹膜识别,自从三星推出的Note 7搭载虹膜识别功能之后,很多手机品牌大厂也有意愿导入虹膜识别功能,以形成手机的差异化卖点。那么,智能手机搭载虹膜辨识会成为主流吗?

“未来几年,虹膜识别在高阶手机上普及度会越来越高。但是虹膜识别最大的硬伤在于成本,能否成为主流还有待考验。”储于超称,现在手机的价格竞争非常激烈,对虹膜识别手机来说,除了需要搭载红外光LED之外,还必须搭配一组可以侦测到红外光的相机镜头,这难免会增加成本,未来如何通过技术节省成本非常重要。其次,虹膜识别在某些情况下也会造成不利于辨识的现象,如果未来消费者在辨识不容易使用的情况下,其接受程度也会备受考验。另外,目前指纹识别的价格已经非常便宜,如果整个支付系统能与虹膜识别或生物感测功能都结合上,那么未来除了高阶手机,中低阶手机也有可能会搭载生物识别功能,这个市场相当可观。 20161230-LED-16

Micro LED带来产业新革命 2017年可望问世

展望2017年,另一重要的事情便是Micro LED产品可望问世。Micro LED有机会取代OLED面板的次世代显示技术,吸引许多品牌大厂投入研发资源。

虽然现阶段Micro LED距离取代现有的TFT-LCD(液晶)及OLED显示器仍相当遥远,且市场上也仍有众多新型显示器技术在竞争,但部分厂商已计划推出市场定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED显示应用,透过较低的PPI或相对较少的像素数量来加速实现量产。LEDinside预估2017年将会见到Micro LED相关产品陆续问世。 20161230-LED-17 Micro LED技术,即LED微缩化和矩阵化技术。指的是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列,如LED显示屏每一个像素可定址、单独驱动点亮,可看成是户外LED显示屏的微缩版,将像素点距离从毫米级降低至微米级。而Micro LED display,则是底层用正常的CMOS集成电路制造工艺制成LED显示驱动电路,然后再用MOCVD机在集成电路上制作LED阵列,从而实现了微型显示屏,也就是所说的LED显示屏的缩小版。

Micro LED 为微型化LED 阵列结构,具有自发光显示特性,每一点画素(pixel)都能定址化单独驱动发光,优点包括高亮度、低功耗、体积较小、超高解析度与色彩饱和度等。相较于同为自发光显示的OLED 技术,Micro LED 不仅效率较高、寿命较长,材料不易受到环境影响而相对稳定,也能避免产生残影现象,但柔软度及可挠性则逊于OLED。

“Micro LED技术比较特别的是,液晶屏、OLED等传统的显示技术都是从小屏幕做到大屏幕,Micro LED可以从最小的屏幕切入市场,也可以从最大的屏幕切入市场。”储于超称, Micro LED的成本如果降下来可以与OLED比拼。

Micro LED显示器的附加价值在于:结合软性基板,可以做出可挠的Micro LED显示器;结合透明基板,可以做出透明的Micro LED显示器;结合巨量转移技术除了可以用来转移微型LED,也可以转移包括感测器在内的微小电子元件,创造出更多附加价值。储于超认为,Micro LED是目前完全没有的一个市场,对整个行业是一个颠覆性的革命。这也是Apple对Micro LED技术这么重视的原因。 20161230-LED-18 据储于超介绍,Micro LED可以用在很多显示器上,包括穿戴式手表、智能手机、汽车仪表盘、头戴式装置、显示屏、电视等。“不过,这个产品先打入的市场应该是PPI相对较低,像素数量较少的产品,可能是显示屏、智能手表/手环等,一些厂商把电视也纳入了新开发的目标。另外,在一些新兴市场,如可见光通信、抬头显示器、投影机和AR/VR等领域都可以搭配Micro LED技术。” 20161230-LED-19 “初期来讲,Micro LED的量不会很大,等到技术成熟,成长速度会非常快。”储于超称,Micro LED离我们并不远,很快就会看到一些试样的产品出来。但是要变成大量,占据LED很多市场,路程还很遥远。

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