下图是IC Insights统计的在2016年研发支出超过10亿美元的半导体公司,其中IC设计公司四家,分别是高通、博通、联发科和英伟达(Nvidia);IDM八家,依次是英特尔、三星、东芝、美光、恩智浦、SK海力士、德州仪器(TI)与意法半导体(ST);纯代工厂一家,即台积电。 20170217-INC-1 2016年半导体研发支出排行

英特尔研发支出依然傲视群雄,排行榜中第二至第四名研发投入加起来也没有英特尔多。但是,英特尔2016年研发投入同比仅增长5%,比其自2009年以来的平均增长率(9%)低不少。即便从2001年开始算,英特尔的研发投入年平均增长率也达到了8%。

由于IC新技术研发成本不断上升,二十年来英特尔的研发销售比(R&D to Sales)出现了明显的上升趋势。在2010年,英特尔研发投入还只占其销售额的16.4%,如果回溯到2005年,该比例为14.5%,2000年时比例为16.0%(互联网泡沫时期),而1995年时该比例仅为9.3%。

作为全球最大的无晶圆芯片厂商(即IC设计公司),高通在研发上的高投入也是路人皆知。自2012年排名全球半导体研发投入第二名以来,榜眼位置同样无人撼动,但2016年高通研发开支同比下降了7%。2015年高通完成了对英国CSR与硅谷Ikanos通信公司的收购,2016年研发投入同比下降应与整合有关(译者注:此为译者推断,IC Insights只是声称两者比较的基础为2016年高通研发支出与2015年高通+CSR+Ikanos支出),但高通的研发销售比达到了33.1%,仍然高居入榜公司第一名。

博通有限公司(Broadcom Limited,安华高与博通合并以后的新公司)位居第三,在安华高(Avago)完成对博通公司(Broadcom Corporation)收购以后,新博通排名第三,扣除原博通的研发开支,安华高2015年研发投入近11亿美元,在2015年研发开支榜排名第十三。

三星排名第四,其2016年研发投入同比增长11%,但年研发投入十亿美元以上“研发俱乐部(R&D club)”公司里,三星的研发销售比最低,仅为6.5%(译者注:该销售额只计算三星半导体产品线营收)。如果看2015年,更低至6.2%。

由于在3D NAND闪存技术上的大量投入,东芝在研发支出榜上前进两位,排名第五。台积电位居第六,2016年研发支出同比增长7%。在“十亿美元研发俱乐部”中,联发科投入同比增长最多,达到了13%,排名也上升一位位居第七。美光开支同比增加5%,排名上升一位。

2016年,恩智浦研发开支同比下降6%,排名也从去年的第六名下滑到第九名。SK海力士研发投入同比增长9%,排名第十,从而将十大门槛设置在了年投入15亿美元以上。英伟达虽然研发投入也增长了10%,达到了14.6亿美元,但还是被挡在了十大之外。 20170217-INC-1 2015年十大半导体研发支出企业排名

IC Insights认为,半导体行业的大整合是该产业研发投入增速降低的重要原因。2016年全球半导体研发总投入为创纪录的565亿美元,但仅增长1%,这是继2015年增长1%(总投入562亿美元)以后的又一个低增长年份。IC Insights表示,研发投入低增长也与半导体市场不景气有关,2015年全球半导体销售额同比下降1%,2016年虽然恢复增长,但增长率仅为2%以下。 20170217-INC-3 对比一下按销售额统计的二十大半导体公司,会发现很多有趣的信息

短评:在中国大规模推动半导体产业建设时,IC Insights这份报告又让我们吸了一口冷气。半导体产业归根到底还是高科技产业,维持足够的研发投入才是保持竞争力的根本手段。然而遗憾的是,十亿美元研发俱乐部中,还见不到大陆公司的身影,IC Insights估计海思半导体(中国最大的半导体公司)2016年销售额为37.62亿美元,假如以20%研发销售比来计算,海思的年研发投入或许在7.5亿美元左右,离进入十亿美元俱乐部还有不小的距离,与进入研发投入排行榜前十的距离更大。当然,海思的销售收入是外部估算,研发销售比也是一个假设数字,但中国大陆半导体公司在研发投入上还难以与国际巨头抗衡却是不争的事实。

未来,在十亿美元研发俱乐部中能见到更多大陆公司的身影,也许是比国产化率更能代表中国半导体崛起的信号。

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