对于中国集成电路设计产值而言,就像一个“罗生门”,众说纷纭,难以猜测。主要的说法包括:

1、为了获取国家对集成电路产业的税收和政策优惠,产业内极少数企业“挂羊头卖狗肉”,做芯片的、做代理的、做软件的、做器件的、做终端的、做模组的,其多元化的业务,出于政策优惠、税收减免或者项目申请等种种原因,产值计算单一化,均算作芯片产值。

2、部分系统公司或出于战略需求、出于项目需求、出于芯片概念等原因,也都和“芯”沾边,因为大多数芯片都卖给自己的系统公司,左手倒右手,所以芯片价格难以估算。

3、SiP时代,部分芯片厂家因为客户需求,也采购不少周边芯片,封装或者组装在一起,导致芯片产值有可能被重复计算;同时极少数企业为了特定需求,会从别的芯片公司,甚至外国公司买来芯片,做转手生意,自己的芯片和买来的芯片,最后产值中“安能辨它是雄雌”!

4、因为众多地方政府的优惠,以及一些大企业在原来城市优惠政策的到期,于是这些企业纷纷“化整为零”,在不少地方设立分公司/子公司,这或许是中国一年之间多出几百家芯片设计公司的主要原因。最后在统计数据时,分公司,子公司,总公司,分分合合,都来报数,确实难以计算。

5、极少数公司,从事着“贴片”或者转手生意,或者买了别人的芯片直接打自己的品牌,或者买了晶圆直接封装。和业内供应链没有一丝生意,也能“做”芯片。他们不生产芯片,他们只是芯片界的搬运工,但他们的数值却流传在江湖。

以上种种现象,给业内统计相关产值造成很大困扰。目前国内产业中最权威的统计机构是中国半导体行业协会(以下简称“协会”)和中国半导体行业协会IC设计分会(以下简称“分会”),中国众多设计公司是协会和分会的会员,再加上协会和分会的影响力与定位,所以二者统计的数据更全面,更权威。但毕竟“同处一片蓝天下”,上述现象同样也给协会和分会不少干扰,协会和分会领导更是早已关注到类似现象,并采取过相应措施。

国际上一些研究机构因为没有协会的“会员”和“地位”优势,更多是从产业研究的角度来分析设计产业的产值,从晶圆出货来分析设计产业是比较通常的办法。这种方法的好处在于可以避免重复计算,避免非芯片产值统计进来,做“定性”分析比较准确,但难点在于因为晶圆价格、工艺和每家芯片企业毛利率的不同,导致计算从晶圆到芯片的“系数”比较困难;缺点在于Foundry第四季度的晶圆一般不会在当年转换成芯片,同时每家Foundry的收款时间节点又不太一致,研究时亦有缺陷。

仁者见仁,智者见智。任何一种计算方法,都有它的合理性和局限性,多一种研究方法,换个角度来探寻产业的发展,或许更有利于“雾里看花”,更好地为产业服务。在协会和分会领导的大力支持下,芯谋研究统计了全球十三家Foundry中国客户的销售额,来从晶圆出货的角度分析下中国设计产业的产值。这个数据只是一家之言,并且是从不同的角度来探究,在全面性和准确性上自然比不过协会和分会。

需要强调的是,此类计算方法没有包含中国IP、EDA、未买晶圆的设计服务等产业产值,同时没有统计军工和安全等特殊领域的产值,而上述归口的产值是被统计到协会和分会的数据中的,所以统计口径的不一样,肯定会有数值的区别。根据芯谋研究的调查,2016年整个中国代工市场(所有代工厂中国客户的销售额)是65.64亿美元。台积电以26.84亿美元高居榜首,中芯国际以14.46亿美元位居第二。具体排名如下

2016年全球主要代工厂中国客户的销售额排名

20170310-FAB-1 数据来源:芯谋研究ICWise(单位:百万美元)

注:本文章暂时没有计算台湾设计公司的产值;上述数据多考虑晶圆销售,其它类似光罩或者设计服务等非制造销售每家处理不一,最终和每家的销售额会有差别;针对产业中Foundry的生产前后端合作问题亦有考虑。

业内,一般美国公司因为工艺先进,毛利率比较高,所以晶圆到芯片大概要乘以2.8到3.8;(考虑到晶圆和封装的成本以及毛利率);而台湾业界大概是2.5到3.5;根据大陆设计公司的毛利率来看,从晶圆到芯片应该差不多是在2.3-3.3之间。但去年因为晶圆价格较高,导致大多设计公司毛利率偏低,所以这个系数比以往要略低一些。同时为了更精准分析中国产业的产值,芯谋研究针对每家Foundry的工艺分布,主要客户的毛利率范围等,为每家不同的代工厂分析了一个转换系数。(因为涉及到更多未公开信息和研究逻辑,具体每家的转换系数保密)。

综合分析,从晶圆出货角度来看,2016年中国集成电路设计产业的产值是181.79亿美元,如果按照美元兑人民币1:6.65来计算(2016年平均汇率中值),此类方法分析出的中国设计业的产值为1208.9亿人民币。协会的统计数据是1644.3亿人民币,分会的统计数据是1518.52亿人民币。如果考虑到去除17%增值税,那么协会的数据是1405亿人民币,分会的数据是1298亿人民币。考虑到统计口径、汇率调整、计算方法、数据统计以及研究误差多方面原因,应该看出三者的数据还是比较吻合,相当一致。

数据略有区别,但可以看出中国集成电路设计产业的高速增长却是一个不争的事实。“设计是龙头”,龙头的高速增长,肯定会带动中国半导体产业的全方位发展。

20160719-ESMC-1