国巨最新函件显示,由于多项目原材料以及包材价格持续攀升,加上新台币大幅度升值,造成公司营运成本上面面临极大压力。因此,经鄙司谨慎考虑后,为适度反映成本以稳定后续供给,自既日起,鄙司将针对新订单进行价格调整,具体进行价格调整的品项以及调整幅度,鄙司的业务团队会与贵司进行讨论和定案!落笔为国巨大中华区业务总经理陈佐铭,4月19日起实施。

20170420-YOG-1(图:国际电子商情分销圈读者提供)

早在2月25日,台湾号称最便宜电阻产品的公司厚声电阻发布公告,上调部分电阻产品价格:由于原材料、人力和企业运营成本上升,为应对行业的趋势,厚生集团自3月1日起,对0603(含)以上尺寸晶片电阻CHIP-R在目前售价基础上调升10%左右,具体以报价单为主。

20170420-YOG-2 去年开始,部分被动元件去年开始就一直缺货,交期普遍延长。去年10月份,多家代理商收到国巨的调价通知,其最主打的RC系列厚膜电阻全线涨价: 0201涨价5% ,0603涨价5%,0805-1206涨价3%,而且其交期普遍拉长至8-10周,接近延长了一倍。

据了解,从去年下半年开始,铜线、锡、铁帽、组分棒、油漆以及包装纸箱等产品出现不同程度的涨幅,原材料价格的上涨,导致利润空间被进一步挤压,国巨这家全球最大的贴片电阻厂商才做出调整部分价格的决定。

国际上具有规模的厂商主要在台湾和日本,其中台湾国巨是当前世界最大的电阻器厂商,日本企业KOA、罗姆和松下也是市场上主要的的电阻厂商。此外,台湾公司华新也是亚洲顶级芯片电阻器生产企业。片式电阻器的电阻占全球出货量的95%,尽管它的消费价值只有38%,而其他类型的电阻器只占5%的全球出货量。国内最大的电阻器生产厂商是风华高科,但是受限于自身产能偏小,在全球市场的占比仍相对偏小。

国巨的芯片电阻高居全球第一,地位等同于积层陶瓷电容(MLCC)界的村田(Murata),加上今年进行四合一的奇力新(奇力新和旺诠、飞磁、向华),提供客户一次购足服务,在未来全球被动组件的版图上,国巨将是唯一可与日厂抗衡的集团。国巨从去年第3季渐次扩产,目前芯片电阻月产能达830亿颗、MLCC月产能达360亿颗,分居全球第一以及第三大。目前,国巨在台湾有3家工厂,在大陆有2家。国巨在苏州设有芯片电阻产线,在东莞设有积层陶瓷电容产线和后段测包厂。

目前,台湾电阻器原厂接连宣布涨价,国巨是R-CHIP和MLCC产品市场的龙头老大,老大宣布产品线涨价,那就意味着其他厂商中小型电阻厂商没有顾虑了,很快也将跟进涨价。

电阻和MLCC生产材料长期被国外垄断

MLCC是被动电子元件中使用最为广泛、用途最广、使用量最大的电子元件。MLCC核心的原材料包括陶瓷粉体材料、内部电极材料(主要是镍内浆)以及外部电极材料(主要是铜浆)三部分。因MLCC技术广泛使用的BME(贱金属电极)具有成本低、性能优的特点,得到迅速发展。到目前为止,BME MLCC已经占到全部MLCC的90%以上。

BME MLCC所使用的内部电极材料为镍,外部电极材料为铜。因国内BME MLCC的电极技术发展滞后,内部电极材料和外部电极材料基本依赖进口。特别是高端的大容量MLCC所采用的镍浆和铜浆因其技术难度大,长期被国外垄断。随着MLCC容量的不断提高,镍电极浆料在MLCC原材料成本中的比重越来越高并成为第一大原材料。目前主要的浆料厂家有日本昭荣、住友、则武等。全球BME MLCC用浆料市场总量约为28亿元左右。其中日本日本昭荣技术领先,同时生产内部电极和外部电极,占领了高端MLCC浆料市场的大部分份额,住友和则武只生产内部电极。 20170420-YOG-4 MLCI片式电感采用贵金属浆料(银浆)作为主要材料,银浆(内电极银浆和外电极银浆)市场总量约350吨/年,总值约为22亿元。目前主要的MLCI银浆厂家有美国杜邦、贺利氏、日本昭荣等,其中内电极银浆因其更高的技术要求仍绝大部分依赖进口,国内厂家仅在外电极浆料方面取得一定的市场份额。随着片式电感的进一步微型化,原有的成型工艺技术已经达到精度极限,必须探索新的工艺,其中光敏工艺就是最具潜力的工艺选择之一,片式电子元器件中所用金属电极浆料由于存在一定的技术门槛,在国内仍然处于起步阶段。

片式电阻浆料由电阻浆(钌浆)、导电浆(银钯浆)、银浆、玻璃浆等构成,其中电阻浆(钌浆)为高度垄断的状态,目前只有住友、杜邦、田中贵金属等少数几家公司生产。电阻浆料市场总量约为25亿元左右,其中导电浆(银钯浆)和银浆、玻璃浆均有国产化,电阻浆(钌浆)因其技术要求高,开发成本高的特点,目前国内尚没有进行产业化生产。

被动元件供应紧俏,已经传导至上游粉末厂,台湾信昌电表示,今年的市况比去年好,粉末的供应也呈现吃紧的状况,整体产能利用率已达90%,因此已经开始进行扩产动作,包括电容、电感、芯片电阻及粉末都在扩产计划内,增加的产能也已陆续开出,以因应下半年的旺季需求。

下游厂商如何应对上游原厂涨价?

如今,中国大陆已经成为了被动器件产业最大的下游市场。2011年之后,中国大陆就已经成为了村田和国巨最大营收来源。 历史上看,每一次新的下游应用市场的爆发都带来了被动器件行业的增长。那么,下游厂商如何应对上游原厂涨价?

通过其他电阻制造商了解到,部分被动元件去年开始就一直缺货,一是因为环保要求整顿关停了一些生产厂商,二是手机和新能源市场需求旺盛,三是苹果手机带动供应链淡季不淡。电阻代理商表示,面对能源短缺、原材料涨价、行业竞争激烈等诸多问题都合力,涨价已经成为原厂维持部分电阻产品的利润空间的唯一途径。 20170420-YOG-8 被动组件生产的电阻、电容、电感应用于各个下游应用领域。近几年来,被动元件的价格并无太多变化。对于元器件价格的上涨,处于产业链中间环节的ODM是最先感受到水温的。

有ODM厂商表示,元器件(无论主被动或结构件)涨幅15%已经算是很高了,如果高过此涨幅,对于ODM厂商来说几无利润空间,需要重新向手机厂商提价,再次签约采购合同。一方面是中小手机厂商供应链把控能力较弱,渠道资源优先被大手机厂商拿走;另一方面,元器件价格上涨,使得中小手机厂商利润摊薄,生存更加艰难。

业内人士建议称,晶片电阻和晶片电容涨价已经不可避免,需求国巨电阻的厂商,不妨找可靠的国巨一级大型代理商签订供货合同,减少后期生产成本。国巨的主要代理商包括艾睿电子、Digi-Key、Mouser、国益兴业科技、富昌电子、TTI等。其实R-CHIP和MLCC焊接要求不高,可以找其他供应商产品作替代。切忌购买旧盘料,假冒伪劣产品较多,建议采购以选择新料为主。

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