美光桃园Fab 2工厂氮气外泄,冲击DRAM供给

20170706-DRAM-1 业内传出,美光桃园Fab 2工厂氮气从化学气体中央供给信道外泄,几乎让半座Fab 2厂房陷入停摆。

据集邦咨询报道,台湾美光晶圆科技在此事件中受影响的工厂为Fab2(前华亚科工厂),保守估计损失约6万片,此数字尚未计入上周六停工至今未投片的片数,Fab 2目前预计尽快复工并拉高量产速度,但仍需克服清理后的挑战。

因为这条华亚科工厂是美光重要的DRAM主要生产基地,也是美光最先推进到20纳米制程的厂区,预期此事件对全球DRAM产能约影响达5%,尽管整体供应情况仍待观察,但对于供货吃紧的DRAM市场来说无疑又是雪上加霜,价格可能会进一步攀升。 20170706-DRAM-2 第三季度全球DRAM产能每月平均投片量约在113.5万片,台湾美光晶圆科技供应的是PC、Server与Mobile DRAM三大主力产品,DRAM产品至今都是维持供货吃紧的状况,在整体投片量减少5%的情况下,将对DRAM市场产生一定程度的冲击。

在受损的状况仍在统计中,复工日期尚未确认的预期心理下,恐将影响后续第3季合约价的议定,DRAM厂已出现告知客户会有涨价可能性的状况。值得注意的是,美光给苹果iPhone的LPDDR4的产品主要由台湾美光晶圆科技供货,恐会对即将上市的iPhone新机出货产生影响。

美光COO否认受损,供应链:工厂处于停工状态

不过,美光桃园厂营运长(COO)叶仁杰对此事件严正否认。他表示,仅是些微厂务问题,一切都在控制之中,并无任何工安问题,且快速修复完工,对于厂务及月产能将不会有影响。

美光发言人表示,厂房确实发生厂务问题,但没有污染、产能也未受到影响,强调仅是作业上的小问题,目前已经解决,传言太过夸大。台湾美光强调,桃园厂区已恢复正常生产。 20170706-DRAM-4 华亚科原为台塑集团旗下南亚科与美光合资兴建的12寸晶圆厂,美光后来斥资新台币1300亿元,收购华亚科全数在外股权,于2016年12月6日顺利完成收购程序,从今年第1季起逐步转进1x纳米制程。华亚科成为台湾美光桃园厂区,也宣告台厂正式退出标准型DRAM制造,专注利基型内存相关发展。

根据美光发布的第三季财报显示,营收大幅优于预期,主要因DRAM、NAND Flash价格上涨,美光认为内存产业需求稳定,价格可稳定维持至2018年下半年。

半导体市场目前已进入拉货旺季,不论是移动型DRAM、利基型DRAM及标准型DRAM等市场反应皆回热。因此,只要厂房出现些许状况,市场都会对其特别关注,比如,先前韩国LGD P8-1工厂安全事故,以及武汉新芯晶圆污染事件(已否认)。

台湾供应链指出,上周六美光林口厂区确实发生工安意外事件,严重到疏散厂区人员,到目前还没投产,处于停工的状态。至于波及产能多少与受损情况,目前DRAM产品持续缺货,且将进入下半年需求旺季之际,美光有必要对供应链说明清楚,到处影响有多大,会产生多少供应缺口,才是负责任的作法。

DRAM现货价上涨,Q3涨幅8%-10%

进入六月下半旬,产业大部分的品牌都积极地议定第三季合约价格;由于DRAM供货吃紧状态仍延续,因而价格仍将持续上扬,预估整体DRAM平均销售单价将上涨约5%,供货商的获利水平也将进一步提升。叠加美光华亚科厂产能停工,可能上涨8-10%。

虽然今(2017)年在需求端,尤其是智能手机领域需求并没有特别强劲,但DRAM产业持续受惠于制程转进不易所造成的供货紧缩,使得平均销售单价居高不下;在短期之内没有大幅新增产能的前提下,预计DRAM供货吃紧状态将延续至明(2018)年。 20170706-DRAM-3 需求端产品分类日趋复杂,使得DRAM生产规划难度持续提升。相较于过往的DRAM景气循环,此次最大的不同之处在于需求面的高度复杂程度。举例而言,由于过去的产业是以PC或智能手机为主要大宗,所以DRAM的种类较为单纯,也容易因为景气的影响而造成价格的剧烈波动。

然而,除了这两种产品线以外,现在不论是绘图运算、云端应用、车用或者是人工智能都处于生命周期的初始阶段,DRAM供货商需要推出客制化程度较高的商品以因应不同的需求,因此在相同的产能以下,生产规划的难度不断提升,价格走势也较过去稳定,不会因为某一个特殊应用面的产品周期而受到剧烈的波动。

美光FAB 2厂停工消息突发后,DRAM现货价格应声大涨2.6%~3.2% ,台湾存储厂南亚科、华邦电、威刚股价开盘大涨1%。

从市场面来看,在受损的状况仍在统计中,复工日期尚未确认的预期心理下,恐将影响后续第3季合约价的议定,DRAM厂已出现告知客户会有涨价可能性。

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