Counterpoint分析师JeffFieldhack指出,今年第二季度全球智能手机市场继续维持个位数的增长速度,在新款iPhone和其他OEM厂商的多款新机带领下,今年下半年这一市场有望迎来新一轮的增长。

智能手机厂商正努力在硬件差异化的方向上寻找创新,像无边框、提高屏占比和双屏等设计。目前,这种硬件的调整仍停留在旗舰机型,未来我们相信一旦成本降低,预计2018年后期会把这一设计推广至中端智能手机上。 20170804-MI-2 据Counterpoint研究部副总监Tarun Pathak分析,中国品牌不仅巩固了在本土市场的地位,同时还在积极推展海外市场。在新兴市场中,多数手机厂商都是以线下市场为主要的销售渠道。此外,他们还通过在线广告和线上宣传配合,这也帮助他们获得了更多运营商合作伙伴。今年下半年,中国品牌将继续扩大海外市场的宣传,印度、南亚和非洲将成为关键的竞争市场,这些地域多元化特点将帮助缓解中国本土市场饱和的压力。

另一分析师ShobhitSrivastava评论道,竞争格局正在不同地区发生急剧的变化。在发达市场中,三大品牌的持有比例正不断加强,新兴市场的排名仍处于波动阶段,新玩家也可以黑马的身份跻身市场前十。这使得OEMs公司不断调整策略以应对挑战。 20170804-MI-3 表1:2017年第二季度中国主要品牌在国内和全球市场的出货增长比对

市场分析:

• 2017年第二季度,全球智能手机出货量同比增长3%,达到3.65亿部,创历史新高。

• 智能手机占比达到本季度全部手机出货量的80%以上。

• 2017年第二季度,前10大品牌占智能手机销量的近76%。

• 小米、Vivo、Oppo和华为是在海外市场增长最快的中国手机品牌,其海外智能手机出货量同比增大。

• 中国、印度和东南亚仍是中国品牌的主要增长市场,中国供应商继续名列三甲。

• 第二季度中国品牌手机的总出货量中,海外市场出货占比近三成。

20170804-MI-4 表2:2017年第二季度全球智能手机出货量份额

OEM表现分析:

• 在2017年第二季度,三星在智能手机市场占有率为22%,其智能手机出货量在本季度的年增长率为4%。

• 三星在本季度的出货量几乎保持平稳。由于S8和S8+的强劲出货量,三星智能手机的平均售价有所上涨。然而,中型系列和低端J系列的出货量有所下滑。

• 由于季节性因素,苹果在全球智能手机市场的份额有所下降,iPhone的销量仅增长1%。

• 对老款iPhone需求快速增长的区域有,俄罗斯、印度、越南、印尼等。

• 许多用户推迟购买时间,对iPhone10周年纪念版充满期待,尽管最初的供应量有限。

• Oppo、Vivo和华为手机出货量在2017年第二季度创新高,这使得苹果手机在中国的销量持续下滑。

• 华为在第二季度出货3840万部,同比增长20%,在新兴市场表现强劲。

• 在中国,华为占据了2017出货量的榜首位,华为Nova、畅享系列以及旗舰P10在本季度的强劲需求,使其销售量快速增长。而华为在高端市场份额的加大,主要归功于其Mate和P系列。

• Oppo和Vivo在本季度成为全球第四和第五大品牌,分别占据了8.4%和6.6%的市场份额。这两家品牌都在印度市场这一除中国以外的第二大市场实现了创纪录的季度业绩。

• 小米成为同比增长最快的品牌(+60%),超过了Vivo(+45%)和OPPO(+33%),这是上一季度一匹黑马。

• 小米第二季度出货量为2320万部,占全球智能手机市场6.6%的份额。

• 小米回归由于对其最新旗舰款Mi6以及红米Note4等低端系列的强劲需求。

• LG在2017年第二季度的智能手机出货量达到1330万部,在亚洲和欧洲市场表现强劲。该公司在2017年第二季度的出货量下降了4%。由于旗舰机型LGG6的销量低于预期,其北美的出货量也有所下降。

• 中兴作为第8大品牌,在本季度占据了3.3%的市场份额。

• 联想(Lenovo)和阿尔卡特(Alcatel)继续在印度等高增长市场中面临严峻的竞争,导致本季度市场份额的下滑。

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