市场回归理性 监管升级利大于弊

实际上,无人机并不是一个新鲜事物,在载人飞机诞生后不久就已经问世,并在二战后,一直作为军用技术缓慢发展。到了微电子技术飞速发展的信息时代,诸如CPU/MCU、陀螺仪、高密度电池等大量的相关技术平民化之后,无人机首先在航模爱好者群体中普及开来,并在近几年广泛出现在普通消费者眼前,吸引了大家的眼球。

2015年,在资本的助推下,大量创业者涌入无人机领域,一些相关企业的融资金额和交易量创下历史新高,行业热度一路飙升。不过,随着初创期的泡沫逐渐褪去,无人机产业逐渐“降温”。从去年底至今,国内外无人机企业倒闭、裁员的信息不绝于耳。

2015年12月份,Lily无人机跳票。2016年下半年,美国无人机老大3D Robotics彻底退出无人机硬件市场,就连GoPro进军无人机市场也遭遇了一系列的挫折,旗下Karma无人机上市不久就宣布将售出的2500台全部召回。今年年初,消费级无人机市场排名第三的玩家Parrot也抵挡不住来自竞争对手的猛烈攻势,宣布进行大裁员。无人机企业Lily因未能如期送出众筹时承诺的新品,宣布倒闭。在国内,亿航、零度等企业也均在去年底经历了大幅裁员,斯凯智能因资金链断裂在今年破产倒闭。

意法半导体(以下简称“ST”)高级市场工程师刘杰文表示,经过几年的市场验证,从2016年年中开始,无人机厂家格局基本上已经初步定型,市场生存空间进一步压缩,从而导致一些竞争力不足的企业逐渐倒闭而退出。目前,无人机产业正在处于一种理性发展的阶段,由原来的追捧仿效,变成各个企业寻求差异化设计,从而满足人们对无人机的各种需求。在刘杰文看来,此次监管升级,将会对消费类无人机带来很大程度上的困扰,“首先是消费群体会相应缩小,毕竟‘黑飞’占据绝大部分的;其次将影响后续无人机技术发展,产品趋势将会往轻量化,安全性以及专业性方向发展。” 20170814-FEAR-5 意法半导体高级市场工程师 刘杰文

全志科技事业一部总经理陈风认为,目前无人机市场,行业巨头DJI一家独大,占据了大部分的市场份额,并且在技术上也处于非常领先的地位,其他各家本质上都处于创业阶段,并不存在真正的“市场竞争”,也谈不上“洗牌”。他进一步称,无人机的发展是一个缓慢的逐步加速的过程,这几年无人机的火爆,是因为它进入了消费电子市场。而无人机在行业市场的应用,一直就没有停过。就消费无人机而言,当下是一个平台期,市场需要更大的技术革新来引领无人机的消费升级;但就行业无人机而言,当下还是一个培育期,无人机在各行各业的专业应用,才刚刚起步。

陈风表示,对于无人机这样一个新生事物,进行必要的监管对其发展反而利大于弊,虽然当前的监管措施可能不一定非常合理、到位,但监管实际上也在随着无人机的发展而发展。

当前,绝大部分正规无人机企业都能就无人机相关安全性进行把控,但现阶段的技术还无法让未进行实名登记的无人机无法起飞。不过,随着立法出台,民众和无人机厂商有了明确的行为指南,这也有利于无人机行业进入可控的发展。

也有业内人士指出,实名制是无人机监管的第一步,但更多的还是需要无人机厂商和政府的教育引导,要让消费者具备相关法律知识以及素养,要让更多消费者明白要想使用无人机必要经过实名制和相关知识培训,让“黑飞”没有滋生的土壤。

视觉智能化是行业大势所趋 实现质变需突破动力和能源系统

2016年,无人机在创新方面最大的突破在于为加载了视觉系统,并发展了避障功能,那么,接下来一两年,无人机在技术上还将有哪些演进?随着技术不断演进,将对主控芯片提出哪些新的要求?

刘杰文认为,无人机的技术演进主要分为三类:一是轻量化,对于机身材料要求更高,以及无人机电子部件的整合程度加强;二是安全性,无人机的稳定需求会进一步提高,同时对通信加密等需求逐渐增强;三是专业性,目前人们对于无人机并不仅仅停留在娱乐和航拍的消费级上,更多人关注无人机用于地质勘测、电力巡航,农业,警用,快递等行业应用。“这要求主控芯片小封装、可靠性、高性能、功耗低、安全加密。” 刘杰文直言,目前市面上整合了无线通信的SoC对于MCU而言有一定的冲击,但由于各个厂家对于主控芯片的需求都有所不同,并且后续需求也会产生改变,所以MCU仍然会是无人机主控芯片的首选。

据刘杰文透露,ST在芯片规划上的主要方向是:1) 高性能,后续会推出基于Cortex-M4/M7的更高性能产品,整合更多资源,更强的性能在单芯片里面。2)安全性,使用基于新的ARM加密增强型内核,并且融合多种硬件加密模块,使后续产品稳定可靠。3)性价比,后续的产品将会基于90nm以下的工艺设计,融合更多的功能,在满足客户技术需求的同时,提供最优惠的产品。

陈风则表示,前两年,无人机的智能主要体现在“自稳定”上。从2015年开始,LILY等厂商向市场提供了一些视觉智能化的功能,并在2016年由DJI等厂商真正实现。“从应用价值上分析,视觉智能化毫无疑问是未来一两年整个无人机行业的大趋势。” 陈风说,在技术演进上,无人机主要会集中在飞控、图传、通讯、动力、能源五个方面,而且在未来一两年,飞控和图传会是主要的发展点。目前,全志已经推出了单芯片无人机解决方案MR100。陈风称,未来,全志科技还将推出全新内核的MR200,在全面兼容MR100特性的基础上,将增加不少硬件智能化引擎,推动整个无人机行业的发展。 20170814-FEAR-2 全志科技事业一部总经理 陈风

毫无疑问,无人机的技术在不断演进,小型化,便携性是一个重点,同时无人机轻量化能够有效规避现在航空管制的约束。除此之位,无人机还有一些关键技术有待突破。

刘杰文称,无人机要独立完成任务,飞行控制系统还需要更加稳定和智能化。陈风则表示,无人机在动力系统和能源系统方面迫切需要突破,“如果说飞控等技术的进步带来的是无人机行业的量变,那动力系统和能源系统的突破会带来无人机行业的质变。”

从能源系统来看,电池缺乏足够的动力,无人机甚至没办法保持飞行超过30分钟,这是当下无人机技术没办法取得重大突破关键因素。从控制系统来看,无人机在飞行过程中很容易受到干扰,控制技术将会是无人机技术的关键。这些技术用于管理无人机受到不同元素影响时的应变能力:如超速,湿润和环境等。如果没有这些管理技术,这将很难管理无人机的运动。此外, 安全、防撞击也是无人机技术需要注意的问题,提高无人机保护措施,防止事故发生,让无人机能够识别其他事物存在的方向将是无人机技术的重大提升。

抛开技术层面,刘杰文认为,航空管制会是首要挑战,这很大程度上将是限制消费无人机增长的一个点。其次是价格,降低现在消费级无人机的价格,才能让更多消费者接触到无人机产品。

从无人机发展趋势来看,未来无人机应该是智能化的,而不仅仅只是听从人类指令而被动行动。一架具有主动判断能力和感知能力的智能化无人机才能迅速取得先机。

消费级无人机只是市场前奏 行业应用大有可为

相关数据显示,受消费级无人机市场热度的推动,2016年中国无人机市场总规模为96.7亿元人民币,同比增长45.2%,约占全球市场规模的19.1%;预计2017年,将超过137亿元,到2018年将超过190亿元。另外,伴随民用无人机产业链逐步完善,2016年国内民用无人机产品销售规模为36.1亿元。未来5年,将保持50%左右的复合增长率,到2018年市场规模将超过80亿元。 20170814-FEAR-3 来源: EETimes-China, EDN-China, ESM-China, Robotics-China Market Research

另据国家海关统计,2016年中国大陆出口无人机312.6万架,同比增长250.8%;出口金额9.83亿美元(约合65亿人民币),同比增长90.9%。出口主要地区依次是香港、北美和欧盟,出口平均价约折合2080元人民币。其中,出口香港的40%又转口到北美和欧盟。2016年中国大陆进口无人机6800架,进口金额0.778亿美元。进口平均价约折合1.14万美元。2017年1~5月份,中国大陆已出口无人机130万架,出口金额达6.28亿美元。预计2017年底,中国大陆出口无人机将达350万架,出口金额将达15亿美元。 20170814-FEAR-4 来源:(1)EETimes-China, EDN-China, ESM-China, Robotics-China Market Research;(2)中国海关信息网//www.haiguan.info/

刘杰文表示,消费级无人机的轻量化和可玩性,能让更多人体验天空之眼的魅力。 无人机发展在未来5年内仍然会以指数形式增长,行业应用将会是无人机市场的一个巨大增长点。农业植保、电力巡航、森林防火、生态保护等工业级无人机的需求会越发强烈。

不过,在业界看来,消费级无人机市场只是前奏,无人机真正的主流应用是在工业、农业等方面。“从市面上看许多企业已经做出多种产品来满足工业、农业上面的需求,而且这个需求量将会随着技术的提升而逐步增大。”刘杰文称,在非消费类市场上,ST公司产品广泛渗透到各个企业中,并通过许许多多的技术交流与合作,让厂商快速实现产品。与此同时ST研发并提供一些前沿性的方案,来影响无人机市场的技术革新。

陈风也表示,消费级无人机确实只是无人机行业的前奏,无人机作为一个飞行载具,赋予了人们廉价的三维空间控制能力,其发展不可限量,尤其是一些关键性技术取得突破之后,无人机会极大地改变人类的生产方式,成为生活中随处可见的现代化工具。除了工业、农业,无人机在各行各业都会有巨大的发展空间。陈风直言,全志科技的战略是提供高性能、高可靠、低成本的无人机核心方案,并不会具体针对某个细分的市场领域,对各个行业的应用合作都是开放的。另外,在提供无人机核心方案这个大主题下,全志科技还会根据行业发展的情况涉足到其他无人机相关的核心领域,为客户解决一些关键性的难题。

无人机市场前景广阔,不过,目前在消费级无人机市场大疆一家独大,在未来2-3年内大疆的领先地位估计依然无法撼动。刘杰文指出,昊翔、小米、华科尔、极飞和众多玩具无人机企业的实力其实也不容小觑,相信在未来几年会有更大的发展。他进一步称,市场很大,需求也有很多,对于创业公司来说仍然有机会进入。“寻求差异化、定制化、专业化将会是创业公司首要考虑的方向。”刘杰文说。

陈风称,无人机市场空间巨大,不会只有一两家企业占据所有市场。消费级无人机仅仅是开始,不排除未来会有更有影响力的公司或产品出现。陈风认为,对于新进入者,依然有很多新的切入点,“可以避开消费无人机,在一些关键技术点上潜心钻研以获得核心竞争力。”

从海外市场来看,目前无人机市场主要以欧美地区为主,中国地区紧跟其后。“欧美地区人们对于航拍渴望强烈,而且对于可玩性要求更高,偏重于消费级无人机和竞速无人机。而中国市场更偏重于行业应用,以解决生活和工作上面的需求。” 刘杰文认为,对于海外市场,后续需求点是:更专业的玩具无人机和穿越无人机、更稳定的航拍无人机以及更多功能的行业应用无人机。

陈风表示,海外市场,尤其是欧美日等发达国家,其消费能力强,对新事物、差异化产品接受度较高,对创新型产品来说是很肥沃的土壤,非常适合后起的无人机厂商寻求一些细分市场的突破。而且这也是未来一两年无人机厂商们破局必须抓住的特点。另外,从市场需求来看,海外市场与国内市场需求最大的不同在于对服务价值的认可,而在中国市场,消费者主要还是看重实物产品本身的价值,这是长久以来形成的文化差异。

芯片厂商的布局 旨在提供整体解决方案

由于看好无人机市场的发展前景,国内外芯片厂商亦早已开始布局这一市场。当前,国内外主流的无人机芯片厂家有13家,主要以欧美韩系厂商为主导,国外占8席、中国占5席。

全志科技从两年前就开始布局无人机领域,以图像编码为切入点,到2016年初步完成了飞控平台的建设。目前,全志已推出了“飞控、图传、录像、光流”四合一的单芯片无人机解决方案MR100。这个解决方案提供了视觉定位功能,客户可以快速在自己的产品上集成视觉定位功能,将产品升维;另一方面,由于是高集成度的单芯片方案,不仅客户的设计成本降低,而且开发速度大大加快。“从目前的产品特征考虑,全志会先以消费级无人机切入,逐步进入专业无人机市场。”陈风称,在市场开拓上,全志科技也采用了全新的策略——整个系统将以开源的姿态出现,会建设“智能无人机引擎”的产品树,并培育培养推动树干的成长,同时积极鼓励友商、创客、学者在产品树上向各个领域延伸枝桠。“全志希望提供高规格的计算能力、完整的系统架构,通过解决行业难题和短板,来推动整个产业的发展。”

针对无人机领域,ST推出了高性能MCU STM32H7。STM32H7使用40nm工艺,主频高达400MHz,处理性能高达856DMIPS及2020 Coremark,大容量2MB Flash以及1MB SRAM,多达46个通信接口,基本满足广大开发者对于高性能MCU的需求。另外,目前ST也已开发出基于Cortex-M7/M4的飞控,云台以及电调等成熟的整体解决方案。“这些产品及方案覆盖了无人机应用的各个方面,从几百元的玩具级无人机到几十万元的工业级无人机均有涉足。”刘杰文表示,在拓展市场方面,ST首先会完善好产品体系,以提供更优质,更稳定,更全面和更高性价比的产品满足客户需求。其次,ST鼓励并支持各个大学及创客群体,让他们发挥更多的创意来完善各个模块的技术更新。三是ST会参与到各个企业的项目研发和技术讨论中,以将各种想法落实到产品中去。

Qualcomm和Intel这两大巨头,为了进入无人机领域,均先后开启了一系列收购和投资。针对消费级无人机,高通推出了无人机设计平台Snapdragon Flight,可为轻型无人机提供高级视频/影像捕捉、先进通讯、以及导航功能上的支持。对比目前主要的无人机芯片解决方案,高通Snapdragon Flight 的CPU 尺寸最小、主频最高,目前已被不少无人机采用。虽然高通这种一体化的芯片平台,大大加快了无人机的研发和制造,不过由于其高度集成化也导致基于骁龙飞行平台的无人机同质化非常明显。

针对无人机市场,Intel侧重于为无人机提供解决方案,尤其是在无人机视觉方面。在2017美国无人操控系统展上,从Intel Falcon 8+系统和MAVinci Sirius专业系统这样的商用产品,到采用Intel Shooting Star无人机打造的灯光秀,英特尔展示了其为无人机生态系统提供多种解决方案的能力。在业界看来,英特尔最大的优势在于其RealSense技术采用的红外激光,相较高通的双目视觉技术,规避了计算机视觉识别物体的大量计算,并有效提高了精度。

对于高通和英特尔在无人机行业中的意义,有人认为二者无异于当年 MTK 对于山寨手机的扶持,给迷茫于如何研发飞控、视觉识别算法等新技术的厂商注入了一剂强心剂。

实际上,三星亦有推出无人机相关芯片。此外,国内厂商新唐、瑞芯微、联芯、华为海思皆有切入无人机领域。如是来看,切入无人机领域的芯片厂商可谓是百花齐放,各大厂商也不愿错过这一市场热点。

支持原创,版权所有

2017-ESM-1