从去年到2017年以来,许多元器件物料出现逐季涨价以及缺货的情况,主要受到上游硅晶圆供应紧张以及下游市场需求爆发的双重影响。继2017年第一、二季的上涨之后,目前的市场已经打破传统的淡旺季之分,甚至供应商纷纷建议采购商提前下单、订单下足等以应对后续可能出现的产能紧张供应不足等问题。

一、MOSFET功率器件

MOSFET交期Q3 仍在延长

自去年起,功率器件行情回暖,需求持续旺盛,订单数量快速增加,供不应求情况显现,但受限于产能,原厂交货周期拉长,MOSFET供货价格逐季涨价,今年上半年涨幅达到5%-10%。预计Q3在此基础上再调上涨5%-10%,不排除Q4调涨价格。

根据富昌电子元器件市场行情2017第三季度报告指出,各大品牌MOSFET均出现了交期延长的情况。具体来看: 1

低压MOSFET:英飞凌、Diodes、飞兆(安森美收购)、安森美、Nexperia、ST、Vishay货期趋势为延长,目前货期短则14周长则30周。分析称英飞凌收购 IR 后可提供丰富的中等电压产品 (40-200V)。但是,传统 IR 器件定价一直上涨。汽车器件交货时间为 20+周。另外飞兆方面,由于 Fab 工厂转移和晶粒出现问题,仍然存在交货问题。大多数问题都出在较小封装(Sot-23,Sc-70)和汽车器件上,飞兆半导体和安森美将在下一季度合并系统,因此富昌分析预计会有进一步的货期问题。

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高压MOSFET,包括英飞凌、安森美/飞兆、Ixys、ST、罗姆、MS、Vishay,除了Ixys、MS货期稳定之外,其他的都处于货期延长状态。英飞凌目前货期15-17周,相对较短。而ST的货期达到了26-36周,相对较长。ST是额定200摄氏度的碳化硅场效应管的唯一供应商。推出650V SiC,可与高性能IGBT竞争,并能替代超结器件。需求增加导致一些交付问题。

晶圆代工厂限产 未来MOSFET供应情况不容乐观

受指纹IC和CIS、PMIC挤压8寸晶圆厂产能,能提供给MOSFET管的产能有限,上游硅晶圆wafer抢手,供应商无法大动作扩大投片量;对于功率MOSFET而言,市场规模为60亿美元左右,只有营收稳定在10亿元以上才有可能通过自建8寸产线盈利,因此除了英飞凌等欧美大厂,台湾与中国大陆大部分功率MOSFET器件Fabless都在Foundry 8寸线投产。

日前,国际电子商情获得最新消息是,国内有8寸晶圆代工厂对MOSFET已经采取限产措施,应是受到其他IC挤占产能的影响。这种情况将加剧MOSFET的供应紧张,需求方还应早做规划,即时调整。

二、MLCC

MLCC上半年涨幅为8%-10%。国巨第三季MLCC特定品项涨价15%-30%,华新科第三季度也调整价格,由于日厂退出一般型MLCC,以及智能手机、快充、汽车电子需求强劲。缺货延续到年底至明年。

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报告显示,AVX汽车规格MLCC售完交期延长,村田很多大尺寸器件原厂停止接单,TDK严重缺货,三星与国巨等货期也在延长。

上周,国际电子商情报道过,由于OLED手机供应链拉货以及电子设备和半导体繁荣,三星电子自用MLCC库存水位告急,外部采购价格不断攀高,今年上半年开始三星电机已在釜山、菲律宾和中国天津工厂全面启动扩大生产。

日前,被动元件厂商台湾达方董事长苏开建表示,由于日本被动元件大厂停产退出,产能转向利润更加丰厚的车用产品,目前MLCC供应持续吃紧,整体交期3-6个月,供需状况将持续到2018年上半年。

三、NAND FLASH第3季恐成史上最缺货一季

各大存储芯片厂商过渡到3D NAND,目前良率未达理想状态,并且扩产需要时间,再加上市场需求旺盛,造成今年以来持续的缺货以及涨价。据预计2017年第3季NAND Flash会比第1季还缺货,可能会是史上最缺货的一季。NOR Flash缺货严重,第二季度合约价格已经上涨20%,还将逐季上涨。

根据IC Insights的预计,2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%,闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。

报告显示,SLC NAND:cypress、Macronix处于缺货状况,交期延长。eMMC:金士顿缺货,预计将持续到2017Q4,最严重的为8GB。NOR FLASH:Adesto、Cypress、Macronix、Microchip等交期全部延长。

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而根据国际电子商情获得的最新消息, Cypress发出通知,由于市场强劲增长,NAND Flash产品供应超过极限,NAND Flash将继续采用allocation,进行分配。

通知显示,预计供应紧张将持续到2018年Q1甚至Q2。分配机制将针对我们的供应以及渠道伙伴、终端客户需求之间进行调整。并建议客户尽量做好2017Q4以及2018年Q1的需求计划。

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