20170821-SENSOR-1 综合数据来看,上半年FPC、汇顶无疑是两大赢家,出货量都达到100KK以上,FPC仍居首位,出货量达123KK,汇顶紧随其后达104.2KK。

FPC: FPC虽为瑞典企业,但基本依赖于中国市场生存,早期收入来源来自于中国内地各大银行的指纹识别系统,近几年以供应指纹芯片给中国各大手机品牌客户为主要收入来源。

2015年FPC几乎垄断安卓机指纹芯片市场,而从2016年总体市场情况看,国产厂商已经抢回不少市场,但安卓手机体系的指纹芯片仍然是FPC占领最多份额,达到40%。2017上半年,FPC仍然占据很大优势,然而,随着指纹芯片逐渐趋于国产化,FPC在中国市场的份额下降是必然趋势,因而FPC也逐渐加大其它区域的布局,如在印度开设分公司,准备开发印度的指纹识别市场。

汇顶:据旭日大数据调研显示,汇顶作为国产唯一能与FPC抗衡的芯片厂,全球份额达到23%。汇顶毫无疑问是2016年最为风光的一家指纹芯片企业。2017上半年指纹芯片104.2KK的销量迅速拉近了与FPC的差距,并远远抛开后面的指纹芯片企业,稳坐国产指纹芯片冠军宝座。

据悉,汇顶除了常规的coating和盖板方案的指纹芯片外,活体指纹和underglass指纹方案皆成功实现量产并应用到品牌机型上,2017年初甚至推出了全球首例屏幕内指纹识别技术,再次实现新突破;

另外,在客户方面,2016年汇顶已经进入华为、vivo、小米、魅族、酷派、联想等品牌客户的供应商体系,而随着终端手机的频频发布,也带动汇顶指纹芯片出货量大涨。

在这两家之后,断层出现,出货量跌落明显,2017上半年指纹芯片出货量在10KK以上的只有思立微、新思、神盾三家。 20170821-SENSOR-13 2016年全球指纹芯片市场竞争格局(注:以上数据仅包括用于安卓手机的指纹芯片,数据来源:旭日大数据)

神盾:神盾同样跟三星有着不可磨灭的渊源,作为三星指纹芯片的独家算法供应商,在2016年开始供应三星A系列手机的指纹芯片,进入三星供应链体系为神盾开启国内市场奠定了稳定的基础,加上其本身的算法和技术优势,成功成为小米、中兴、联想、一加等品牌的指纹芯片供应商,2016年市场份额达到7%。

然而,三星自主研发的指纹芯片也即将推出,预计将会优先使用在三星低端机型中,神盾在三星的供应商地位将受到威胁,因而神盾积极布局国内市场寻求别的客户为当务之急。

思立微:2017年对于思立微来说将会是丰收的一年,思立微耗费一年多的时间终于进入华为的供应链体系,通过2016年将近一年的认证,2017年即将进入大批量交货阶段。成为华为的稳定供应商后,给思立微进入其他一线品牌打开了一条光明大道,思立微将会把重心放在一线品牌客户的开发上,预计2017年市场份额将发生较大的提升。

新思:新思收购Validity以后正式进入指纹识别市场,长期稳定供应三星手机的指纹芯片。但随着三星逐渐把中低端机型的订单转向神盾,新思主要供应三星的中高端机型,订单需求有所下滑,因而新思把重心转向中国市场,然而目前新思的指纹芯片收入主要仍以三星为主,2016年市场份额达到18%。

除了三星之外,新思也成为华为的指纹芯片供应商之一,为其开拓国内市场做了一个好开端。产品方面,新思对光学指纹识别产品寄予厚望,希望凭借该项产品技术开拓市场。

在其之后,其他几家今年上半年出货量与去年同期相比也表现不俗,其中,迈瑞微、费恩格尔、贝特莱近来也频频布局,在产能布局和价格方面都做好了战斗的准备。

迈瑞微:迈瑞微是目前国内发展较为稳定的指纹芯片厂,不同于思立微因为进入华为供应体系出货量在短期内暴增,迈瑞微出货量呈平稳增长态势,2016年市场份额为2%。其客户群体以三四线品牌为主,目前在该市场已经发展得相当稳定,下一步迈瑞微将逐渐走往一二线品牌市场。

费恩格尔:费恩格尔为了在指纹芯片市场站稳脚跟,积极开展各项布局,除了产能保证和成本控制外,其未来将以技术为主导。为了备战下半年的全面屏市场,研发出超窄超薄的指纹识别解决方案,让全面屏的实现多一种选择。客户方面,除了原本以往稳定的客户群,费恩格尔也在积极布局品牌以及一线ODM客户的导入,预计今年将实现历史性突破。

贝特莱:贝特莱为白牌市场的主要供应商之一,其原本在触控芯片领域已经拥有稳定的客户群体,对于指纹芯片产品的切入具有优势。同时,贝特莱前期已经与晶圆厂建立较为稳定的合作关系,对晶圆产能的把握强于其他新进入的指纹芯片厂。在产品方面,贝特莱实力强劲,全球第一家发布石墨烯Z-Touch压力传感器及3D触控芯片的芯片企业,也是第一家发布压力指纹技术的企业。另外,其应用PB的算法使其开拓海外客户提供了保障。

整体看来,2017年上半年,指纹芯片厂商出货量较2016年都有显著的增长,而随着指纹识别的进一步渗透,以及下半年终端销售旺季的到来,指纹芯片出货量将会出现进一步增长。目前,各芯片厂商为应对下半年的销售旺季都在积极准备,虽市场格局基本已定,但在下半年全面屏风潮影响下,指纹方案不明确,或许仍有黑马出现也未可知,今年的市场值得期待!

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