工业机器人产量增幅最大

根据国家统计局及公开资料显示,2017年1-8月,产量增长幅度较快的产品有工业机器人、传真机、锂离子电池、光电子器件,分别同比增长63.0%、49.8%、36.9%、31.6%。集成电路同比增长24.7%、太阳能电池同比增长21.5%,家用空调器同比增长18.7%;1-8月,产量下降幅度较大的产品有移动通信基站、程控交换机和仪器仪表,分别同比下降18.5%、18.2%和10.4%。

gongyejiqiren1 来源:国家统计局,公开资料,国际电子商情整理

工业机器人产量保持着超过50%的高速增长,目前中国是全球最大的工业机器人市场。 工业机器人的应用主要集中在中国、韩国、日本、美国、德国五个国家,销量占达到75%。从市场品牌上,被四大品牌占有:kuka20%,fanuc15%,YASKAWA15%,abb10%,他们之和超过了60%。 中国工人机器人保有量较低,市场空间巨大。

工业机器人最大的应用行业在汽车制造领域,占比38.7%,在国内接近50%。电力/电子行业这几年的应用量增长非常快,现在已经达到了21%左右,并且这个比例还会进一步提高。

2016年全球工业机器人销量为27.5万台,同比增长10.9%。随着人力成本的逐渐上升以及品质要求的提升,工业机器人正逐步取代人力,成为生产中的重要自动化装备,预计2017-2018年全球机器人销量将分别突破30和34万台。

gongyejiqiren2 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

国际机器人联合会与LoupVentures发布的报告显示,今年全球工业机器人市场的规模将达到140亿美元,较2016年的123亿美元增长13.8%。预计到2018年,全球工业机器人市场的规模将达到160亿美元左右。

gongyejiqiren3 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

在全球工业机器人存量方面,2016年全球工业机器人存货量接近177.9万台,随着工业机器人技术的逐渐完善,预计2017年全球机器人全球工业机器人存货量高达200万台,2018年将超过230万台。近两年的增长提速,主要是中国市场规模的高速增长。

gongyejiqiren4 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

中国工业机器人产业规模与布局

从2013年以来,主要得益于国家政策保障、宏观经济促进、社会环境推动、技术发展支撑我国的工业机器人的技术发展很快。一些低端的机器人关键性的核心部件逐渐国产化,但是高端还欠缺。 我国工业机器人的产量这几年逐年提升,2016年中国工业机器人产业蓬勃发展,全年总产量达到7.24万台,同比增长66.8%。2017年1-6月份,中国工业机器人的产量高达5.91万台,同比增长52.3%,预计2017年底总产量将超过10万台,到2018年将超过15万台。

gongyejiqiren5 来源:1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research; 2. 国家统计局

2017年1~6月中国工业机器人产量统计 gongyejiqiren6.1 来源:国家统计局

在中国工业机器人市场中,进口产品占据了很大一部分。同时,在华的外资或合资生产工厂也是满足中国工业机器人市场增长需求的主力。据海关数据统计显示,2016年中国工业机器人共进口5.22万台,较2015年增加了6100台。预计2017-2018年进口量将超过7万和10万台。

gongyejiqiren6 来源: 1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research; 2. 国家海关信息网

据海关数据统计显示,2016年中国工业机器人共进口5.22万台,进口金额增长9.1%,达8.78亿美元。2017年上半年,已进口4.09万台,进口额达6.06亿美元,比去年上半年增长了50%。预计2017-2018年,进口金额将超过11和15亿美元。

gongyejiqiren7 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

gongyejiqiren8 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

gongyejiqiren9 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

自2013年以来,中国已成为全球工业机器人最大的消费国。2016年中国工业机器人销量同比增长35.2%,为9.25万台,占全球总销量的1/3。随着工业机器人技术的逐渐成熟,预计2017-2018年,中国工业机器人市场销量将分别超过13万和20万台。

gongyejiqiren10 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

据2016年国家统计局和国家海关相关数据分析,2016年中国工业机器人市场销量9.25万台,占全球总销量的33.6%。预计2017年,将占到全球总销量的42.0%,2018年将占据全球工业机器人市场“半壁江山”。这一上升态势也使得国产工业机器人从上半年的工业经济中脱颖而出,其同比涨幅位居各类工业产品之首,甚至被认为是新兴产业的代表。

gongyejiqiren11 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

据2016年度国家统计局和国家海关进出口数据分析, 2016年度中国大陆工业机器人总销售额达到13.5亿美元,约合90元人民币。由于今年上半年产销量同比猛增50%,预计2017年市场总销售额将增长35.4%,达到18.27亿美元,约合120亿人民币,2018年将超过24亿美元,约合160亿人民币。

gongyejiqiren12 来源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

据统计,国内重点发展机器人产业的省份达到28个, 截止2016年全国已建和在建的工业机器人产业园区40家,机器人企业超过800家。

在应用方面,2016年,国产工业机器人已服务于国民经济37个行业大类,91个行业中类,与上年相比应用领域更为广阔。不过,3C制造业和汽车制造业依然是国内产机器人的主要市场,在国产工业机器人销售总量中的占比分别达到30%和12.6%。其中,3C制造业占比较上年同期提高近20个百分点。

从应用区域来看,华东、华南是工业机器人应用的主要区域。产品流向数据显示,2016年上半年43%和10%的国产工业机器人分别销往华东和华南地区,华中地区占比约10%,而华北、东北、西北、西南地区占比总计17%。

长三角、珠三角及京津冀地区,是机器人产业园集聚之地。江苏省有昆山、张家港、南京、常州及徐州5座城市正在建设机器人产业园;广东省有4座在建机器人产业园,其中2座位于深圳,顺德和东莞各有1座,而广州和中山两地亦有筹建的机器人产业园。

各地政府都对机器人产业园提出了预期年产值、招商引资数量等雄心勃勃的目标,以壮声势。哈尔滨和青岛,都将建设目标定为北方最大的产业机器人基地,抚顺则提出了2030年建成国内最大机器人产业基地的远景。

相比于近些年才拔地而起的机器人产业园,包括“四大家族”在内的外资机器人公司早在1990年代就嗅到了市场的机会,它们通过独资或合资的方式进入中国,在汽车制造等领域寻求机器人的应用市场。

凭借多年积累的技术优势,“四大家族”这样的行业巨头很快填补了市场空白,并取得了先发优势。随着这两年中国机器人市场迎来爆发式增长,外资品牌成为了最大的受益者,它们纷纷新建工厂扩张产能,以巩固其市场份额。

国家非常重视减速器、伺服器、控制器这三项关键零部件研发,这三大关键零部件占工业机器人成本比重超过70%。

gongyejiqiren13

减速机 全球减速机市场份额几乎都被日本企业占据,Nabtesco(纳博特斯克)产品的全球市场占有率达60%,特别在中/重负荷机器人上,其RV减速器市场占有率高达90%。Harmonica(哈默纳科)的谐波减速器约占15%,还有住友重工(SUMITOMO)。谐波减速机结构相对简单,仅有三个基本零部件,加上哈默纳科的专利早已到期,国产谐波减速机跟国外相比差距不算大。RV减速机核心难点在于基础工业和工艺。RV减速机是纯机械的精密部件,材料、热处理工艺和高精度加工机床缺一不可。要将200多个零部件组合在一起,精度要求苛刻,零部件之间的公差匹配需要多年经验积累。我国与国外先进技术存在较大差距,严重依赖进口。精密减速机,国内代表性企业有南通振康、苏州绿的。RV减速器企业:南通振康、秦川发展、山东帅克。谐波减速机企业:苏州绿的。

伺服电机 伺服电机是工业机器人的动力系统,一般安装在机器人的“关节”处,是机器人运动的“心脏”。伺服电机和驱动超过80%依赖进口,主要来自日本、欧美。伺服系统分为欧美系和日系,欧美系有西门子、Lust、博世力士乐、倍福等;日系主要有安川、松下、三菱等。机器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服电机,目前国产的伺服电机只能满足焊接机器人的要求。

控制器 控制器国内外差距最小。控制器包括硬件和软件两部分:硬件就是工业控制板卡,包括一些主控单元、信号处理部分等电路,国产品牌已经掌握;软件部分主要是控制算法、二次开发等,国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距。控制器的问题在于,由于其“神经中枢”的地位和门槛相对较低,成熟机器人厂商一般自行开发控制器,以保证稳定性和维护技术体系。因此控制器的市场份额基本跟机器人本体一致,国内专业研发控制器的企业会比较艰难。

工业机器人技术可以说基本集中在了日本和欧洲。中国机器人产业要想实现“后来居上”,不仅需要提高门槛,同时也需要推动技术创新与突破,机器人关键零部件、服务机器人技术等应成为主攻方向。

gongyejiqiren14 gongyejiqiren15

二维码