预案显示,截至2017年5月31日,易库易资产评估值为19.98亿元,经交易各方协商,易库易100%股权交易价格初步定为19.98亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为11.25元/股,发行数量约为1.78亿股。

同时,公司拟通过询价方式向不超过10名对象非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元,用于建设易库易物流仓储中心、产品线平台及方案设计、网络通信测试中心等项目。

公告称,本次交易不会导致公司控制权发生变化,交易完成后,李维及其一致行动人共控制公司42.76%股份,仍为公司实际控制人。

据悉,易库易及其子公司的主营业务为代理销售电子元器件、提供电子元器件应用技术支持及供应链服务,旗下拥有6家全资子公司及4家控股公司,包括新蕾电子、YKY易库易电子元器件IC交易平台等,代理销售包括博通、松下、村田、罗姆等多家国外著名电子元器件、材料及设备原厂的产品,拥有超过10000个型号的现货产品。

根据国际电子商情对2016年中国元器件分销商营收排名数据,新蕾电子2016年营收为45亿元,列于第11位。易库易电商平台则是近年发展起来的电子元器件全透明交易平台。

易库易拥有近二十年的发展,积累稳定的客户渠道、优质的供应商资源,还有品牌优势,以及拥有较强专业能力和丰富行业经验的团队,在行业里具有巨大的竞争力。

据了解,易库易旗下的新蕾电子是世界排名第一的无晶圆半导体厂家新博通的4家代理商之一,是国内博通市场规模最大,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已经超过60%。

公告显示,易库易2015年、2016年及2017年1至5月分别实现营业收入19.06亿元、30.8亿元和16.14亿元,净利润分别为6841.74万元、1.12亿元和5181.55万元。

交易对方承诺,易库易2017年至2019年实现归属于母公司股东扣非后的净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元和3亿元。

罗顿发展表示,交易完成后,公司将转变成为“电子元器件分销及技术服务业务为主导,酒店经营及管理和装饰工程业务为支撑”的双主业发展模式。

同时,罗顿发展可充分利用自身资本平台优势,助力易库易降低资金成本,进一步扩大易库易采购及销售规模、提升易库易盈利能力,从而进一步提升公司的盈利能力。

近年来,元器件分销领域整合并购频繁,在罗顿发展的支持下,易库易有望得到更好的发展。

此前国际电子商情整理了近两年来分销领域的并购整合情况,详情可见原创文章:《新一轮分销整合!强强联合冲击十亿大关

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