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放眼全球可穿戴设备市场,伴随着智能穿戴品牌Pebble惨遭收购,以及Jawbone的倒闭,智能穿戴寒冬来临的呼声此起彼伏。然而在最近IDC发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》却向世人展现中国市场的力量。报告中显示,2017年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为1216万台,同比增长27.5%。这样算起来,可穿戴设备全年出货量有望突破5000万台,其中儿童手表贡献巨大,占了出货量前五大可穿戴设备厂商的三席。

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2017年儿童手表出货量将达5000万,渗透率超30%

其实,如果算上白牌市场,智能穿戴的出货量远远不止那么多。仅仅儿童手表这一细分市场,阿巴町创始人刘庆龙在接受国际电子商情采访时预测,2017年儿童手表的出货量将达到5000万,去年的出货量为3000万,年增长率达到40%。目前中国5-12岁的儿童大概有1.7亿,既儿童手表的渗透率已经达到了30%,并将进一步渗透,预计中国儿童手表的市场容量为8000万。

在这5000万的出货量中,2017年品牌儿童手表出货量达到1000万,据国际电子商情调查,其中步步高旗下的小天才出货量达到500万,占了一半的市场份额;360和阿巴町分列第二、第三名,出货量均在100多万;第四名为糖猫,出货量不到100万。

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值得注意的是,白牌厂商的市场份额占了80%,2017年预计有3000-4000万的出货量。相比小天才、阿巴町等品牌800元左右的售价,白牌厂商儿童手表的特点是低端、便宜,大多采用2G制式的MT 6261主控芯片,功能极其简单;售价低至30多元,据说利润只有0.5-1元。由此可见,2017年儿童手表的价格已经出现了严重的两极化。

发生这种变化的时间节点在2016年,那时整个儿童手表市场开始出现跳水行为,对初创品牌的冲击最大。据刘庆龙回忆,去年包括邦邦熊、卫小宝、WAAVO、亲觅等品牌跟着“跳水”,最后的结果是他们失去了品牌和市场。而阿巴町没有跟着跳水,去年尽管失去了销量但成功守住了品牌价值,同样的4G儿童手表领域仍可以保持一定的品牌溢价,只有健康的利润才可以支撑企业持续创新。

2016年的 “跳水”瞬间让儿童手表市场杀到红海,相关数据显示,2015年的时候99元以下的儿童手表不到1%,但是2016年占比达到了39%,到今年占比预计将达到80%。这个价位的玩家全都是白牌厂商,出货渠道是通过三大运营商的加盟店,用户办一张手机卡就送一只儿童手表,更像是赠品。

3 图:2016-2017年儿童手表销量占比情况对比

NB-IoT+2G双模成儿童手表新风向,促使新一轮行业洗牌

经过一年的厮杀,白牌儿童手表厂商市场也开始集中化,大的白牌厂商月出货量能达到几百K,真可谓是薄利多销。然而,明年这个市场将受到NB-IoT和eMTC的极大冲击,新一轮的通讯制式将带来全新的产品体验,甚至产生企业级新一轮的行业洗牌。

刘庆龙表示,2G儿童手表功能简单更像是“功能机”,真正的消费者是家长,核心诉求是通话+定位功能,并不希望儿童手表有过多功能。因此,这一类型的儿童手表要求价格低、性能稳定、超长待机,NB-IoT R14能很好地满足低功耗、长待机的核心诉求,因而明年开始2G+NB-IoT双模的儿童手表将替换掉一部分2G儿童手表。但是,对于成本已经控制到极限的白牌厂商而言,原来依托于运营商加盟店的“充值送表”的礼品式销售模式就行不通了。未来两到三年,受运营商物联网发展的宏观影响,NB-IoT+2G必然会淘汰掉这一部分2G低端儿童手表,这些白牌厂商也将受到一定程度的冲击。

整个智能穿戴产业链已经开始迎接NB-IoT的到来。在芯片端,6月29日联发科推出旗下首款NB-IoT(窄带物联网)系统单芯片(SoC)MT2625,号称是为打造中国移动NB-IoT最小的通讯模块而生,具备超高集成度和超低功耗,该方案还支持3GPP R14标准,可满足智能穿戴移动性和可漫游性。同一时间,高通也正式发布Snapdragon Wear 1200平台,将为智能穿戴带来eMTC和NB-IoT双模连接,帮助儿童、宠物、老人和健身追踪器等特定用途的智能穿戴实现低功耗、高效节能、始终连接且成本经济的目的。

4 图:儿童手表2G/3G/4G、NB-IoT/eMTC芯片平台

在运营商端,今年6月底,中国电信宣布建成全球首个全覆盖的新一代物联网(NB-IoT)商用网络并推出NB-IoT资费套餐,10月份向中兴物联招标50万片NB-IoT芯片;联通目前已经在上海、北京、广州、深圳等10多个城市开通了NB-IoT试点;中国移动已经完成多个城市NB-IoT及eMTC试商用网络建设,并狂砸400亿元启动窄带物联网集采工作。

在产品端,刘庆龙透露,阿巴町将在下个月发布业界首款NB-IoT+2G双模儿童手表,其中NB-IoT做数据连接,2G在通话时使用。据悉,其间歇性休眠的工作模式可以降低儿童手表的功耗,实现超长待机。而到了明年,阿巴町6款儿童手表中将会有4款带了NB-IoT+2G或者eMTC制式。

4G将与NB-IoT并存,内容创新满足儿童需求

“未来儿童手表仍然会存在两级化现象,很多家长愿意买只能打电话、定位的功能机,这个市场会长期存在并占有50%以上的市场份额。”刘庆龙说道。

儿童手表另外一极则是4G儿童手表,采用安卓系统。刘庆龙表示,今年4G儿童手表才开始慢慢推广,阿巴町做的最早,目前占了40%-50%的市场份额。到了明年4G儿童手表又将开始新一轮的竞争,价格跳水,然后再次形成两极化。

但是,4G相对于2G只是渠道的变化,真正的变化是安卓系统给儿童手表带来的内容创新,从而满足儿童的需求。阿巴町的广告营销在逐渐淡化电话定位手表概念,转而突出智能手表的概念。展开来说,阿巴町推出三个智能APP进行内容创新。

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总结

儿童手表经过两三年的发展,无论是价格还是产品功能已经形成了两极化。对于定位通话的功能型儿童手表,价格低、性能稳定、超长待机是核心诉求,NB-IoT+2G将成为新的风口;对于4G智能型儿童手表,专心运营内容,满足儿童需求才是关键。儿童手表玩家应尽早找准自己的定位,满足细分人群的需求。

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