全球市场研究机构集邦咨询表示,进入传统旺季,智能手机买气开始逐渐回温,第三季全球智能手机生产数量达3.84亿支,相较去年同期成长6%,其中尤其以中国品牌表现亮眼,相较去年同期成长20%。以第三季全球生产总数量的市占排名来看,前五名仍由三星、苹果、华为、OPPO、vivo囊括,小米则位居第六。

集邦咨询预估,第四季在苹果阵营新机iPhone X开始铺货的带动下,全球整季生产数量有机会达到4.25亿支,YoY成长6.3%,达全年季度产出高峰,2017全年生产数量预估将有14.6亿支。

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三星第三季生产量8,100万支达高峰,第四季受iPhone X排挤将衰退5%

以各品牌表现来看,尽管今年三星智能手机在中国市场表现失利,整体销售占比不断下降,但凭借着既广且深的全球布局,以及齐全的高中低端智能手机产品线,季度平均生产数量仍维持7,500万支到8,000万支的水平。第三季除了中低端的J(Junior)系列表现依旧亮眼外,也受惠于Note 8新系列的发表,季度生产数量达全年高峰,来到8,100万支,稳居市占第一的宝座。

而在第四季的生产总数预估上,集邦咨询认为,受到苹果新机销售排挤,三星将会小幅调降第四季高端机种的生产数量,预估第四季生产总数约只有7,700万支,较第三季衰退约5%。

观察苹果阵营第三季表现,虽有新机种iPhone 8 及iPhone 8 Plus支撑,但众所瞩目的iPhone X由于3D感测模组及Wi-Fi模组等零组件良率不如预期,被迫延后生产计划,导致苹果第三季生产数量较第二季成长仅3%。集邦咨询预估,苹果第四季生产数量有望达到8,100万支,其中iPhone X的占比预估将达33%,而此波iPhone X的生产热潮将延续至2018年上半年。

第三季HTC(宏达电)宣布与Google交易一事,对双方在第三季的生产数量上并无明显影响,但以未来发展而言,集邦咨询认为HTC的生产数量将持续萎缩,而Google则有机会借着工程研发能力的提升,拉抬高端手机的市占率。从HTC来看,由于推出机种较以往少,又普遍缺乏创新议题,第三季生产数量相较第二季持续衰退46%;Google则受惠新机Pixel 2系列发表,第三季相较第二季约成长40%,第四季持续看增。

中国手机品牌第三季生产总数约2.14亿支,占全球56%

在中国品牌方面,受到下半年旗舰新机发表的带动,华为第三季生产数量较上一季成长9%,预估第四季在年底节庆需求增加的刺激下,有机会达到4,500万支的生产水平,全年生产总数预估将达1.5亿支。华为今年在智能手机的生产策略改为以较高获利的手机为导向并减少低价机种,因此在下半年旺季的生产数量较以往并无显著成长,但华为积极拓展海外市场,仍站稳中国品牌排名第一名,以及全球排名第三名的位置。

中国品牌排名第二及第三的OPPO及vivo,第三季的季度生产成长率平均达5%,预估第四季生产数量将持平。而相较去年的整体生产数量,2017年两品牌的年度成长预估平均有20%的成长,这主要是因为OPPO及vivo在销售渠道的建构完整,遍及中国偏远乡镇,同时积极拓展海外市场。

小米在第三季受惠新机MIX 2的推出,季度生产数量来到2,550万支,市占排名紧追vivo。在海外市场,小米透过与印度电信商合作,积极抢攻印度的中高端智能手机市场,与三星一决高下。集邦咨询预估,小米第四季将延续畅旺态势,生产总数将达2,800万支,季度成长约10%。

展望第四季全球智能手机生产表现,集邦咨询预估在苹果新机的带动下,相较第三季将有10.5%的成长。而以2018年整体发展方向而言,集邦咨询认为在既有的智能手机市场已渐趋饱和的状况下,如何克服不断高涨的零组件成本压力,以及如何布局海外新市场,将是影响明年各品牌表现的关键。

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