哪些需求带动增长?

铝电解电容在节能照明、消费电子、网络通讯、汽车电子、工业电力电子等应用得到广泛应用。近几年,消费电子的快速充电、汽车电子成为各家厂商竞相布局的市场。日本、中国台湾地区、韩国和中国大陆是全球铝电解电容器的主要生产国家和地区,全球前五大铝电解电容器厂商有四家是日本企业,包括Chemi-con、Nichicon、Rubycon 和 Panasonic。日系的还有TDK-EPCOS等。韩国有三莹、三和等。中国大陆艾华集团为铝电解电容龙头企业,台湾地区立隆电子为第一大铝电解电容厂商。整体格局看,近年来,日本企业由于生产成本高,逐渐退出中低档铝电解电容器市场,专注于附加值较高的高 性能产品,如片式电容器、工业用高压电容及高分子固态铝电解电容器市场的发展。台系、大陆厂商向固态电容、MLPC等产品拓展,在消费电子、汽车电子等领域表现积极。

消费类电子-快速充电

艾华集团常务副总裁殷宝华接受国际电子商情记者采访时表示,艾华在节能照明专用铝电解电容市占达到60%,不仅为世界三大照明产品制造商(德国欧司朗、荷兰飞利 浦、美国 GE)提供高品质、长寿命专用铝电解电容器,而且向国内外其他知名照明企业,如松下、 阳光照明、佛山照明、欧普照明、雷士等,提供节能灯专用、LED 专用铝电解电容器,公司在节能照明领域已经形成了较强的竞争实力。消费电子领域业务占比公司三分之一左右,大部分为手机快充用电容。

艾华铝电解电容在快充市场占比较高,殷宝华解析铝电解电容的小型化是非常重要的一点。“手机由于体积小,追求轻薄对电容的要求必须小型化。我们对产品的小型化大约一年5%-10%,通过材料、设计匹配、生产设备等整个流程进行小型化缩减。”

立隆电子为台湾第一大铝电解电容厂商,主要产品种类有铝质电解电容器、高分子固态铝质电解电容器、高分子固液混合铝质电解电容器等。2017年1-9月合并营收 171M USD,年增23.9%。2016年产品应用领域及占比为电信/网通 19.5%,电源/绿能 18.7%,消费性电子/家电 15.4%,汽车电子 9.1%。

立隆电子负责人对国际电子商情表示,看好快速充电市场,立隆将抓紧SMD型固态电容的生产来应对所需。受惠于苹果新机的发表,旗下新手机将支援快充功能,苹果官方也已确认,第三方充电器也能支援其快充,苹果在充电方面的进一步革新,无疑将替快充市场注入一剂强心针。快充充电器工作环境较传统充电器严苛,需使用固态电容以提升产品稳定性与安全性。固态电容布局方面,自松木高分子取得固态电容生产设备,相关扩产计划完成后,立隆将成为非日系SMD型固态电容主要厂商。随着快充市场的起飞,固态电容将成为立隆业绩成长的主要动能之一。

汽车电子及其他

尼吉康铝电解电容器的品种分为芯片CHIP,插件导线,基板自立型,螺纹端子型等各种类型。重点耕耘的领域是“能源・环境・医疗机器”、“汽车电子和车辆相关设备”、“白色家电以及工业用逆变器和自动化生产”、“高速率信息通信终端设备”等四个市场领域,其中的重中之重则是汽车电子和产业设备这几块。尼吉康电子的铝电容产品一直占据全球变频商用民用空调市场中极高的市场份额。

尼吉康Nichicon公司董事兼副总经理毛继东表示,尼吉康将着力于产品的小型化、薄型化、耐高温、耐受更大纹波电流、低温低阻抗、耐振动、长寿命和环保等化方面,为了达到这些目标我们也在不断开发和改良包括从原材料研发着手针对铝箔、电解纸、电解液、铝壳以及套管和引线等科研开发。

esmc11171410 尼吉康Nichicon公司董事兼副总经理毛继东

TDK集团成员爱普科斯(中国)投资有限公司大中华区铝电解电容器产品市场部总监刘权旺介绍,EPCOS制作螺钉式、焊片式、轴向式和单端引线式铝电解电容器。客户应用以电力电子(如太阳能逆变器、工业变频器、风电机、UPS),汽车电子和变频家电为主。爱普科斯(EPCOS)铝电解电容器都以中高端应用为目标客户。其中螺钉式和轴向式电解电容器为全球领导品牌,在技术和产能上均领先同业。总体来说,爱普科斯(EPCOS)铝电解电容器在长寿命和性能质量上都领先,而在中国生产的系列在交期与服务上都超越大部分对手。在高端应用(如太阳能和汽车应用上)都广被使用。

esmc11171408 TDK集团成员爱普科斯(中国)投资有限公司大中华区铝电解电容器产品市场部总监刘权旺

近年来,立隆逐步转向高阶产品发展,包括备受瞩目的原装汽车电子设备、高阶电信网通设备、云端资料中心等高成长领域。

立隆负责人表示,原装汽车电子设备会是公司加重布局的领域,目前已进入欧美一阶汽车零组件厂,未来也将积极拓展中国与日本市场。立隆在汽车电子领域经验丰富,包括车用音响、空调控制、导航、安全气囊及仪表板等产品应用。特别是车面板方面,随着物联网技术的蓬勃发展,带动智慧车载需求增温,车用电子控制器(ECU)数量将随ADAD、自动驾驶、车联网以及电动车的发展而成长。ADAS方面,ADAS方面,所侦测到的资通讯都将回馈至面板显示,根据IHS数据,2017年车载面板产量将超过5,000万片,产值116亿美元,到2022年产值将达210亿美元,成长率近10%,而其中又以中控板与仪表板的产值最高,车载面板需求稳定攀升,铝电容器的市场需求也将持续增温。

电信网通也是立隆的重点市场之一,公司长期与大陆资通讯解决方案领导厂商积极合作与研发,在大陆网通市场表现不俗。大陆积极布局5G建设,并于日前表示已完成阶段性的5G技术研发测试,预定2020年商转。随着大陆对5G的加强投资,预计将带动网通产业整体产值上扬,对于铝电容产业也有相当程度的正面挹注。

网络通信、数据中心、服务器市场以及新能源太阳能发电、逆变器、新能源汽车、工业控制等等领域艾华也在不断进取,殷宝华认为中国电动汽车普及率快速上升,汽车电子化将成为一大热点。艾华将重点切入汽车电子等市场,目前已经有电容产品通过安规级认证。

今年3月份,艾华推出固态叠层铝电容MLPC,该产品主要用于电脑CPU以及GPU供电部分,未来还可应用于汽车。同类产品松下占据90%的市场。其他厂商如kemet、国光、万裕等也有小规模生产。

在目前多层片式陶瓷电容MLCC供应紧张的情况下,MLPC有一定的市场机会。殷宝华解析,MLPC ESR值超低,最小可做到3.7毫欧。相比钽粉为稀缺金属,铝则更常见。在某些应用上,MLPC与MLCC可相互替代。

上游原材料一直在涨 原厂酝酿涨价

从铝电解电容厂商的反馈来看,目前整体并未见产品涨价,值得注意的是原材料的涨价正在挑战厂商们的心理底线。“上游原材料成本确在涨价中,尤其环保条例的收紧使得原材料供应商的成本明显上涨。”刘权旺说,EPCOS在一些客户中也在商谈涨价。到目前为止,我们仍未对产品进行涨价,尽管我们正经受着原材料的涨价。如果这一趋势继续保持,这将会对我们的电容器价格产品影响。而在国际电子商情询问其他原厂人士时也得到了类似的回应。

一方面是原材料的涨价,另一方面则是汇率波动的影响,令各厂商经营利润在逐年下降。毛继东认为,从2015年08月开始的人民币对美元汇率波动及各类生产原料等成本的逐年上升,都让我们的利润变动相当的捉襟见肘。面对这个挑战我们更加重视如何在调整卖价的同时更好的服务客户,在我们重视的应用领域,其实涨幅还是非常有限并得到客户认可的,相比售价的调整我们的优质客户更加重视,比如确保高质量、及时和如期交货和以及快速和优秀的技术以及售后相应服务等,我们所付出的努力在诸如信息通信、VR娱乐&大数据关系服务器,医疗相关的USB电源,太阳光+风力发电+车载电子+新能源汽车等领域不断得到来自客户和市场的好评。

缺货与扩产

铝电解电容的缺货主要来自需求变化,相应地,厂商们的扩产也在计划之中。毛继东分析, 随着90后、00后年轻客户群进入消费市场,用户对价格要求也变得越来越敏感,尤其对高品质的低价要求。另外,加上车载的电路等特殊高等级安全等级市场的增加,而有资质的铝电解贴片供货商范围相对窄,生产能力有限,这也是造成市场呈现缺货的因素。

市场暂时的缺货原因可能在于某些市场需求在短时间之内突然倍增,比如老龄化社会对医疗设备的电源需求、大数据电子货币电子金融对终端服务器的UPS电源的需求,车连网智能行车辅助和自动驾驶的普及,又或者是新能源汽车电池电控的领域,还有改善环境和减少PM2.5颗粒排放的清洁能源发电-太阳光风力发电等等。

刘权旺也认可,可再生能源如太阳能逆变器、变频家电、PC侍服器电源、机器人等等应用,都在推高铝电解电容器的需求。

这些市场的需求在同一个时间点的爆发对各类供应商有限的人力、物力和精力都是一种严峻的考研,及时做出相应和对策予以快速对应也是需要我们不断去攻克问题。毛继东说,尼吉康早在数年前就开始人才和技术的储备,添加生产设备扩建厂房和生产线,这些对策如今正在发挥出它们的效用。

立隆看好固态电容发展,主攻SMD型固态电容市场,锁定汽车电子、伺服器主板、除能及5G电容市场。去年取得松木高分子科技公司的固态电容气生产设备,今年将配合相关扩产计划,陆续将立隆大陆惠州厂及苏州厂的旧设备进行汰换与优化。近年来公司积极朝向汽车电子、电信网通、工业电源及绿能等高成长领域布局,并专注于高分子固态电容利基产品,效益逐渐显现。

扩产方面,艾华计划投入引线式铝电解电容升级及扩产,牛角式铝电解电容扩产、叠层片式固态铝电解电容及新疆中高压化成箔生产线扩产,满足消费电子、服务器主板、工业领域包括逆变器、UPS电源等应用。

全球电子产业链发生转移,中国在新能源、智能制造的快速发展,也令铝电解电容厂商将提高应变能力摆在前位。具体到怎样的应变能力,殷宝华表示,对艾华而言,首先是FAE团队深入一线摸清客户需求,再者,快速响应,如今电子产品生命周期缩短,对铝电解电容从设计到生产的要求更高。而做为一位从事铝电解电容研发与管理超过20年的资深人士,殷宝华非常感慨做电容的不易。“铝电解电容做一个产品容易,做批量产品不易,需要对产品特性、安全指标等严格要求,从研发成功到量产整个过程要踩无数坑,相信研发人员体会很深。做一年容易,做十年不易,市场变化如此之快稍不留神就可能被超越,需要对未来趋势、技术研发投入以及供应链体系管理等时时跟进,持之以恒。”

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