28.3亿元!大基金成第四大单一股东

汇顶科技11月22日晚间公告,公司股东汇发国际和汇信投资,将向国家集成电路产业投资基金(“大基金”)合计转让公司股份3020万股,占公司总股本的6.65%,转让价93.69元/股,合计约28.29亿元。交易完成后,大基金将成为公司持股5%以上前五大股东。

具体看,汇发国际拟将其所持公司22712917.00股股份(占公司股份总数的5%),汇信投资拟将其所持公司7487083.00股股份(占公司股份总数的1.65%),转让予受让方大基金。根据目前十大股东看,这笔交易完成后,大基金将排在张帆、“汇发国际”、“汇信投资”之后,成为汇顶科技的第四大单一股东。

方案显示,本次转让价格以11月21日上市公司股票收盘价的九折为定价依据,最终协商为93.69元/股,交易作价约合28亿元,成为目前大基金斥资金额最大的协议受让。据披露,未来1年内大基金暂无继续增持计划。

汇顶科技表示,大基金收购公司股份,是为了发挥其支持国家集成电路产业发展的引导作用,进一步提升公司研发能力和技术水平、推动公司产品的产业化应用,支持公司成为国际领先的触控芯片和指纹识别芯片设计公司,带动国家芯片设计产业的整体发展。

另外,今天汇顶科技同时公告,汇顶科技董事长、总经理张帆通过大宗交易增持公司1%的股份,增持价格为93.69 元/股。增持后,张帆持股有公司股份比例将升至48.41%。张帆表示,增持是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。

当天,汇顶科技放量上涨6.86%收于111.24元;今日开盘,汇顶科技封涨停,报122.36元。

信息显示,汇顶科技是一家成立于2002年的中国本土芯片厂商,专注于指纹识别领域,2016年汇顶在上交所上市。2016年公司营业收入达30.8亿元,净利润是5年前的33倍,上市一年市值突破400亿元,其产品已应用在市场上大部分的主流智能手机,并且拿下1000余项专利。

有数据显示,汇顶科技今年第一季度已经超越瑞典指纹芯片厂商FPC,成为了全球安卓阵营的最大指纹芯片厂商。今年MWC2017大会上曾首发屏内指纹识别技术,为全面屏潮流开辟了新的发展道路。

过去几年,汇顶科技凭借指纹芯片迅速崛起,斩获国内外一众知名手机品牌客户。汇顶科技目前的客户群体包括华为、OPPO、vivo、小米、中兴、LG、诺基亚、华硕等。vivo首款全面屏手机X20/X20 Plus就使用了汇顶科技指纹识别方案,华为刚刚发布的Mate 10也选择搭载由汇顶科技独家提供的超薄指纹方案。

据悉,汇顶科技指纹识别芯片从2014年年底开始亮相,今年年初已突破了2亿颗芯片,如今月出货量保持在2000万以上。

不仅仅是手机,汇顶科技已经在笔记本上开始布局触控、指纹等产品;在汽车领域也开始寻求与厂商合作,包括触控、身份识别、安全认证等产品。

公告显示,汇顶科技今年前三季度实现营业收入28.56亿元,同比增长34.63%;实现归母净利润7.63亿元,同比增长26.63%。

中证网预计,汇顶科技在安卓手机中的市场份额将从2017年的35%有望扩大到2021年的50%。在新产品中,预计2018年下半年汇顶科技将推出高端手机适用的屏下光学指纹识别芯片,目前看市场潜力仍然很大。

大基金:已投资17家A股

“大基金”全称国家集成电路产业投资基金股份有限公司,成立于2014年9月26日,法人代表为王占甫。主要股东包括:财政部36.47%、国开金融有限责任公司22.29%、中国烟草总公司11.14%、北京亦庄国际投资发展有限公司10.13%、中国移动通信集团公司5.06%、其他股东14.91%。

据上证报统计,大基金成立3年来广泛参与半导体产业链上下游龙头公司的股权投资,带动地方政府资本和民间资本合计近万亿进入半导体产业,促成了中国半导体产业发展热潮。

集邦咨询在最新的“中国半导体产业深度分析”报告中指出,政府从中央到地方对半导体产业支持力道将持续扩大,大基金除持续支持较薄弱但又很重要的产业链环节外,存储器相关、SiC/GaN等化合物半导体、围绕IoT/5G/AI/智能汽车等应用趋势的IC设计领域,将是政府主导的大基金未来投资的三大方向。

据最新披露,统计至2017年9月,大基金首期募资1,387.2亿元人民币,共投资55个项目,承诺出资1,003亿元人民币,实际出资653亿元人民币,其中IC制造因资金规模较大,占整体投资比重65%为最大,达到首期募集资金的进一半;投资覆盖了集成电路产业的制造、设计、封测、装备、材料全产业链领域。

在上述庞大投资中,不少上市公司成为了大基金的心爱之物。据上证报资讯不完全统计,在设计领域,大基金已经投资了汇顶科技、兆易创新、景嘉微、国科微、中兴通讯(下属子公司中兴微电子)等公司;在封测领域投资了长电科技、华天科技、通富微电;在设备材料领域投资了北方华创(子公司北方微电子)、长川科技、雅克科技;在特色工艺和化合物领域投资了耐威科技、士兰微、三安光电等。此外,大基金还投资了北斗星通、纳思达、万盛股份,以及港股的中芯国际和国微技术、纳斯达克上市公司ACMResearch,Inc。等。

此外,大基金的非上市公司投资标的也不同凡响。例如,大基金投资了晶圆制造厂上海华宏、存储器制造方面的长江存储,设计领域的紫光展锐,装备领域的中微半导体、沈阳拓荆,材料领域的上海硅产业集团、江苏鑫华等。

根据披露,目前“大基金”在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的除汇顶科技外,还有如下公司:

1.港交所上市公司中芯国际集成电路制造有限公司 15.86%的股份;

2.港交所上市公司国微技术控股有限公司 9.82%的股份;

3.上交所上市公司三安光电股份有限公司 11.30%的股份;

4.上交所上市公司江苏长电科技股份有公司 9.54%的股份;

5.上交所上市公司北京兆易创新科技股份有限公司 11.00%的股份;

6.深交所上市公司北京北斗星通导航技术股份有限公司 11.46%的股份;

7.深交所上市公司北方华创科技集团股份有限公司 7.50%的股份;

8.深交所上市公司湖南国科微电子股份有限公司 15.79%的股份;

9.深交所上市公司杭州长川科技股份有限公司 7.50%的股份;

10.美国纳斯达克上市公司 ACM Research, Inc. 5.51%的股份

目前大基金第二期已在募资中,预计规模将达1,500-2,000亿元人民币,投资项目也将有所调整,集邦咨询预估,大基金在IC设计投资比重将增加至20%-25%,投资对象也将扩大到具发展潜力的新创企业。

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