全球市值最高的科技公司苹果正在遭遇史上最大的危机,今年以来,iPhone市场占率一度被三星和华为先后赶超,尽管在第四季度凭借iPhoneX的销量重回亚军,但是后继乏力的疲态尽显。不仅市占率一度被安卓阵营赶超,就连曾引以为傲的手机营业利润上也由去年的将近90%断崖式下跌至68%。根据市调机构Strategy Analytics报告,苹果7-9月份仅占全球手机营收的32%,和三星之间的差距缩小不到8%。

iPhone8市场表现崩盘,iphoneX体验堪忧

对于iPhone来说,第三季应该是传统旺季,也是甩开对手的最佳时间点,但是今年却意外被对手追近,其原因就是iPhone X延至11月上市,而iPhone 8又缺乏即战力所致。

尽管苹果的产品讲究的是“隔代创新”,但是从iphone7到iphone8的差距小到让人看不到多大差距。iPhone 8系列在外观上与iPhone 6系列、iPhone 7系列基本不变,甚至被讽刺为“四世同堂”,在此情况下,iPhone 8系列在与十周年纪念版iPhone X的左右手互搏中败阵,销量不佳。而网上更爆出炒iphone8的黄牛血本无归,iphone发售当日也没有出现踊跃排队的往年盛况。

与iphone8相比,业界和消费者对于iphoneX的市场预期要好得多。毕竟iphoneX作为十周年纪念版也有了不少创新,不过iphoneX一方面拖延到11月上市。另一方面,取消了消费者对于iphoneX的最终用户反馈和体验还有所存疑。目前网上吐槽“带刘海”的全面屏和取消指纹识别、人脸识别解锁用户体验的评测也不少。此外也有消息传出,苹果为确保iPhone X销量还一度压低供应商的价格以及零售利润率,导致供应商和零售商苦不堪言。

毛利率下滑严重,苹果供应链神话不再

今年初,苹果公司发布《2017年供应商责任进展报告》,报告显示,苹果2016年在全球拥有着705家供应商。不得不说,这个科技帝国背后有着一个庞大的供应链体系,而苹果也确实助力其供应商缔造了一个个崛起神话。在知名咨询公司 Gartner 的全球供应链25强榜单中,苹果曾连续8年占据榜首位置,惠普前供应链执行长 Fox 公开承认苹果供应链的强大:“人们总是喜欢谈论苹果成功的关键是他们的产品。虽然我同意这一点,但他们的供应能力和将新产品推向市场的效率是前所未有的,这是一个巨大的竞争优势”。然而,在iPhone X身上其供应能力及推向市场效率这让苹果引以为傲的两点都掉了链子。

苹果依然是最赚钱的手机厂商,以及拥有着强大的供应链体系及把控能力,手机产业上下游供应商还在为挤进iPhone供应链绞尽脑汁,期望搭上“苹果概念”,只要杀入苹果供应链就股价大涨业绩飙升。由于苹果的体量过于巨大,供应商面对苹果几乎没有任何讨价还价的权力。成为苹果的供应商虽然短期内可以获得充足的利润,但是也要时刻准备被踢出局的可能。今年,苹果宣布未来两年内将随时停用英国最大的半导体厂商Imagination Technologies的图形芯片,并终止专利费的支付。随后,该公司股价暴跌七成,创下8年新低。另外,由于分析师认为苹果正在自主研发集成电路,可能放弃其供应商资格。为苹果提供电源管理集成电路的Dialog芯片公司股价暴跌20%,苹果占Dialog收入比重超过70%。而当年的VCM马达开创者日本思考,面板上市厂商台湾胜华由于苹果更换供应链或者采用新技术导致破产清算。

但Iphone8的表现不如意拖累了相关的供应链,一向受益于苹果产品大卖的供应商也尝到了产品销量欠佳之苦,成为苹果供应商已不完全等于盈利,也可能是亏损。10月下旬,台湾供应链传出消息,受iPhone 8销售不如预期影响,苹果对其供应链下修11月、12月iPhone8/8 plus的订单量,幅度高达5成。11月中旬,台湾供应链称,继砍单后苹果再度通知相关供应商调降iPhone8/8 plus零件报价10%~15%,并要求组装厂和硕、纬创等先自行吸收成本。在这轮先砍单、后调价的风波中,组装厂首当其冲,颇为受伤。11月9日,和硕在法说会上公布Q3业绩,虽季增40.1%、年增6.5%,但毛利率却仅3.4%,创下单季历史新低,和硕直言:“今年整体比较辛苦”。据悉,苹果是和硕单一最大客户,贡献和硕60%营收,今年和硕为苹果代工iPhone 8,这“比较辛苦”恐怕与iPhone 8有关。

中国市场成三星等海外品牌滑铁卢

与iphone的下滑相类似的是目前仍占据手机市占率第一位的三星。根据市场调查 Strategy Analytics 日前公布的 2017 到 2018 年全球智能手机市场市占率预测,三星在 2017 年全球的市场占有率约为 19.9%,比 2016 年的 20.8% 下滑 4.3%,首次跌破 20% 大关。尤其是在中国市场,今年三季度,三星在中国手机市场的份额仅为2%,在第四季度的份额将进一步跌至1.6%。而在明年,三星手机在中国的市场占有率将持续下跌,至1.2%左右。

三星在中国市场可以说是大势已去,尽管最新发布的S8、Galaxy note8极为亮眼,但是从Note7爆炸带来的恶劣影响仍然没有散去,这两款手机在中国的销售情况也极为惨淡。三星S8上市以来,在整个中国大区内销量不过30万台,据不完全统计,从9.13日开始到28日结束,整整半个月的预售期间,note8在国内在电商平台上的预定数量,仅仅在1万台左右。即使算上双十一购物狂欢的加持,note8全系列三种型号的在京东销量也不过2万出头。

当然,瘦死的骆驼比马大,三星尽管品牌在中国遭到重挫,但是三星供应链仍然非常赚钱。不管是三星的屏还是内存目前仍然都是客户争抢的紧缺资源。

受益本土手机品牌崛起,中国供应链逐渐成熟

根据IDC 11月发布的报告显示, 以华为、OPPO、vivo、小米为主导的四大国产厂商,在中国手机市场最新占有率达到惊人的 69%,而在一年前这一比率只有 57.3%,加上魅族、金立的持续放量,未来中国市场的国产手机占有率有望突破八成甚至九成。三星电子并不是唯一在中国手机市场遭到失败的国际品牌。外部机构数据显示中国智能手机市场已经呈现出萎缩,生存空间越来越狭小。在这样的背景下,许多国际品牌已经被逐步边缘化,其中包括诺基亚、HTC、索尼、夏普、黑莓、LG等品牌。

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过去中国手机产业链可以说是“缺芯少屏”,应该说,国产手机的崛起和供应链的成熟相辅相成。一方面国产供应链的成熟使得国产手机品牌不再受制于国外供应链,另一方面国产品牌的崛起也让更多的国产供应链有机会迅速发展壮大。

以国内面板龙头——京东方为例,2016年京东方的营收已超越日本目前唯一的显示面板企业JDI(夏普已被鸿海收购)。京东方近期又宣布其第6代柔性AMOLED生产线提前量产,并向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了AMOLED柔性显示屏。这打破了一直以来OLED面板技术被韩厂三星和LG所垄断的局面,在此之前三星占有全球中小尺寸OLED面板市场超过90%份额。

另一个案例是汇顶。作为中国本土指纹芯片厂商,汇顶科技今年年初出货量突破2亿颗,月出货量保持2000万颗以上,销售额方面,今年第一季度汇顶科技超越FPC成为全球安卓阵营最大指纹IC提供商,技术方面,汇顶科技于今年初发布了屏下指纹识别方案。京东方一样,汇顶科技的客户群集中在国产手机品牌,包括华为、OPPO、vivo、小米、中兴、魅族、联想、金立、TCL等。对于近年来的成绩,汇顶科技董事长张帆认为两个方面:一是受益于国产手机品牌在全球竞争力大幅提升,华为、OPPO、vivo、小米等客户的强势崛起给了汇顶很好的外部环境;二是受益于汇顶科技过去十年的持续研发投入。

舜宇光学同样是国产供应链崛起的典型案例之一。舜宇光学业务涵盖光学、光电、仪器三大领域,目前在手机镜头领域整体出货量全球第二,技术上独创MOB/MOC 模组技术,使其在2016年迅速抢占双摄市场,目前在非苹果手机的双摄模组中市场占有率排在第一位。今年上半年,舜宇集团再次刷新纪录,销售额同比增长近70%,达到了100亿元,舜宇光学股票也一举突破千亿元市值。同样的,舜宇光学并未涉足苹果手机的摄像头供应市场,客户群集中在华为、OPPO、vivo、小米、联想等国产手机品牌。

在ODM方面,以闻泰科技为龙头的ODM厂商的主导性和供应链管控能力越来越强。闻泰科技、华勤、龙旗、与德依然占据前四强。尤其是ODM龙头闻泰科技,今年不仅成为了手机ODM第一股,而且出货量有望再创历史新高。11月,IHS 发布“2017年前三季手机ODM智能机出货”排行榜,闻泰凭借前三季出货6050万台,同比增长32%的明显优势,稳坐冠军宝座,IHS 预计全年将超过8000万台的规模。

这两年来,闻泰科技更是进入超高速发展时期。10月29日,闻泰科技发布第三业绩报,闻泰科技旗下的闻泰通讯1-9月份实现收入123.93亿元,同比实现增长53.78%;净利润4.22亿元,同比增长125.67%。在这暴增的利润背后,同样离不开国产手机的出货增长。据了解,前三季度,闻泰科技在小米智能机出货增幅达到74.2%,华为项目出货增长亦超过70%。

不仅如此,闻泰科技的业务也是多点开花。除了手机ODM之外,还在VR、车联网/汽车电子和笔记本电脑等领域先后布局。据悉,闻泰科技已经与暴风、创维、小魅、保千里等客户合作推出VR一体机、360°全景摄像头以及VR手机等VR产品;与东风、开瑞等汽车公司的T-BOX车机产品已经开始出货;另外,和战略合作伙伴高通携手研发的首款高通平台芯片笔记本电脑也将于今年底上市;未来为泰科技还将推出智能电动汽车嵌入式车载计算单元(核心板),进入智能电动汽车产业链。

除了以上这几家典型的企业外,还有长盈精密、欧菲光、合力泰、比亚迪等一众国产手机阵营供应链厂商近年来均实现了较大成长,营收均已跨越了100亿门槛。这些企业均不依靠苹果供应链,而是伴随着国产手机品牌的成长以及国内资本市场的支持成功实现逆袭。

后记:日系供应链衰落成前车之鉴

苹果供应链的衰落,让我不由想起了当年在中国市场如日中天的日系品牌,从家电到手机,SONY、东芝、三洋都是从小伴随80后、90后成长的品牌。然而这些年来这些日系品牌纷纷被中国品牌所超越,与之相对应的是日系的供应链公司的主要客户变成了中国厂商。

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2016年12月26日,自2009年2月改版上线以来,一直以日本制造业的技术信息为主发布资讯的日经BP社(日经技术在线)正式关闭其中文站。

作为同业的产业媒体人,其实对这事非常敏感。因为产业媒体主要的生存是依靠广告客户,只有广告客户自己生存得越好,才会有更多的资金投入到媒体宣传。日经BP社中文版的主要定位是针对中国市场宣传日本的先进技术和供应链,但是随着日系品牌在中国市场的衰落,以及日系供应链在中国企业中的比例逐渐下滑,客户的日子不好过自然也影响到相关媒体的生存条件。

一个国家或地区本土品牌的崛起必然会带动当地配套供应链的崛起。十几年间,中国手机从山寨如今走向全球,手机供应链从无到有、从有到如今全球最庞大、最成熟的手机供应链体系,国产手机与国产供应链相互成就了彼此,如今这些依托国产手机的崛起而崛起的供应链企业已开始形成了一股中国力量走向世界——只有中国品牌崛起,中国手机产业链才会发展壮大。

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