报告显示,榜单前3名依次为高通、博通、英伟达,接下来依次为联发科、苹果、AMD、海思、Xilinx、Marvell、紫光集团,其中6家来自美国,2家来自中国大陆,1家来自中国台湾、1家来自新加坡。

从榜单中,我们可以看出,高通与博通两家在收入占据巨大优势,两者分别以170.78亿美元、160.65亿美元与第3名拉开了明显距离,但而来自这两家巨头的距离正在逐渐缩小。中国大陆的海思和紫光集团分别以47.15亿美元、20.50亿美元收入位列榜单第7名和第10名。

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值得一提的是,英伟达和AMD两者在2017年里凭借人工智能成为炙手可热的Fabless厂商,英伟达以44%的同比增长率成为2017年成长最快的Fabless厂商,挤下联发科位列榜单第3名;AMD在2017年里推出了一些列新品,在竞争中优势明显,其增长率也十分可喜,同比增长率达23%;值得一提的是,海思受惠于华为手机出货增长以及麒麟芯片搭载率的提升,以21%的同比增长率仅次于AMD,成长速度惊人。

相较于英伟达、AMD和海思三家的明显增长,联发科和Marvell两者成为前十榜单中唯二负增长的厂商。其中联发科2017年痛失不少大客户订单,在高通和展讯的围剿下步步为营,收入同比下降11%,Marvell也有小幅下降了1%。

紫光集团自2013年以来先后并购了展讯、锐迪科和新华三,正在通过战略布局逐渐扩大规模,2017年收入也实现了9%的增长。

据IC Insights预测,2017年Fabless的营收预估会首次超过1000亿美元。

IC Insights表示,Fabless IC的营收增长和IDM形成此消彼长的关系。2010年IDM的IC销售成长了35%,但Fabless当年的成长只有29%。由于很少Fabless涉足存储产业,因此Fabless在2010年DARM和NAND Flash热潮中得不到很大的提振。但从2011年开始,Fabless的增长速度再次超越了Fab,这一趋势持续到2014年。

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2015年,IDM的IC销售增长(-1%)第二次超过了Fabless销售增长(-3%),造成当年Fabless营收负增长的一个原因是高通当年的营收下滑了17%,这主要是因为三星在其手机产品中使用了大部分其内部开发的Exynos应用处理器,而不是像之前从高通公司购买应用处理器。虽然高通2016年的销售额继续下滑,但Fabless的增长率(5%)再次超过了IDM的增长率(3%)。

2017年市场表现与2010年非常相似,内存市场的强劲增长推动了IDM的IC销售增长率高于无晶圆IC供应商增长率。2017年Fabless厂商在整个存储市场占有率很低,而存储市场的高涨让IDM增长率轻松超过了Fabless。

注:半导体行业主要存在三种商业模式,分别是IDM、Foundry以及Fabless。IDM(integrate Design manufacture)主要是指集成设计、制造和封装测试一整条产业链于一体的半导体厂商,主要公司有intel、三星等。而Foundry是指只做芯片加工制造,而不做设计的企业,如台积电、GlobalFoundry等。Fabless则是指只做芯片设计而不做制造的企业,主要公司有高通、博通、Nvidia等。

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