高通示好:1600亿美元就卖

高通在周一(2月26日)向博通示好,表示愿意向博通开放其账本,供其开展尽职调查,以便双方能够缩小价格上的分歧,达成一项协议。

在上周五两家公司高管举行会议后,高通董事长Paul Jacobs致函Broadcom首席执行官Hock Tan,邀请他签署保密协议并进行尽职谈判,以便双方就收购价格达成协议。

高通董事长保罗•雅各布(Paul Jacobs)星期一表示,两家公司上周五举行的一次会谈,已就交易的监管问题取得“进一步进展”。

参与谈判的知情人士透露,高通坚持博通必须把出价上调至少15%,由目前的每股79美元上调至每股90美元以上,使这一交易成为科技业有史以来金额最高的交易,1600亿美元包括博通需要承担的高通250亿美元债务。

接近高通管理高层的数名消息人士表示,目前高通愿意达成交易,现在决定权在博通CEO陈福阳(Hock Tan)手中,他必须决定是否改变态度,上调其收购出价。

高通星期一同意向博通开放账簿,使双方更趋于在价格方面达成一致。高通公开重申当前每股79美元的价格低估了该公司价值。

在星期一公开的一封致陈福阳的信函中,雅各布表示,他的团队对达成一项保密协议,使双方能开始尽职调查有兴趣。他还建议,两家芯片厂商应当“在双方都方便的时候尽可能早”地安排一次会晤,就价格展开谈判。

此外,高通寻求把解约金上调至交易价值的9%。一旦交易被监管机构叫停,博通需要向高通支付巨额解约金。高通还表示,它不会要求博通同意“只许成功不需失败”的条款。这样的条款意味着,无论监管机构提出什么样的要求,收购方都必须接受,以完成收购交易。

雅各布写道,“未来的谈判,需要向高通股东提供与这一潜在交易面临的高监管风险相适应的保护。如果博通接受这一要求,双方除价格之外的其他所有问题就都已经得到解决。”

博通回应:演戏、虚伪

对于高通的主动示好,博通称为“演戏”。

博通周一回应称,这是“虚伪的一步”(disingenuous process)。博通在一份声明中称,“博通不相信高通今天阐述的进程的目的是促使双方尽快达成协议。”但是博通还表示,愿意就“对双方都现实”的价格进行谈判。

本月早些时候,博通在“最好和最终”收购方案中开出了高达1460亿美元(包括债务)的出价,但遭到高通董事会拒绝。在高通同意把收购恩智浦半导体的价格上调至440亿美元后,博通把收购高通的出价下调至1420亿美元。

博通称,在双方上一次会面中,高通拒绝证实会按照此前的计划在3月6日举行年度股东大会。“博通的提议从未以尽职调查为条件,会继续准备立即推进交易,不进行尽职调查,”博通在一份声明中称。

博通补充说:“如果当前高通董事会依旧不愿意真诚地展开沟通,继续上演‘闹剧’,博通期待着在3月6日高通年度股东大会之后,与新选出的高通董事会展开诚心诚意地磋商。”

未来数天后,高通股东将投票选举新一届董事会,博通提名的候选人能否进入高通董事会尚有待观察。

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