苹果iPhone X带起一波3D感测热潮,关键零部件VCSEL更成为市场宠儿,但由于技术门槛高,拥有量产能力的供货商仍相当有限,导致VCSEL出现供应吃紧的问题,进而影响安卓阵营的跟进速度。展望2018年,拓墣产业研究院预估,全球智能手机3D感测渗透率将从2017年的2.1%成长至2018年的13.1%,苹果仍将是主要的采用者。

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3D感测模组技术门槛高,影响安卓阵营导入速度

拓墣产业研究院分析师黄敬哲表示,目前生产3D感测模组的技术门槛主要有三:第一,高效率VCSEL组件生产不易,目前平均光电转换效率仅约30%;第二,结构光技术的必要组件DOE以及红外光镜头的CIS,都需要极高的技术底蕴;第三,3D感测模组生产过程需考虑热涨冷缩的问题,提高模组组装的困难度。这些因素导致现阶段3D感测模组的生产良率仍低。

此外,为应对市场需求,尽管部分厂商积极扩产,但VCSEL整体良率低导致市场供给不足。目前VCSEL的量产以六英寸晶圆较符合经济效益,但多数厂商生产能力仍停留在3英寸或4英寸,使市场整体供需情况更为紧绷。

2018年华为、小米可能导入3D感测模组,但功能仍难与苹果匹敌

观察3D感测的发展,先前联想与华硕曾推出搭载Google Tango模组的手机产品,但市场反应有限,直到2017年iPhone X导入TrueDepth相机模组,才使3D感测重新受到市场关注。现阶段市场最关注的莫过于安卓阵营中,谁将率先跟进搭载3D感测模组,目前呼声最高的华为将在3月底发表P20,然而这款产品据悉仅将搭载后置3D感测模组,主要应用功能是强化AR功能,并非iPhone X的人脸辨识,显示安卓阵营将先采取技术门槛较低的ToF方案。

此外,VCSEL主要供货商Lumentum与苹果之间存在专利协议,使得安卓阵营若欲在短期内跟进只能舍VCSEL而择EEL(边射型激光),然而EEL的光电转换效率较差,且成本较高,这将使安卓阵营的3D感测方案在效率与成本上仍难与苹果匹敌。

据此,保守估计2018年最多可能仅有两家安卓厂商跟进,包括华为以及呼声亦高的小米,但生产数量都不会太多,所以苹果仍将是手机3D感测的最大采用者。预计2018年全球搭载3D感测模组的智能手机生产总量将来到1.97亿支,其中iPhone就占了1.65亿支。此外,2018年的3D感测模组市场产值预估约为51.2亿美元,其中由iPhone贡献的比重就高达84.5%。预计至2020年,整体产值将达108.5亿美元,而2018~2020年CAGR为45.6%。

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