3月18日晚间,大富科技发布重组进展公告,因与此前披露的两个互联网运营相关领域标的的交易对方未能达成一致意见,同时为抓住5G发展良机,公司决定调整重组标的,拟收购重庆百立丰科技有限公司(下称“百立丰”)51%以上股权,推动智能终端等业务的发展。

大富科技于2017年12月18日停牌筹划本次重大资产重组,2月13日公告称,本次重大资产重组涉及两个互联网运营相关领域标的公司的部分或全部股权。3月18日,大富科技表示,鉴于未能与上述两个标的的交易对方就本次重大资产重组方案的重要条款达成一致意见,公司结合自身战略及产业布局,决定对重组标的进行调整。

大富科技称,目前公司已与百立丰实际控制人、股东签署了《交易意向框架协议》,各方已达成初步意向,公司拟通过发行股份或支付现金方式购买百立丰51%以上股权。本次交易完成后,不会导致公司实际控制权发生变更。

各方初步同意,百立丰100%股权交易价格的预估值初步确定为16-19亿元,在此基础上粗略估算,大富科技本次拟收购的51%股权的预估值约在8亿元到10亿元之间。

大富科技称,本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,关于业绩补偿及股份锁定安排等相关细节都仍待进一步沟通协商确定。

百立丰

百立丰是重庆本土最大的手机及智能终端研发制造企业,2017年重庆100强企业排名45。公司专注于智能终端研发、移动互联网运营以及智能制造生态链产业园打造,目前百立丰形成了以智能终端为基础纵向布局产业链上游面板、内存、芯片等核心资源,横向拓展智能硬件、智能家居、软件研发等生态链系统。

作为中低端手机品牌公司,百立丰走平民产品路线,主打极具性价比和实用性的普及型智能终端产品。国际调查机构GFK数据显示,百立丰lephone手机2017年销量为467万部,占据国内手机市场1%份额,排名第9位。媒体报道称,在2018年的MWC上,百立丰旗下的lephone P1就被运营商和OEM客户拿下了近80万台的订单量。

而在今年2月,百立丰科技董事长黄明权向媒体表示,截止到2017年底,百立丰累计出货量已达8000万台,开拓了30多个国际市场,全球在职员工已超2000人,研发人员超300人,月度产能达到300万台。

百立丰股权结构显示,百立丰创始人黄明权出资4231.33万元,出资比例为28.85%;北京奇虎科技有限公司作为二股东出资2200万元,出资比例为15%;李福昌作为三股东出资1950.67万元,出资比例为13.3%。不过,二股东奇虎科技其并没有出现在本轮重组交易的协议主体名单中,大股东黄明权、三股东李福昌和重庆乐丰实业有限公司(法定代表人同样为李福昌)则分别作为本次交易的协议乙方现身。

值得一提的是,2017年9月,黄明权宣布百立丰集团推出“大神”品牌新品系列,“大神”将会以新形象出现,由新团队运作

大富科技

深圳市大富科技股份有限公司成立于2001年,是一家集产品研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业,2010年10月26日于深圳市证券交易所挂牌上市。

大富科技主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。大富科技公布的2017年业绩快报显示,公司2017年实现归属净利润约为-5.12亿元,同比由盈转亏。

大富科技既有的射频业务受无线建设周期影响较大,因此公司近年来积极结合主业进行转型,将精密加工技术应用于消费电子和新能源汽车精密零件制造上,ERA(消费电子、射频、汽车)战略稳步推进。早在2016年,公司就通过定增投入OLED模组、USB连接器、精密金属结构件,以进一步摆脱无线建设周期的影响。

在2017年,大富科技又酝酿作价25.4亿元,收购智能手机、平板电脑等消费电子产品的精密金属结构件的制造商湘将鑫100%股权,以期强化上市公司智能终端业务。因此,本次外延式并购,被业内视为公司业务转型的进一步推进。

(国际电子商情微信ID:esmcol,本文综合证券时报、上海证券报、北京商报报道)

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