国际电子商情报道 最新消息,备受关注的安世半导体资本化方案又有了新的进展。JW基金1.25亿美元有限合伙份额权益(占安世半导体整体原始份额的 6%),最终由尚衡公司受访,转让价格为1.65亿美元。

为受让标的份额,2018 年 5 月 8 日优品公司与原银国际、盛兆实业、尚衡有限公司签署了《联合投资协议》,优品公司、原银国际、盛兆实业联合其他配资方共同投资尚衡有限公司并由尚衡有限公司代替优品公司以 1.65 亿美元的价格受让标的份额。以JW基金1.25亿美元份额权益来计算,此次转让交易溢价32%。

根据公告,若本次交易完成,银鸽投资在安世半导体中的持股结构图如下:

银鸽JW

银鸽投资对营口乾银认缴出资人民币 14,000.00 万元,占营口乾银总认缴份额人民币 300,000.00 万元的 4.67%。营口乾银后续其他合伙人是否实缴出资以及实缴出资金额尚存在不确定性。

营口乾银持有营口裕泰99%股权,并实缴出资人民币 5,600.00 万元;邓玉梅持有营口裕泰 1%股权。

营口裕泰持有优品公司 100%股权。

优品公司、原银国际、盛兆实业及其他配资方共同组建的尚衡有限公司,将总共募集资金 14 亿港元,本次交易完成后,尚衡有限公司将持有 Pacific 的 100%权益。

Pacific 持有 JW 基金 1.25 亿美元有限合伙份额,即持有 JW 基金 27.78%有限合伙份额(占安世半导体整体原始份额的 6%)。 JW 基金持有裕成控股有限公司 21.61%股权比例,裕成控股有限公司持有 Nexperia Holding B.V.(安世半导体)100%股权。

按照当前各层嵌套的公司及基金持股比例及出资情况,本次交易完成后银鸽投资将持有安世半导体最多 2%原始份额的权益。

另外,银鸽投资与 Pacific 于 2018 年 1 月 3 日签署了《合作意向协议》,并于 2018 年 4 月 12 日签署了《合作意向协议之补充协议》;因上述 1 亿美元有限合伙份额截至 2018 年 4 月 25 日尚未交割,上述《合作意向协议》及《合作意向协议之补充协议》将不再履行。

此前另一家公司旷达科技也公告了公司全资子公司旷达新能源投资有限公司与CHELSEA VANGUARD FUND、PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT FUNDL.P.(环太平洋投资基金),于2017年12月29日签署了《合作意向协议》,就拟收购分别持有的JW基金之1.25亿美元和0.25亿美元的有限合伙份额的事项进行了约定。

随着此次Pacific 持有 JW 基金 1.25 亿美元有限合伙份额转让交易的公布,也表明6%的安世半导体原始份额最终花落由银鸽投资等多家公司参与直接或间接投资的尚衡有限公司。

2017年由建广资产财团以及智路资本宣布对安世半导体完成收购,这背后由多个投资基金参与其中,包括合肥建投,以及闻泰科技、京运通、东山精密等多家上市公司或其实际控制人都进行了原始出资,此外还有由智路资本管理的JW基金的诸多出资公司。

此前,闻泰及其联合体以114亿元获得合肥芯屏产业投资基金持有的合肥广芯基金70亿元份额的七成。

此次JW基金1.25 亿美元有限合伙份额的转让之后,安世半导体资本化方案又将如何,值得期待。

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