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看好利基型存储需求,这家美资模组厂重回中国市场!

2018年4月,中兴事件引发了全球的关注,其实在发生这件事之前,中兴与一家美资存储模组厂,有一个鲜为人知的小故事。此前,世迈科技(SMART Modular)与中兴有过相当紧密合作,但后来随着世迈科技的业务调整,减少了与中国市场的业务往来。

实际上,SMART Modular世迈科技深耕行业已经超过三十年,是全球专业内存与储存解决方案的领导者,它致力于开发中高阶工业及企业级嵌入式内存产品,包含DRAM内存模块、SSD固态硬盘、混合式解决方案等,提供标准化、客制化与强固型产品,针对不同产业应用也有高效能与大容量的选择。cpuesmc

近年来,由于看好中国利基型存储市场的需求,世迈科技(SMART Modular)开始尝试重新进入中国市场。在最近的2023 CFMS上,世迈科技亚太区市场开发业务经理魏孙琥透露了公司目前在中国市场的现状,以及未来的规划。cpuesmc

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世迈科技亚太区市场开发业务经理魏孙琥cpuesmc

在中国大陆聚焦利基型市场

美资存储模组厂商在中国发展业务,不仅要面对本土存储模组厂商的竞争,还面临着其他国际品牌模组厂商的竞争。同时,随着中美两国关系持续紧张,中国客户在面对美资存储模组厂时,会担忧后者的供应可能会受两国政策影响。cpuesmc

魏孙琥针对以上稍显敏感的话题一一做了回应。cpuesmc

其实,世迈科技(SMART Modular)在决定要进入大陆市场时,就意识到中美关系对公司业务推进可能会产生的影响。不过,世迈科技聚焦的并非国产化客户,也非信创客户,公司聚焦数据中心、网络通讯、5G设备领域的客户,这些都是利基市场的企业。这类客户所用产品的规格稍高,且必须要有国外大厂的成功案例,对来自美国的品牌并未设限。其次,公司的自我定位非常清晰,在中国的目标市场是工业类、车规类市场,不会与国产品牌竞争消费类市场,也不会参与国产化市场。cpuesmc

针对中国客户对后续产能断供的担忧,在建立正式的合作之前,世迈科技(SMART Modular)会确认客户的属性,并先向客户交待背景,该公司虽然是美资企业,但它的工厂在马来西亚,研发团队在中国台湾。魏孙琥解释说:“一家美国公司的生产地在美国,它的产品出口到中国可能会有7.5%的关税,但世迈科技的工厂在马来西亚,马来西亚与中国没有贸易摩擦,因此有客户认同这一解释。当然,也会有企业认为,采用美国公司的产品,在后续可能会出现不稳定因素。对于以上这类顾虑,我们秉持友好的态度来沟通。”cpuesmc

世迈科技会做一些产业聚焦,在一些客制化的内存上,比如CXL高阶级硬件,该公司产品是最早批支持CXL标准的产品。魏孙琥指出,这也是策略之一,“只要客户有需求,我们就会为其提供高端产品。”cpuesmc

重新进入中国市场有何感触?

谈及与中兴之前的合作,魏孙琥感慨地说:“后来碰到中美贸易摩擦升级,期间对中国大陆的生意停了好几年。一直到2019年,公司成立了新团队,开始重新接触中国大陆市场。我觉得其实有点可惜,很多需求都是可以谈的,也不都是受到国际贸易的影响,只是没有接触到对的人和对的窗口。我们今年参加CFMS,也是希望通过这一行动,彰显我们重回国内市场的决心。”cpuesmc

阔别中国大陆市场许久之后,再重新回归势必有不同的感触,在世迈科技看来,欧美存储市场与亚太的存储市场最大的区别在哪里?cpuesmc

魏孙琥表示,撇开价格方面不谈,这两大市场最大的区别在于:欧美市场更加认品牌,美国的很多定制化方案不能随意更换产品,所以可能会要求5-8年的长期供应,而国内市场很积极、热情,对产品的价格要求比较敏感,可能一至两年就会更新换代。cpuesmc

基于以上不同市场的特点,世迈科技也有自己的解题思路。cpuesmc

公司全球适用的策略主要聚焦三大领域:企业级领域、工业级领域,以及网络通讯领域。世迈科技2022年的全球营收达12亿美金,其中工业模组部分的业绩非常好。而亚太区得营收只占全球总营收的1%左右。对世迈科技而言,其在中国市场还有很大的成长空间。cpuesmc

魏孙琥指出,公司针对的领域偏向高规格、客制化,目前在中国市场的客户还未真正量产。“由于2019年才重新进入中国市场,到2022年才真正开始向国内客户导入新产品,现在我们与国内几家互联网大厂针对数据中心用高端存储模组产品方面都有合作,车载方面也正与无人驾驶厂商在展开合作,合作厂商使用了我们的8TB、16TB大容量数据盘。” cpuesmc

下行周期如何备货?

许多存储行业人士预测,本轮下行周期预计在今年Q2-Q3结束,而世迈科技在下行周期是如何做准备的?魏孙琥介绍说,该公司的备货会以客户的Forecast(客户预测订单)为基础,在市场上行期, 会根据客户Forecast需求多备货,当市场处于下行期,也会与客戶沟通后缩减备货量。“在过去几年里,我们的交期都比较长,做不了太多通用产品。通用存储模组厂长期备通用产品的物料主要面向PC产业的客户,当产业下行他们可能会遇到跌价的情况,而世迈科技因为是先接单再生产,所以存储价格下跌对我们的影响相对较少。”cpuesmc

在趋势方面,以目前全球经济结构和区域政治的状况,预估在今年的第三季末存储行业会有一小波回温。一般而言,第三季属于存储行业的旺季,会有一些需求出现。同时,原厂已经做了减产的举措,市场上流通的Flash、DRAM减少,就不会有库存价格出现,存储代理商也就不会杀价,存储价格能慢慢回稳。到今年Q3过后,如果全球经济恢复,存储市场的下行或将随之结束。cpuesmc

产品重点布局方向

虽然消费类存储在过去一年里的发展不尽人意,但是工业和汽车领域的存储需求并未受到太大影响。这也是世迈科技信心的来源,该公司并不做消费类存储产品,所以消费类电子产品需求遇冷,对世迈科技的业绩影响不大。cpuesmc

据介绍,世迈科技的eMMC、DDR产品在国外的汽车厂均有应用,早期SoC高寿命的Flash导入了非常多的产品线。公司内存颗粒合作伙伴是三星,在20-30年前就建立了合作关系。基于与三星的合作,世迈科技在巴西工厂有封装测试厂,在亚太区的马来西亚工厂,则也是购买三星原装的DDR,然后筛选出工规级、车规级颗粒。可提供eMMC、DDR两类产品。cpuesmc

针对未来看好哪些新兴领域,魏孙琥认为,新能源汽车的存储需求比较大。但新能源汽车有分为前装市场和后装市场,前装市场需要经过车规验证。后装市场无需经过车厂的认证,由代理商、经销商,或者集成商,直接把eMMC、卡片加进汽车中,但后装市场面临的竞争对手更多。cpuesmc

随着 ChatGPT兴起,大家对数据中心存储更加关注。数据中心是SSD目前唯一一个上升的产业,世迈科技针对数据中心的全球布局,面向的客户都是Tier1客户,包括了Fortune 500强企业。在中国大陆,世迈科技互联网大厂都有在谈数据中心的启动,涉及到的产品包括数据中心用数据盘,还有CXL标准的存储器等。cpuesmc

最后,魏孙琥补充说:“实际上,数据中心盘是原厂的天下,原厂具备价格优势。模组厂商的差异在于,在数据盘中搭载高端存储器。再加上,针对数据中心盘有客制化能力,可针对客户需求提供更高的加密安全性,另外一项明显的优势是我们的数据盘可过宽温,与原厂的常温企业级数据盘相比,有特殊的耐候性优势。”cpuesmc

责编:Clover.li
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