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中国半导体进出口数据背后...

1月中旬,海关总署公布了去年12月进出口主要商品数据,半导体也在其中。数据只是一面镜子,照镜子才更加重要。

缺芯之下,集成电路贸易逆差还在扩大

2021年,中国全年出口集成电路3107亿个,比2020年增加19.6%,总金额年度累计9929.6亿元人民币,同比2020年增加23.4%。相比于全年出口增长21.2%,集成电路的出口没有达到平均增速,在全年总出口额中约占4.6%。NUIesmc

从2021年全年集成电路出口数据来看,全年12个月月均出口259亿个集成电路产品,月均出口额831.39亿元人民币,单个出口产品均价3.21元。NUIesmc

2021年,中国全年进口集成电路6355亿个,同比2020年增加16.9%,总金额年度累计27934.82亿元人民币,同比2020年增加15.4%。2021年仅10个月就达到了去年97%的芯片进口量、去年93%的芯片进口额,同时,集成电路进口额已占全国总进口额的16%。在缺芯的背景下尚有如此巨量需求,如果芯片供应链平稳,可能进口数据会更加可观。NUIesmc

从2021年全年集成电路出口数据来看,全年月均出口529.58亿个集成电路产品,月均进口额2327.9亿元人民币,单个产品进口价格4.39元,进口单价是出口的1.36倍。2019年全年集成电路进口单价为0.69美元(约合人民币4.75元),出口单价为0.46美元(约合人民币3.17元),进口单价约为出口单价的1.49倍。2020年全年集成电路进口单价为0.64美元(约合人民币4.19元),出口单价为0.45美元(约合人民币3元),进口单价为出口单价的1.4倍。近三年,进出口产品差价已经逐步缩小。NUIesmc

2021年,我国集成电路进出口数量均呈现上升趋势,集成电路进出口逆差持续加大。相比出口,进口数量的上涨速度在近三年斜率更大,增速更快。近年来,随着国内各行业领域,尤其是存储器、通讯芯片、各类传感器等高端领域对集成电路的需求不断上升,国内对集成电路产品的进口数量和金额也在飙升。NUIesmc

从集成电路进出口金额来看,2017-2020年我国集成电路贸易逆差呈波动变化。但是从2019年开始,进出口金额逆差保持上涨。NUIesmc

根据以上数据,大致可以总结出三点结论:NUIesmc

1.集成电路进口产品价值大,出口产品价值小,我国在价值链中仍是弱势。NUIesmc

2.进出口差额仍在扩大,本土集成电路无法做到大面积替代。NUIesmc

3.我国集成电路出口优势已经初步出现,产品价值有所提高,2021年基本实现连涨(除2月春节略有下降),国产化有一定效果。NUIesmc

半导体制造设备缺口巨大

上海中微半导体设备公司董事长尹志尧曾表示:“大国博弈,所有卡脖子都是在设备上”。在2021年海关总署的报告中,半导体制造设备情况继续严峻。NUIesmc

2021年全年中国共进口490563台半导体制造设备,包括制造单晶柱或晶圆用的机器及装置、制造半导体器件或集成电路用的机器及装置、制造平板显示器用的机器及装置三种。其中,制造平板显示器用的机器及装置采购量最大,制造半导体器件或集成电路用的机器及装置采购金额最大。不过,增长幅度最大的是制造单晶柱或晶圆用的机器及装置,相比于2020年同比增长69.3%,超过了制造集成电路和分立器件的机器装置增长速度,而显示器用机器装置采购量同比下降22.6%。NUIesmc

在三种机器的采购均价中,制造集成电路和器件的机器采购均价最高,平均一台设备价值864万,远超制造单晶柱或晶圆用设备的230万以及平板显示器设备均价9万。NUIesmc

从半导体制造设备的数据可以看出中国企业对半导体产业链上游(多是材料制备)更加重视,但是在制造设备上仍然没有话语权。NUIesmc

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来源:海关总署NUIesmc

更加明显的是,在海关总署的出口数据中,半导体制造设备没有列示,不属于出口主要商品。NUIesmc

政策在大力影响半导体进出口

上层建筑反作用于经济基础,半导体领域的上层建筑对企业的发展作用尤为明显,间接提高了企业采购的结果。NUIesmc

如果从2020年的政策开始算,这些政策的作用在2021年作用更加显著。近两年,关于集成电路的政策更新频率提高,从所得税减负、进口免关税、投融资工具、科技攻坚进行了不同程度的帮助。NUIesmc

2020年8月,国务院发布《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,对28nm以下先进制程公司给予10年税收优惠,对封测、设计、制造、软件公司给予5年的减税或者免税,这一纸文书被大量专业人士解读为“中国半导体黄金十年的开始”。2021年9月,贯彻国务院发展集成电路的精神,财政部、海关总署联合下文,通发免关税政策,对于65nm以下逻辑电路、存储器公司给予进口免税。2020年10月,中共第十九届五中全会召开,11月通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,将集成电路列为“国家战略科技”,是国家重大科技项目。制定实施战略性科学计划和科学工程,推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。推进国家实验室建设,重组国家重点实验室体系,“十四五规划”是集成电路发展政策的蓝本。2021年各地政策也提上日程,除了上海、粤港澳大湾区、北京等一线城市的政策之外,各省、直辖市也陆续发布了自己的本地十四五集成电路目标。政策不断给半导体开便利通道,这对去年半导体和集成电路进口额一路冲高不无助力。NUIesmc

目前,全球各国都在争抢产能,通过大量补贴或者优惠吸引半导体公司落地本国。但是,业界也发出警告,称越来越依赖国家政策,半导体创新会受到限制。《日本经济新闻》此前举例表示,在汽车领域消费者拥有工厂和研究所的国家,如果车厂被迫在该国采购国内产品,可能不得不将技术能力较差的半导体部件融入汽车成品中。高科技产品的脱钩会对受益于国际分工的消费者和市场产生负面影响。台积电创始人张忠谋也警告说:“我们无法在一个国家或者地区建立一个超过数千亿美元和多年的完整供应网络。”NUIesmc

2021年11月24日,中央深化改革委员会审议通过“科技体制改革三年攻坚方案(2021—2023年)”。该方案强调,要加快建立高水准科技自立自强制度体系,半导体是其中代表性议题。此前,国务院印发了关于国内集成电路产业发展的新政策,其中提到了要在2025年将中国的芯片自给率提高到70%,根据官方数据2019年我国的芯片自给率仅有30%左右,而目前的贸易逆差仍然巨大,达到70%的自给率仍然是非常具有挑战的。NUIesmc

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