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2022年趋势观察:运营商战略

Omdia观点新冠疫情从两个方面改变了运营商所处的环境:一些竞争不可避免。虽然运营商及其厂商将继续合作,但他们不可避免会展开某种程度的竞争...

  • 新冠疫情从两个方面改变了运营商所处的环境:总体而言,所有电信客户都比疫情爆发之前更加依赖高质量的连接服务,这使得运营商的核心服务变得更加重要。企业和公共部门也更加依赖强大的连接服务,但它们也需要为数字化和混合型员工、数字化和混合型客户以及公共服务用户赋能。此外,运营商还将迎来企业对业务现代化及自动化的强劲需求。
  • 对运营商说,推动收入增长的道路很明确。可靠的连接具有前所未有的价值:它的使用频率更高、使用时间更长,并且在更多情况下对用户至关重要。为网络连接支付更多费用的意愿可能尚未完全具象化,但客户为了最便宜的服务而货比三家的趋势已经减弱。竞争作为电信业务增长的主要阻碍因素并未消失,但潜在需求要强劲得多。从全球来看,运营商从2021年二季度末开始增长,电信业务总营收增长4.6%。这是一个特殊的年份,我们预计这种趋势将延续到2022年;此外,通胀可以在刺激收入方面发挥重要作用。

不过,运营商的服务组合中仍然缺少新的增长型元素。这些元素超越连接服务的范畴,也不仅仅是消费者服务--安全、云、自动化、数字化转型、现代IT以及解决方案是技术市场的主要驱动力,但运营商在其中只扮演了一个小角色。Y84esmc

到2022年,运营商仍将迎来市场对其公用事业类服务的强劲需求,并且有望恢复漫游收入(总收入的1-3%),但也将考虑如何部署额外的资金。他们是应继续投资网络,还是应寻找对公用事业友好的投资者来支持网络和连接业务,同时将一些资本支出转移到长期的、与企业和IT相关的增长领域?我们认为,更多运营商将开始研究新的经营模式,力争成为解决方案提供商(而不是服务提供商)。Y84esmc

主要信息Y84esmc

电信运营商在2022年将面临通胀的影响,并且需要把握时机。全球通胀飙升将对消费者的可支配收入产生负面影响,并有可能影响到运营商的收入。运营商将尽力保护自己的收入,但也会趁机振兴自己的定价策略。Y84esmc

恢复增长:封锁政策、5G以及全球转型带来的积极影响。运营商在2021年已恢复增长,全球总收入增长4.6%。许多运营商将保持当前的支出水平,从而降低资本密集度。其它运营商将把握时机,用多余的现金投资可能实现高增长的服务。Y84esmc

运营商在2022年将开始向新的经营模式过渡。运营商有两个选择:用他们的(额外)收入投资网络覆盖范围及容量(5G和光纤);或是寻找外部投资者来支持他们的连接(公用事业)业务,同时利用自己的资金投资新能力,从而抓住与数字化转型相关的商机。Y84esmc

给运营商的建议Y84esmc

运营商不可能一直实现自然增长。许多运营商实现自然增长主要是因为数据连接需求加剧以及连接服务承载了新的价值。但运营商不能保证连接业务会一直推动收入增长;在正常情况下,竞争力量和监管机构会对零售价格造成压力。通常来说,这种压力盖过了持续增长的数据需求所带来的好处。此外,几乎所有市场上的通胀都在加剧,因此运营商面临着与通胀相关的收入侵蚀风险。他们需要在B2B领域寻找其它收入来源。Y84esmc

为网络公用事业业务寻找投资者。进军相邻业务领域并赚取收入将需要运营商做出大量的投资,其中包括并购。运营商需要开始认识到网络并不是唯一值得他们进行投资的领域,并且是机构投资者需要的理想资产。更多运营商将考虑功能或结构层面的分离。Y84esmc

从端到端的角度进行思考并采取行动。您的网络应当支持各项服务更好地运行,但不能仅仅关注网络。客户将重视结果、洞察与敏捷性。连接服务有所帮助,但它只是达到目的的一种手段,并不是客户需求的终点或起点。Y84esmc

给厂商的建议Y84esmc

通过关注业务成果帮助运营商进入新的领域。与运营商一样,厂商也在努力实现服务垂直化,并为B2B市场创造解决方案。运营商与厂商之间的对话大多聚焦网络与技术能力,而不是业务成果。Y84esmc

共同阐明价值主张。转向涉及深厚领域及流程专长的对话。运营商和厂商需要填补知识、技能、信誉、信心方面的空白以及其它许多空白。在这个阶段,厂商必须与运营商分享学习经验。考虑对运营商进行教育,重点关注自己的技术以及更广泛的价值创造之旅。Y84esmc

一些竞争不可避免。虽然运营商及其厂商将继续合作,但他们不可避免会展开某种程度的竞争。厂商需要与运营商一起创建一个战略框架,帮助双方理解他们将在哪些领域合作甚至进行共同投资,同时又将独自进入哪些领域并展开竞争。Y84esmc

作者:Dario Talmesio  研究总监   运营商战略,OmdiaY84esmc

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