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理想与三安半导体联手布局车用SiC芯片市场,胜算几何?

车和家和三安半导体在新能源乘用车驱动电机控制器SiC芯片和SiC模块研发市场的占比均不超过5%,由此推测,双方此次设立合资公司的目的是联手布局车用SiC芯片、模块市场。从合作双方的角度来看,理想汽车今后在SiC产品供应和应用上具有更强的灵活性,而三安半导体在车用SiC领域的布局也将更加完善,同时还有助于其提高研发的效率。

1月25日,国家市场监督管理总局反垄断司官网中经营者集中简易案件公式显示,北京车和家汽车科技有限公司(“车和家”)拟与湖南三安半导体共同设立合资公司,车和家持股比例为70%,三安半导体持股比例为30%,双方享有共同控制权。Dr4esmc

备注信息显示,车和家和三安半导体在新能源乘用车驱动电机控制器SiC芯片和SiC模块研发市场的占比均不超过5%,由此推测,双方此次设立合资公司的目的是联手布局车用SiC芯片、模块市场。Dr4esmc

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△Source:国家市场监督管理总局反垄断司官网Dr4esmc

据了解,车和家成立于2021年3月,法定代表人是理想汽车创始人李想,由理想汽车关联公司Leading Ideal HKLimited 100%持股,从事新能源汽车的研发、设计、生产及销售。Dr4esmc

三安半导体的主营业务是SiC外延、衬底、芯片等材料的研发、生产与销售,也包括电子电力元器件的研发、制造及销售。2021年,三安半导体点亮了国内首条SiC垂直整合产业链,其从“SiC晶体生长”到“器件封测”的量产线已全线贯通,并于2021年11月量产下线SiC肖特基二极管全系列产品。Dr4esmc

今年1月,三安半导体的650V20ASiC二极管首批入选《汽车芯片推广应用推荐目录》,并接连获得车载充电器(OBC)领域头部企业和国内领先新能源汽车主机厂的订单,标志着SiC产品正式上车。与此同时, SiC MOSFET产品也正在配合多家车企进行流片设计与测试,上车之日在望。Dr4esmc

1、新能源汽车势不可挡,SiC已是“香饽饽”

理想汽车和三安半导体合作的大背景,是势不可挡的新能源汽车大潮。据中国乘用车市场信息联席会发布的数据显示,2021年我国新能源乘用车销量达298.9万辆,同比增长169.1%。Dr4esmc

当前,大众市场对新能源汽车的接受程度已显著提升,而新能源汽车产业链也正在逐步完善,产业规模翻倍提升,无论是理想汽车、小鹏、蔚来、哪吒等造车新势力,还是长城汽车、大众汽车等传统汽车阵营,无不顺势而为、大力推广新能源汽车。其中,理想汽车去年还提出了2025年取得20%新能源汽车市场份额的目标。Dr4esmc

根据乘联会预估,2022年新能源乘用车销量目标上看550万辆以上,渗透率将达25%,整体新能源汽车有望突破600万辆,渗透率将达22%左右。由此可见,新能源汽车增量十分可期,也意味着新能源汽车供应链正迎接着一个千载难逢的好时机,其中就包括SiC。Dr4esmc

相比传统Si材料,SiC材料能够满足新能源汽车对设计紧凑、高功率密度、耐高压/高温、延长续航里程和缩短充电时间等方面的需求,基于SiC技术的半导体元器件现已开始加速渗透新能源汽车市场,成为特斯拉、比亚迪、福特、丰田、保时捷、奥迪、现代、小鹏、蔚来、长城汽车等众多海内外汽车品牌争抢的“香饽饽”。Dr4esmc

根据TrendForce集邦咨询预估,全球SiC功率市场规模将从2020年的6.8亿美元增长至2025年的33.9亿美元,CAGR达38%。其中,新能源汽车(主驱逆变器/OBC车载充电器/DC-DC直流变压器)将成为主要驱动力,或在2025年占据62%市场份额。Dr4esmc

2、SiC必争之地,车企争相跨界布局

毫无疑问,SiC是当下群雄逐鹿之地,布局者覆盖了汽车产业和半导体产业的所有环节,市场好不热闹。与此同时,厂商们不得不面对的是,全球“缺芯”潮仍在持续,其他原材料短缺的问题也依然存在。为提前锁定产能并应对全球性的缺料难题,玩家们各出妙招,或内生增长,或外延扩张,或跨界联合,意在取得先发优势。Dr4esmc

例如,比亚迪和中车时代正在积极自主研发车用SiC产品,既掌握着核心研发技术能力,也能够解决产能紧缺的问题,在产品供应等各方面拥有较大的主动权。Dr4esmc

车企投资SiC供应链厂商同样能够确保产能供应的问题,双方还能实现资源互补,打通上下游产业链,共同提升市场竞争,而此类强强联合的案例也屡屡发生,如上汽、小鹏等投资SiC衬底龙头天岳先进,上汽投资SiC功率器件厂商瀚薪,长城汽车入股SiC衬底制造领军企业同光股份,广汽、小鹏汽车战略投资SiC功率器件厂商瞻芯电子...Dr4esmc

此次理想汽车和三安半导体联手布局车用SiC芯片和模块领域,目的同样非常明显。Dr4esmc

从合作双方的角度来看,理想汽车今后在SiC产品供应和应用上具有更强的灵活性,而三安半导体在车用SiC领域的布局也将更加完善,同时还有助于其提高研发的效率。Dr4esmc

从SiC产业的角度来看,更多像理想汽车和三安半导体的联合,有利于加快突破SiC产业壁垒,缩短整体SiC产品的研发周期,降低研发成本,从而推动SiC上车的进程。(文:化合物半导体市场 Jenny)Dr4esmc

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