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芯谋研究总监李国强:2022年功率分立器件市场能否保持高增长?

2021年功率器件厂商的关键词就是“建厂扩产”和“第三代半导体”。这也为2022年产业发展奠定了整体基调。

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功率半导体作为半导体芯片的一个细分领域,在2021年的热度居高不下,相关企业营收迎来爆发式增长,多家投资机构看好其投资价值。进入2022年,功率半导体的市场热度是否还会延续,又能否保持2021年的高速增长? Wwmesmc

我们知道半导体产业主要分为集成电路IC和非集成电路两大部分,功率半导体因此也分为功率分立器件(非集成电路)和功率IC(功率集成电路)。其中,功率IC属于集成电路IC中的模拟IC,主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驱动IC等13个细分类型;而功率分立器件属于非集成电路,主要包括MOSFET、IGBT、功率二极管、功率晶体管及晶闸管等类型。 Wwmesmc

去年12月,芯谋研究重磅发布《中国功率IC市场年度报告2022》,广受市场好评。与此同时,市场对功率分立器件市场的年度报告也分外期待。3月上旬,芯谋研究《中国功率分立器件市场年度报告2022》将火热出炉。今天我们与其作者——芯谋研究总监李国强聊了聊,望与读者一同探究国产功率分立器件的市场走向。Wwmesmc

 责编:胡安Wwmesmc

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李国强,现任芯谋研究总监,长期在半导体行业工作,拥有20多年半导体相关行业经验,对半导体制造、半导体芯片、电子终端产业等产业链有深刻的认识和全面的了解。李国强先生毕业于浙江工商大学应用电子技术专业,获工学学士,并获得上海交通大学集成电路工程硕士学位。Wwmesmc

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2009~2019年期间,李国强先生任职于上海华虹宏力战略、市场与发展部,负责公司战略规划和市场研究,深入研究了半导体代工行业、功率分立器件技术和市场(包括MOSFET和IGBT等)、电源管理芯片、模拟芯片、微控制器等半导体芯片及其工艺。Wwmesmc

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2000-2009年,李国强先生先后任职于上海灏瑞、上海英群、香港雅创上海公司、香港晓龙上海公司等电子元器件代理分销商,负责半导体芯片推广、销售和管理工作,对功率分立器件、电源管理/模拟芯片、接口芯片、微控制(MCU)、图像传感器、通信芯片、时钟等多种半导体芯片及其终端产品有全面的了解和认识。Wwmesmc

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【以下是我们与李国强总监的对话,将覆盖功率分立器件市场十大焦点问题。】Wwmesmc

提问1: 2021年国内外功率器件厂商的关键词是什么?Wwmesmc

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李国强:2021年功率器件厂商的关键词就是“建厂扩产”和“第三代半导体”。这也为2022年产业发展奠定了整体基调。 Wwmesmc

建厂扩产方面,国内外厂商的动作频频。海外厂商中,英飞凌历经三年筹建、耗资16亿欧元的12英寸(300mm)晶圆厂正式投入使用。这也是欧洲微电子领域最大的项目之一。国内厂商也建了很多厂,比如华润微电子正在建设12英寸先进功率半导体晶圆生产线,并计划今年建成投产;捷捷微电子在南通的8英寸“高端功率半导体器件产业化项目”已完成基础设施建设,计划今年二三季度开始试生产;吉林华微电子建设8英寸新型电力电子器件基地并已投入运行等等。 Wwmesmc

从技术层面看,2021年的创新点还是在宽禁带半导体(也叫第三代半导体)领域,并取得了很大进步。碳化硅、氮化镓工厂的投资,产能的扩建,多点开花,大步迈进。在应用领域,第三代半导体也得到了长足的发展。碳化硅MOSFET被特斯拉电动汽车率先采用后,即将迎来爆发式增长,2021年还仅是爆发的前期阶段。氮化镓HEMT(高电子迁移率晶体管)则被大量应用于手机快充等产品中。Wwmesmc

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提问2: 2021年功率分立器件市场爆发式增长的主要原因是什么?Wwmesmc

李国强:2021年功率分立器件市场的增速可谓超乎寻常,国内外厂商都大为受益。据我们的统计数据显示,2021年全球功率器件市场规模达到了266亿美元,中国市场达到了111亿美元,全球占比高达41.6%。2021年全球功率分立器件市场同比增长32.8%,中国市场更是达到了45.5%,远超全球增长率。这样的增速此前从未有过。剖析其原因,无论是全球还是国内市场的增长,其实基本都缘于三大因素,依次是:涨价、囤货和市场需求。 Wwmesmc

涨价缘于全球缺芯的大背景,从半导体行业周期性来看,晶圆生产进入紧张期,又遇到汽车电子等需求的爆发,再叠加疫情、政治、政策等不确定因素,芯片产能紧张越来越“确定”。去年囤货现象也较为严重,成本十几元的产品,被炒到几百元甚至上千元,可谓之疯狂。 Wwmesmc

新兴高成长细分市场方面,国内外有所差异。国内方面,新基建是驱动国内市场发展的核心动力,包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域。海外则主要是计算市场、汽车电子、工业电子等传统市场和新增细分需求推动。 Wwmesmc

值得一提的是新能源汽车领域,今年国内产量超过353万辆,而去年是135万辆,增长超过1.6倍。新能源汽车,特别是电动汽车对功率分立器件的需求,一方面是主马达驱动方面,主要采用了IGBT芯片,不少中低端电动汽车采用工业级IGBT芯片来应对芯片短缺和降低成本,因此IGBT市场需求大幅增长;另一方面在电源模块、电机驱动、电池模块、LED驱动、充电桩等产品领域大量应用了MOSFET、二极管等功率分立器件,如现在售价几万元电动汽车的充电桩,已经大量采用超级结MOSFET来做功率开关。 Wwmesmc

提问3: 当前全球功率分立器件市场格局情况如何,市场排名变化的内驱因素有哪些?Wwmesmc

李国强:从全球市场来看,欧美厂商仍占据主流,中国公司则持续大幅度进步。在全球前十排名中,安世半导体表现亮眼,其主要受益于汽车电子产品的缺芯和大幅涨价,已上升到全球第六。安世半导体虽被国内企业收购,但在合作历史和地缘优势上,成长受益于欧洲汽车工业的强大。Wwmesmc

虽然国际厂商在功率器件领域发展较早,有深厚的积累,但在技术方面,国内在功率器件的某些领域发展也并不晚,尤其在二极管、三极管、晶闸管、MOSFET等领域。加之,国内对进口替代的需求,促使国内厂商近年来产品和工艺研发、市场发展迅速。在市场方面,涨价、大规模出口需求、囤货、细分市场需求爆发以及中国是全球制造中心,成为国内厂商2021年爆发式成长的五大关键条件。 Wwmesmc

目前国内分立器件厂商总体规模超上百家,主要分布在沿海地区,内陆地区较少。在《中国功率IC市场年度报告2022》中,我们统计了国内主要的30多家公司。在国内排名中,华润微、扬州扬杰、捷捷微电、江苏长晶、士兰微等企业的表现也相当亮眼。比如扬州扬杰,新扩展的MOSFET产线就贡献了不少营收。 Wwmesmc

提问4: 这些诱发了2021年高增长的因素,在2022年还会继续存在吗? Wwmesmc

李国强:我们认为,2022年市场的高速增长不会持续,原因有两个。第一是产品涨价的不可持续,第二是囤货进入到了去库存阶段。我们预测2022下半年到2023年,全球和中国功率分立器件产业将进入下行阶段,甚至会出现大降价现象,要提防踩踏事件的发生。 Wwmesmc

提问5:国际形势动荡对功率分立器件产业是否构成影响? Wwmesmc

李国强:整体来说影响不大。欧美巨头企业在功率器件领域处于国际领先地位。国内功率分立器件产业发展也很早,功率分立器件本身工艺和芯片设计都相对简单,设备和材料等配套产业要求不是很高,产业生态建设较好。功率分立器件产业IDM模式又是主流模式,产业链供应和控制较好。因此,和其他半导体芯片相比,目前国际形势的变化对功率分立器件产业影响较小。Wwmesmc

 提问6: 您对2022年中国功率分立器件市场的整体判断和预测是怎样的?Wwmesmc

 李国强:我们预测,2022年国内功率分立器件市场整体与去年基本持平,给予1个点左右的增长预测。理由在于上述提到的影响因素。大型设计公司的库存备货压力更大。由于芯片生产存在较长的晶圆制造和封测交付周期,设计企业去年下的单,很多要到今年才能交付,造成库存产品处于高价位。在产业进入下行阶段后,可能会带来较强的成本压力。另外,我们注意到,前2年大量备货的手机等厂商,目前库存很大,有很强的出货压力,如OPPO大幅度砍单,小米手机大幅降价出货等等。Wwmesmc

 我们认为,2022年中国市场不少细分领域存在增长亮点。在汽车电子市场,电动汽车向高端和中低端两面延伸。在中高端新能源汽车中,SiC MOSFET将迎来大量应用。在中低端电动汽车领域,因为价格较低,极大地满足了城市和短距离交通的需求,我们预期万元售价区间的电动汽车将继续大幅成长,年销量将超过百万辆,这将为IGBT、MOSFET、二极管等功率分立器件带来了巨大的市场需求。在计算市场,直播、短视频、安防监控等终端应用的全面开花,让云服务和计算市场需求猛增。2022年初,中国已正式公布了“东数西算”工程,这将大幅拉动计算市场新一轮增长。在通信市场方面,国家将会继续推进5G基站和传输交换网络等通信基础设施建设,产品中有大量的电力管理和电源管理模组等,需要大量的MOSFET、二极管、晶闸管、IGBT等分立器件产品。 Wwmesmc

提问7: 中国功率分立器件厂商的挑战有哪些? Wwmesmc

李国强:总体来看,国内厂商的挑战和压力也是很大的,主要在于技术提升。除IGBT外,国内厂商在二极管、晶闸管、MOSFET、功率晶体管等领域都有着不错的技术积累。有此作为根基,分立器件领域的国产替代将会更加深入。但在汽车电子等高可靠性要求的应用领域,国内厂商的芯片设计、制造工艺等方面还有所欠缺,亟待突破加强,比如汽车中大量采用的IGBT、MOSFET等功率分立器件产品。Wwmesmc

 IGBT是功率分立器件中制造工艺要求很高的产品类型,国内IGBT产业存在制造工艺、制造产能和芯片设计等多方面的挑战,尤其是在制造工艺领域,受到国外严格隔离,没有参考,只能自主探索。相信在国内IGBT产线大幅扩产后,国内产业水平将逐步接近国际领先水平。去年,中国IGBT市场大幅增长,主要源于产品大幅涨价和市场需求,今年中国市场仍将持续增长。Wwmesmc

 此外,2021年大热门的宽禁带半导体(又叫第三代半导体,主要是SiC和GaN)方面还面临不少挑战,这是国内外厂商需要共同面对的。相比于传统硅基产品,宽禁带半导体器件研发难度更大。总体而言,碳化硅比氮化镓的挑战更多,衬底、外延、器件等良率和质量都有待进一步提高。氮化镓衬底上不存在问题(主要采用现成的高质量硅衬底),挑战主要在器件制造、外延等领域。Wwmesmc

提问8: 面对2022年,国内厂商该如何应对? Wwmesmc

李国强:中国功率分立器件产业已经发展到比较高水平阶段,二极管、晶体管、晶闸管、MOSFET在国内已经具备很好的技术水平、产业基础和产业生态。目前进入全球前10大功率分立器件企业的中国公司,只有安世半导体一家,因此提升产品竞争力,扩展新的产品线,进入高端产品领域,持续提高营收,乘胜追击应该是国内厂商的主要课题。 Wwmesmc

目前国内主要厂商已有了动作。比较典型有:华润微电子最近也发布了碳化硅MOSFET的建厂计划,以及重庆12英寸功率分立器件生产线建设;捷捷微电发力“车规级”功率半导体封测;扬州扬杰也从二极管整流桥等产品拓展到了MOSFET和IGBT领域;士兰微在厦门投资建设新的功率分立器件产线,扩充产能、发展第三代半导体;吉林华微的12英寸项目也在积极谋划中。Wwmesmc

 提问9: 政策该如何引导国内功率分立器件产业的发展,有哪些建议?Wwmesmc

 李国强:我们建议,积极给予国内功率分立器件厂商在技术研发上的支持,包括政策优惠、投资、人才福利等方面,努力提升制造工艺、产品良率和产品可靠性,提升现有产品的竞争力。同时,建议政策性支持国内功率分立器件厂商向汽车电子等高端、高可靠性产品领域进军,持续扩大产品覆盖领域,提升产业整体能力和实力,进一步服务中国电子产业。Wwmesmc

 提问10:产业该如何推动国内厂商的发展,有哪些建议? Wwmesmc

李国强:我们呼吁国内终端厂商与国内功率器件厂商加强合作,共同推动产业链的深度融合发展。虽然国际厂商产品质量高,种类全,但也存在单价高、产能有限、交期多变、物流中断等产业链脆弱的严重挑战,近两年的全球新冠疫情,使得上述问题暴露无遗,并加剧了2021年芯片紧缺问题。近年来国内功率分立器件厂商的实力不断提升,与国内终端厂商在地缘和沟通上存在极其明显的优势,可以在芯片定义、研发、生产等阶段与国内终端厂商深度合作,形成紧密研发和应用优势,更好地助力国内产业的发展。Wwmesmc

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《分析师面对面》系列是芯谋研究策划的新一档产业交流分享栏目,以芯谋研究分析师的产业洞察为核心,畅聊半导体发展中引起热议的问题。用专业的视角洞察半导体底层逻辑,用深度的思维挖掘事件背后的核心,用轻松的方式勾勒产业发展脉络。本篇是《分析师面对面》的第一期。Wwmesmc

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以下附《中国功率分立器件市场年度报告2022》全部目录。Wwmesmc

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《中国功率分立器件市场年度报告2022》Wwmesmc

报告目录Wwmesmc

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第一部分:全球和中国功率分立器件产业的重要驱动因素Wwmesmc

1.1  2022年中国和全球GDP增速预测Wwmesmc

1.2  中国“新基建”长期推动全球和中国功率分立器件产业成长 Wwmesmc

1.3  2021年中国手机产量及其增速和5G基站建设情况Wwmesmc

1.4  2021年中国PC产量及其同比增速Wwmesmc

1.5  2021年中国乘用车产量及其同比增速Wwmesmc

1.6  2021年中国主要家电产量及其同比增速Wwmesmc

1.7  半导体芯片分类和功率分立器件的类型Wwmesmc

1.8  各功率分立器件的特性及应用Wwmesmc

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第二部分:全球功率分立器件产业趋势Wwmesmc

2.1  全球功率分立器件市场趋势Wwmesmc

2.2  2021全球各功率分立器件的营收和市场占比Wwmesmc

2.3  2022~2026年全球功率MOSFET市场趋势Wwmesmc

2.4  2022~2026年全球IGBT市场趋势Wwmesmc

2.5  2022~2026年全球二极管市场趋势Wwmesmc

2.6  2022~2026年全球功率晶体管市场趋势Wwmesmc

2.7  2022~2026年全球晶闸管市场趋势Wwmesmc

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第三部分:中国功率分立器件需求与趋势Wwmesmc

3.1  2022~2026全球和中国功率分立器件市场趋势Wwmesmc

3.2  2022~2026年中国功率MOSFET市场趋势Wwmesmc

3.3  2022~2026年中国功率MOSFET在通信市场、汽车电子、工业电子、消费电子、计算市场等的市场发展趋势,及其市场发展的驱动力Wwmesmc

3.4  2022~2026年中国IGBT市场趋势Wwmesmc

3.5  2022~2026年中国IGBT在工业电子、汽车电子、消费电子等市场的发展趋势,及其市场发展的驱动力Wwmesmc

3.6  2022~2026年中国功率二极管市场趋势Wwmesmc

3.7  2022~2026年中国二极管在工业电子、汽车电子、计算市场、消费电子、通信市场等的发展趋势,及其市场发展的驱动力Wwmesmc

3.8  2022~2026年中国功率晶体管市场趋势Wwmesmc

3.9  2022~2026年中国功率晶体管在消费电子、工业电子、汽车电子等市场发展趋势,及其市场发展的驱动力Wwmesmc

3.10 2022~2026年中国晶闸管市场趋势Wwmesmc

3.11 2022~2026年中国晶闸管在工业电子、消费电子等市场的发展趋势,及其市场发展的驱动力Wwmesmc

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第四部分:2021年全球和中国功率分立器件公司的营收及排名Wwmesmc

4.1  2022-2026年中国功率分立器件市场趋势及驱动因素Wwmesmc

4.2  2021全球功率分立器件市场前10大企业营收及排名Wwmesmc

4.3  2021中国功率分立器件市场前10大企业营收及排名Wwmesmc

4.4  2021全球和中国功率MOSFET前10大企业营收及排名Wwmesmc

4.5  2021全球和中国IGBT前10大企业营收及排名  Wwmesmc

4.6  2021全球和中国功率二极管前10大企业营收及排名 Wwmesmc

4.7  2021全球和中国功率晶体管前10大企业营收及排名 Wwmesmc

4.8  2021全球和中国晶闸管前10大企业营收及排名Wwmesmc

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第五部分:中国功率分立器件产业分析Wwmesmc

5.1  2021年中国功率分立器件行业前10大公司营收及排名 Wwmesmc

5.2  2021年中国功率分立器件行业MOSFET营收前10大公司Wwmesmc

5.3  2021年中国功率分立器件行业IGBT营收前10大公司Wwmesmc

5.4  2021年中国功率分立器件行业Diode营收前10大公司Wwmesmc

5.5  2021年中国功率分立器件行业BJT营收前10大公司Wwmesmc

5.6  2021年中国功率分立器件行业Thyristor营收前10大公司Wwmesmc

5.7  2021年中国功率分立器件IDM前10大公司营收及排名Wwmesmc

5.8  2021年中国功率分立器件IDM企业MOSFET营收及排名Wwmesmc

5.9  2021年中国功率分立器件IDM企业IGBT营收及其排名 Wwmesmc

5.10 2021年中国功率分立器件IDM企业Diode营收及其排名 Wwmesmc

5.11 2021年中国功率分立器件IDM企业BJT营收及其排名Wwmesmc

5.12 2021年中国功率分立器件IDM企业Thyristor营收及其排名 Wwmesmc

5.13 2021年中国功率分立器件Fabless前10大公司营收及排名Wwmesmc

5.14 2021年中国Fabless企业MOSFET前10大公司营收及排名Wwmesmc

5.15 2021年中国Fabless企业IGBT前10大公司营收及排名Wwmesmc

5.16 2021年中国Fabless企业Diode前10大公司营收及排名Wwmesmc

5.17 2021年中国功率分立器件Foundry企业营收及产能Wwmesmc

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第六部分:附录:功率分立器件简介Wwmesmc

1.1 各功率分立器件简介  Wwmesmc

1.2 功率分立器件的多种分类Wwmesmc

1.3 功率分立器件的基本生产流程Wwmesmc

海量数据、深度分析、详细的营收、市场份额以及企业排名,敬请期待芯谋研究《中国功率分立器件市场年度报告2022》。Wwmesmc

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