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台积电、英特尔、三星全球布局对比

数据显示,半导体制造从全球占比来看,中国台湾占22%,韩国21%,日本15%,中国大陆15%,美国12%,欧洲9%。业界分析,从相关数据而言,也反映各大指标厂生产规模经济优势,中国台湾指标仍是龙头台积电带动的半导体群聚效应,韩国则有三星,英特尔相对同业则是较分散在美欧以及亚洲投资布局。

英特尔近期宣布了更多扩产计划,其与台积电及三星晶圆代工全球布局再次成为市场话题。美国半导体产业协会(SIA)与美国资讯技术产业协会(ITI)相关机构数据显示,全球半导体供应链分工完整,晶圆代工制造集中亚洲是过往趋势,估计亚洲区域仍有优势,不过美国在政策支持下在本土的产能有望提升并形成规模。MeTesmc

数据显示,半导体制造从全球占比来看,中国台湾占22%,韩国21%,日本15%,中国大陆15%,美国12%,欧洲9%。业界分析,从相关数据而言,也反映各大指标厂生产规模经济优势,中国台湾指标仍是龙头台积电带动的半导体群聚效应,韩国则有三星,英特尔相对同业则是较分散在美欧以及亚洲投资布局。MeTesmc

 英特尔

英特尔方面,其在全球共有约11万名员工,目前生产布局以欧美地区为主,晶圆生产基地包括美国亚历桑那、奥勒冈、及爱尔兰、以色列等,另外在新墨西哥、哥斯大黎加与马来西亚,也有封测相关据点。在亚洲地区除了马来西亚工厂据点之外,中国台湾是该公司最大据点,总员工数已超过千人。中国大连工厂则于2010年开始生产,2015年之前主要从事65nm产品的生产,到2015年则开始转型生产3D NAND存储产品。2021年,英特尔已经同意将其NAND存储芯片业务以90亿美元的现金交易出售给SK海力士,包括固态硬盘、NAND闪存产品等,还包括大连工厂,但将保留其先进的傲腾内存业务。MeTesmc

目前,英特尔在全球10个地点拥有15处正常生产的晶圆厂。在美国的英特尔生产工厂地点包括:亚利桑那州Chandler、新墨西哥州Rio Rancho 、俄勒冈州Hillsboro。除美国本土之外,爱尔兰莱克利普、以色列比萨、以色列Kiryal Gat、中国大连。封装方面,英特尔在美国拥有一座测试基地和一座装配开发工厂。其余装配工厂均在美国境外,分别是中国上海、中国成都、哥斯达黎加圣荷西、马来西亚 Kulim、马来西亚槟城、越南胡志明市。MeTesmc

以制程来看,依照英特尔先前公布的制程技术发展蓝图,该公司已有采用Intel 7制程的产品,其Intel 4制程预计于今年下半准备量产,2023年开始出货,Intel 3制程计划于2023年下半年准备开始生产,Intel 20A制程估计于2024年逐步量产,另外,Intel 18A制程已进入开发阶段,于2025年初问世。MeTesmc

 台积电

至于晶圆代工龙头台积电以及韩国三星,晶圆代工事业仍以亚洲为主,美国陆续布局新厂建设中,至于欧洲皆还没规划。相对英特尔分散在美国、欧洲、亚洲三路并进,晶圆代工本身在制造与所需从业人员规模、供应链本身都有要求,从市占率领先的台积电、三星来看,皆是从自身总部所在地逐步向外扩张,有助于稳步发展。MeTesmc

目前,台积电拥有四座十二吋超大晶圆厂(GIGAFAB® Facilities)、四座八吋晶圆厂和一座六吋晶圆厂,并拥有一家百分之百持有子公司—台积电(南京)有限公司之十二吋晶圆厂及二家百分之百持有子公司—WaferTech美国子公司、台积电(中国)有限公司八吋晶圆厂产能。其中于2016年成立的台积电(南京)有限公司,下设有一座十二寸晶圆厂以及一个设计服务中心。除此之外,台积电还在台湾岛内拥有4个后段封测厂。MeTesmc

台积电除了积极在中国台湾扩产先进制程,3nm量产也计划今年下半年在中国台湾量产,今年在中国台湾预计招募超过8000人,同时美国亚利桑那新厂建设5nm产能之余,日本熊本厂也预计今年第2季度开始动工建设,目标2024年量产,将创造1700个工作机会。MeTesmc

 三星

三星方面,除了德州新厂扩产,近期在韩国本地也持续扩充先进制程产线,包含平泽S5厂持续扩充并计划在韩国本地至少招募7000名人员。不过本周三星股东大会上有上千名股东出席,历时三小时才开完,期间不少股东忧心晶圆代工生产良率的提升。MeTesmc

三星晶圆代工主管16日指出,良率提升需要时间,特别是目前5nm乃至更先进制程的复杂度更高,4nm制程在稳定改善阶段,另外三星主管也在股东会上就Galaxy S22性能争议与芯片散热问题特别向股东和客户致歉。MeTesmc

就生产计划来说,三星旗下晶圆代工事业去年第4季度营收创新高。三星说明,在去年第4季度公司开始以4nm为超微GPU驱动单晶片(SoC)操刀,并促使客户扩大采用108影像感测器的采用。MeTesmc

展望今年第一季度,三星指出晶圆代工将专注于提高其先进制程产量,进而提升供应稳定性。此外,公司将在今年上半年量产3nm GAA首代制程3GAE,后续将开发第二代GAA制程3GAP。三星晶圆代工营收在去年第4季度创下新高,因为增加了大型高速运算客户销售并在相关应用中获得新订单。此外,公司确认美国泰勒和韩国本地新晶圆厂的扩产投资。然而,三星也坦言,由于先进制程量产爬坡延迟,导致成本增加,获利能力略有下降。MeTesmc

目前,三星在本国、中国西安、中国苏州、美国奥斯汀拥有7个制造中心,并在印度、美国、以色列、英国、丹麦、中国拥有多个研发中心。MeTesmc

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