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长达18个月!设备交货期延长,全球芯片扩张面临风险

台积电、三星等公司追逐重要设备,交货时间达到18个月,在芯片制造商和设备供应商中引发了危机感。

台北试图扩大产能的芯片制造商不得不等待一年半或更长时间才能获得关键设备,因为前所未有的零件短缺和供应限制打击了芯片工具行业。nvqesmc

领先的芯片工具制造商包括应用材料公司、KLA、Lam Research和ASML警告客户他们将不得不等待长达18个月才能获得一些关键机器,多个消息人士告诉日经亚洲,理由是从镜头、阀门和泵到微控制器、工程塑料和电子模块的所有产品都短缺。nvqesmc

与此同时,对光刻机的需求正在飙升。台积电、联合微电子、英特尔和三星电子都计划上线,其中一些工厂最早将于明年投产,消息人士称,他们开始担心,漫长的交货时间会影响这些计划。据了解此事的消息人士称,台积电,联华电子和三星甚至派遣高级管理人员到海外,敦促他们的设备供应商做出更大的努力。nvqesmc

交付时间急剧增加。从2019年新冠疫情前的平均约3到4个月增加到去年的10到12个月。行业消息人士现在表示,获得芯片生产设备的延迟是"几十年来最严重的",因为整个供应链的组件短缺和物流延迟都在增加。nvqesmc

消息人士告诉日经亚洲,对于美国KLA制造的一些测试设备,等待时间超过20个月。据全球最大的芯片基板制造商欣兴的董事长称,用于制造基板的设备(在将芯片安装在印刷电路板上之前携带芯片的基础材料)的交付可能需要长达30个月的时间,而去年为12至18个月。对其他科技行业高管的采访也呼应了这一观点。nvqesmc

这在芯片制造商和设备供应商中引发了危机感。nvqesmc

"上个月,一家零部件供应商告诉我,他们的交货时间约为六个月。上周他们告诉我这将是八个月,本周它变成了10个月,"美国一家顶级芯片设备制造商的经理说。"听到这种延长的交货时间,我感到麻木。我被挤压在我们的芯片制造客户和我的组件供应商之间,这真的很痛苦。”nvqesmc

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据日经亚洲了解,美国最大的芯片设备制造商应用材料公司上个月举行了一次全员内部会议,首席执行官敦促员工尽一切努力确保其机器的组件和芯片的安全。nvqesmc

消息人士称,在芯片制造商方面,台积电担心延迟交付会影响其在美国,中国台湾和日本的大规模生产计划。这家全球最大的合同芯片制造商的采购团队一直在飞往美国和其他地方,与供应商合作,试图推迟交货日期。据日经亚洲早些时候报道,由于劳动力短缺,台积电美国工厂的建设已经落后于计划。nvqesmc

三星拒绝置评。台积电告诉日经亚洲,自新冠疫情开始以来,它一直与供应商密切合作,以应对供应链中断。nvqesmc

全球第四大合同芯片制造商联华电子(UMC)证实,它已向其在美国和欧洲的设备供应商派遣了员工,但表示要上调时间表并不容易。nvqesmc

"根据我们对供应商的访问,他们的组件短缺仍在恶化,并且只能在2022年下半年开始改善,"首席财务官刘志东说。刘志东证实,联华电子的扩张计划可能会受到设备延误的影响。"台南扩张的生产计划可能仍在2023年中期左右,但产能的提升速度肯定会低于预期,"首席财务官说。nvqesmc

ASML告诉日经亚洲,"业界一致认为,芯片短缺可能持续两年。整个行业都在加紧努力解决这个问题。”nvqesmc

然而,根据对10多名行业高管的采访,许多为设备制造商供货的零部件公司不愿扩大产能。nvqesmc

与此同时,多名行业高管表示,在短期内,切换芯片设备中的组件或材料不是一种选择,因为任何替代方案都必须经过漫长的验证过程,以确保生产的连续性和质量。一些精密部件仅由少数"隐形冠军"制造,例如日本磐城的化学处理泵和德国蔡司的高端镜头。特别难以为这些类型的商品找到合适的替代品,多位人士告诉日经亚洲。nvqesmc

许多消息人士将目前的供应限制与汽车行业的情况进行了比较,当时芯片需求的突然激增加上供应受限导致短缺,迫使制造商抑制生产。nvqesmc

"从不同的组件到物流,瓶颈太多了,它们一个接一个地出现,"一家领先的美国芯片设备制造商的经理告诉日经亚洲。"这就像似曾相识的感觉。汽车制造商、PC制造商和智能手机制造商前所未有的供应链紧缩正在打击全球芯片制造商。nvqesmc

这些延迟发生在半导体行业开始大规模扩张运动以弥补已打击广泛行业的芯片短缺之际。即使是强大的苹果也受到了影响。nvqesmc

与此同时,各国政府正试图建立国内半导体供应链,以解决国家安全问题,进一步刺激对芯片、设备和材料的需求。nvqesmc

日经亚洲去年首次报告称,芯片和组件短缺已蔓延到半导体设备行业。芯片工具制造商ASML的首席执行官最近在接受日经亚洲采访时警告说,短缺可能会持续一整年。nvqesmc

摩根大通亚太区技术,媒体和电信研究联席主管Gokul Hariharan告诉日经亚洲,新设备的漫长交货时间可能会将增加产能推迟三到六个月。但他也表示,该行业应该考虑到需求放缓。nvqesmc

"从整体半导体行业的角度来看,我最担心的仍然是需求增长是否可持续。我们已经看到了消费电子产品需求放缓的迹象,这最终可能对半导体供应链产生一些影响,"Hariharan说。"我想说的是,变量仍将更多地与需求有关。周期的大小将取决于有多少芯片制造供应上线。nvqesmc

专门从事芯片和制造业的咨询公司贝恩(Bain)的合伙人彼得·汉伯里(Peter Hanbury)告诉日经亚洲,设备延迟可能会阻碍解决全球芯片危机的努力。"这些设备短缺是...对试图快速增加产能的制造商不利,因此对整个行业不利,"汉伯里说。nvqesmc

KLA在1月份给投资者的评论中指出,其工具的交货时间平均已升至11个月,某些高需求产品的交货期已升至12个月,理由是需求和供应链问题增加。nvqesmc

泵制造商Iwaki告诉日经亚洲,其一些产品受到电子零件和原材料短缺的影响,它正在努力从供应商那里获得零件。与ASML合作超过30年的高端镜头制造商蔡司表示,它正在扩大先进光刻系统中使用的镜头和反射镜的产能,但没有直接回应有关其组件交货时间的问题。nvqesmc

应用材料和泛林集团截至发布时未回应日经亚洲的评论请求。nvqesmc

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