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高通如何玩转汽车芯片市场?

三年来,汽车已然成为高通的一个重要战略市场。高通转变了其产品和解决方案组合,大刀阔斧进行收购和投资,扩大客户群,增加销售渠道。

汽车业务一度未受重视

高通曾于2002年发售了首款车联网解决方案,并于2014年推出了首款信息娱乐芯片组。在超过15年的时间里,它逐渐打造出自有汽车解决方案组合,吸引了诸多客户,但汽车业务在高通芯片业务的占比依旧较低,而非高通的主要战略领域。而且,汽车业务最新内容的展示顺序依然靠后。例如在2017年CES上,高通在主题演讲中就先是宣布了VR和无人机产品的消息,随后才提及了汽车产品的最新消息。纵然经过两年的努力,最终高通还是于2018年中止了对汽车芯片供应商NXP Semiconductors的收购计划。虽然这一次的失败让高通付出了不小的代价,但似乎也让高通开始认真主导其在汽车领域的命运,并真正开始追求发展更广泛的数字座舱、自动驾驶和软件定义汽车(SDV)的机会。lTEesmc

从芯片到解决方案,再到现有平台

随着5G技术的问世,高通一直在积极寻求汽车和其他领域蕴含的巨大增长机会。依靠互联互通方面的优势,高通在寻求为汽车OEM厂商和一级供应商提供一站式服务。2014年,高通推出了骁龙602A,经过不断地发展、设计和更新换代,又于2019年和2021年分别推出了第3代和第4代骁龙汽车数字座舱平台。至此,高通已从提供信息娱乐系统和车联网解决方案,转变为提供集成化、可扩展、可定制的云连接汽车解决方案和数字平台——骁龙数字底盘,该平台于2021年正式发布。lTEesmc

高层支持和投入,带来发展动力

高通总裁兼首席执行官Cristiano Amon一直不遗余力地支持高通汽车事业的发展,而且在过去一年的几次汽车和技术行业活动中都作出了重要发言。在最近的一次演讲中,他表示:“汽车公司正在变成科技公司,汽车也将实现随时随地都能互联互通。骁龙数字底盘就是为未来汽车而生的平台,这将是我们又一个实现快速发展的机遇。”高通不断加大在汽车研发上的投入,并在柏林设立了一个新的工程软件办公室,以增加对欧洲汽车合作伙伴的支持。此外,收购Veoneer公司的ADAS软件部门Arriver(已于2022年4月完成收购)也是高通立志大力耕耘汽车领域的重要标志。汽车一级供应商麦格纳曾于2021年7月达成了收购Veoneer的最终协议,但几周内,高通便通过提出更高的报价,最终顺利拿下Veoneer。得益于此,高通将至关重要的ADAS技术和协同自动驾驶技术融入到其汽车解决方案组合中,特别是骁龙自动驾驶平台中。lTEesmc

高通的战略合作伙伴包括25家以上汽车OEM厂商、诸多一级供应商和解决方案提供商。不过,近年各方面的成就,包括多年的技术合作,均使高通处于更有利的地位。Cristiano Amon在其2022年CES的主题演讲中表示,高通正在运用其在智能手机领域内一贯采用且大获成功的方法——这对汽车领域的现有供应商来说可不是一个好消息。在其最新的财务业绩报告中,高通宣布其汽车解决方案的销售额为160亿美元。相比之下,2019年这一部分销售额为55亿美元,2018年则为30亿美元。2022财年第二季度,其汽车芯片产品收入首次超过3亿美元,但仍占不到高通芯片业务收入的4%。lTEesmc

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挑战不断

如果汽车OEM厂商创建自己的操作系统lTEesmc

高通将特斯拉视为客户(互联互通方面),然而,与苹果一样,特斯拉也有自己封闭的操作系统和垂直模式。特斯拉的大部分数字驾驶舱和驾驶员辅助功能均为其内部研发成果,而且其在软件定义汽车方面已经深耕了十多年,在OTA更新方面更是会在未来数年里领先于任何其他汽车制造商。在过去两年中,特斯拉也是全球唯一一家各项KPI(交付量、收入、利润)均实现增长、并在车辆交付时间上表现良好的汽车制造商。目前,特斯拉有两款车型入围了中国前五大畅销车,还有两款车则入围了欧洲和美国前十大畅销车(不包括皮卡)。由此可见,特斯拉还将在2022年占据更大的市场份额。不过,虽然特斯拉的持续崛起对高通来说并不是什么好消息,但也并没有多少OEM厂商能够效仿特斯拉的发展策略。lTEesmc

汽车销售量持续下降lTEesmc

汽车销售量在2017年达到顶峰,此后便一直呈下降趋势。多种出行方式以及新冠疫情都对汽车的销量造成一定的影响。由于零部件短缺,新车出厂需要等待9个月的时间都并不罕见。通货膨胀和生活成本的上升导致经济的下滑,中国大陆因疫情实行的严格封锁政策,以及俄乌战争,都将影响2022年的汽车销量。事实上,2022年第一季度,所有主要市场的汽车销量都有所下降——中国销量下降了9%,欧洲销量下降了11%,美国销量下降了16%。高通的汽车OEM厂商客户将面临持续的挑战,进而可能导致新功能的推出时间延后,甚至导致计划流产。lTEesmc

针对高通汽车领域战略所作的完整SWOT分析报告,属于一系列数字驾驶舱生态系统厂商战略报告的一部分,亦包含于Canalys数字驾驶舱分析服务中。2022年,关于阿里巴巴、百度、黑莓QNX、谷歌、华为、英伟达和其他公司的分析也将收录其中。lTEesmc

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