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上游涨价+终端砍单,两面承压的IC设计公司,中芯与华虹的两种选择

中国两大代工厂中芯国际和华虹半导体对于是否提高代工报价以抵消成本上涨的看法不一。

代工厂价格不断上调

台积电涨幅6%6llesmc

台积电日前通知客户将于明年1月起,全面调涨晶圆代工价格,涨幅约6%。6llesmc

台积电上次宣布全面涨价在2021年8月,其7/5nm等先进制程产品涨幅约7%-9%,其余成熟制程产品涨幅约20%,涨幅为其十年来最大。此次再次出手,台积电给出的理由是通胀迫在眉睫,成本上升,以及正在进行大规模扩张计划,据悉已核准约新台币近5000亿元资本预算,用于扩建先进、成熟及特殊制程和先进封装产能。6llesmc

三星涨幅15%-20%6llesmc

三星电子正在与代工客户展开商谈,计划今年把半导体生产费率提高多达20%,加入了全行业推动价格上涨以应对材料和物流成本上升压力的行列。6llesmc

并且取决于复杂程度,基于合同的芯片价格可能会上涨约15%至20%。他们表示,传统制程芯片涨幅会更大。新的定价将从今年下半年开始实施,三星已经完成了与一些客户的磋商,但仍在与其他客户进行讨论。6llesmc

代工厂涨价背后是半导体材料

实际上,在芯片代工厂涨价的同时,其上游的材料厂商也在宣布涨价,据日本硅晶圆厂胜高表示,第二季度逻辑芯片用12英寸硅晶圆供应将更加趋紧,存储器用12英寸硅晶圆短缺加剧,因而无法供货给非长约客户,8英寸以下硅晶圆供不应求也将持续。6llesmc

除此以外,早在4月底,据媒体报道称,由于疫情、需求上涨等因素,光刻胶供需失衡正成为制约半导体产能的新问题。6llesmc

据韩媒ETnews报道,韩国半导体光刻胶的供应已进入紧急状态,部分晶圆厂库存只剩两个月,主要为包括从I-line到KrF的成熟制程产品,但本土和日本的光刻胶正面临新一轮的短缺和涨价。6llesmc

同时,信越化学也宣布再次上涨用于半导体、电动汽车的所有有机硅(多种光刻胶的原料)产品价格,所有5月份出货的5000多款产品将涨价10%。6llesmc

终端销量低迷开始砍单

联发科、高通砍单6llesmc

就在昨天,天风国际证券分析师郭明錤再度示警,中国Android品牌手机3月底至今砍了约1亿支手机订单,联发科与高通的5G芯片订单也被大砍。联发科与高通已砍下半年5G芯片订单,其中联发科已砍第4季订单30–35%(主要是中低阶),高通已经砍其他高阶Snapdragon 8系列订单约10-15%,高通预计在今年底开始出货SM8550后,将既有的SM8450与SM8475价格降价30-40%,以利出清库存。6llesmc

郭明錤表示,中国Android品牌持续砍单,这让三星也下调2022年手机出货目标约10%,至2.75亿支。这使得整体而言,iPhone的出货动能仍优于Android。6llesmc

郭明錤认为,中国Android品牌砍单,代表着中国、欧洲与新兴市场需求疲弱,因为5G芯片的前置时间将较一般零组件更久,联发科与高通砍第4季及下半年订单,就意味着需求可能延续到明年首季都不会改善。6llesmc

5G芯片ASP将因竞争而随砍单同时下滑,将加速营收与利润衰退速度、高阶制程涨价将进一步挤压5G芯片的利润,市场对联发科与高通第3季至明年第1季营收与利润的共识可能将进一步修正。6llesmc

面板驱动IC砍单6llesmc

受制面板需求疲软、报价跌跌不休,日前也有业界传出,已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量,幅度高达二至三成,去年驱动IC厂风光大赚数个股本已成过去式;部分消费性IC受大陆封控与通膨导致消费紧缩压力,也恐接棒砍单。6llesmc

中国台湾上市柜驱动IC厂包括联咏、硅创、敦泰、天钰、瑞鼎等,相关从业者不愿对此多谈。有业者私下透露,现在大环境真的不好,“该砍(单)的还是要砍”,为了管控库存,“后面订单不要下那么多”。6llesmc

两面承压的IC设计公司

随着智能手机市场走向下行,进入2022年后出货失速更为明显,加之PC等下游终端需求现低迷态势,相关半导体设计公司频繁遭遇砍单承压。但晶圆代工厂又频频传来涨价的消息。这其中两面承压的就是IC设计公司。6llesmc

无疑,代工短缺和涨价引来新一轮成本上涨,对设计公司议价能力考验再度升级,是否具备议价能力、能否价格传导、能否保证产能,成为保证盈利、保证毛利率的关键。首创证券报告指出,代工涨价过程会加速产业向产品更具壁垒的头部厂商聚集,而议价能力弱的厂商将面临上下游挤压、毛利率降低的风险。6llesmc

中芯、华虹的两种选择

中国两大代工厂中芯国际和华虹半导体对于是否提高代工报价以抵消成本上涨的看法不一,而随着台积电计划在2023年增加先进和成熟工艺的报价,新一波涨价似乎正在逼近据业内消息人士称,据报道三星电子还将在2022年下半年上调服务费。6llesmc

华虹总裁兼执行董事唐俊军曾表示,公司继续面临原材料、间接材料、天然气和劳动力成本上升的局面,不排除提高代工报价以稳定利润,希望其到2024年,8英寸晶圆厂的运营率可以从40%提高到50%。唐俊军透露,华虹的平均售价在2021年增长了11%,预计2022年的增长会更高。6llesmc

中芯国际联席首席执行官赵海军承认,新一轮报价上涨主要是受上游原材料成本大幅上涨的推动,这可能会侵蚀中芯国际今年至少10%的毛利率。但赵强调,中芯国际将在定价问题上与客户友好协商,因为它需要与具有长期发展潜力的客户保持合作关系。6llesmc

赵海军说,手机、个人电脑和家用电子产品的市场需求受到乌克兰问题和疫情的拖累,尤其是芯片制造客户取消了手机应用的订单。用于手机和笔记本电脑的Wi-Fi芯片仍然供不应求,例如用于汽车、网络、工业和数据中心应用的芯片。6llesmc

赵海军表示,只有客户能够盈利,有足够的资金投入新产品和研发,才能提高其快速扩张的晶圆厂产能的利用率,实现与客户的双赢。因此,他重申,中芯国际不会为了短期利润而鲁莽上调报价。6llesmc

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