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今年全球LED显示屏市场的机遇与挑战在哪里?

2021年,LED显示屏市场需求增长显著,全球规模达到68亿美金,同比增长超23%。值得注意的是,随着国内需求的扩大,全球有将近40%的显示屏在国内...

2021年,LED显示屏市场需求增长显著,全球规模达到68亿美金,同比增长超23%。值得注意的是,随着国内需求的扩大,全球有将近40%的显示屏在国内。YtEesmc

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渠道营销进一步挖掘了市场需求,使其成为取代工程营销的主要销售手段,在过去的两年间渠道类的LED显示屏销量增长明显。在渠道模式建立起来后,品牌的力量凸显,如利亚德、洲明等头部企业可利用品牌优势,扩大市占率。YtEesmc

在此背景下,行业集中度进一步提升,前十大厂商市占率在2021年增长至71%,预期今年将持续增长。YtEesmc

终端需求推动,LED显示屏上游产品需求同比增加YtEesmc

芯片领域,LED芯片市场规模在2021年跃至36亿美金,罕见的45%增速主要归功于照明、车用LED、显示屏以及其他领域的增长。其中,LED显示屏芯片市场规模接近7亿美金,同比增长近6成。YtEesmc

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Mini LED显示屏芯片虽然出货量不及预期,但其增长态势良好。据TrendForce集邦咨询统计,以芯片端为统计口径计算,2021年4英寸的Mini LED显示外延片总出货量增长近5成。Mini LED芯片不仅仅用于P1.0以下的市场,在P1.2甚至P1.5的高端市场也开始导入Mini LED芯片。YtEesmc

LED显示屏芯片行业集中度持续走高,2021年前五大厂商的市占率就达到超90%。随着近几年显示屏芯片市场的迅速发展,进入该领域的厂商逐渐增多,市场竞争加剧。YtEesmc

目前,直显领域的厂商布局已经越来越多,如国星、凯迅、中晶、兆驰等新厂商的加入,而在过去,三安、华灿、晶电、乾照和士兰微是最主要的生产厂商。而渠道类LED显示屏芯片市场更甚,由于其规格要求相对较低,新进入门槛较低,市场竞争预期将逐渐增加。YtEesmc

封装领域,2021年在车用LED、照明及LED显示屏的主要推动下,全球LED封装市场规模为176.5亿美金,同比增长15.4%。YtEesmc

其中,LED显示屏封装市场规模约17亿美金,占整个封装领域的10%。在2020年到2021年间,经历中美贸易摩擦后,产业集中度得到进一步提升,前10大企业产业集中度上升10%,达到84%。未来随着产能的逐渐扩大,产业集中度将得到进一步提升,如国星、晶台等厂商近期都有较大的产能扩建。YtEesmc

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随着技术不断创新,小间距应用领域逐渐扩大,并吸引很多厂商进入LED显示屏领域,比如瑞丰光电、鸿利智汇等之前以白光为主的厂商。当Mini LED显示技术出现后,中麒、利晶微等新企业,现在也进入封装领域。不仅如此,来自下游的雷曼、希达、艾比森、洲明等LED显示屏厂商也扩展到封装领域。未来在Mini/Micro LED起量后,封装领域的原有格局或将被打破,行业集中度也将被新进入厂商稀释。YtEesmc

LED显示屏驱动IC领域,量价齐涨。2021年,LED显示屏驱动IC市场规模超7亿美金,同比增长近1.2倍,主要由于2021年出货量的暴增,带动价格上涨,IC厂商也随之成为2021股市的热门黑马。目前,驱动IC仍属于高度集中产业,前五大厂商市占率约占89%。YtEesmc

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技术不断进步,新应用需求逐步起量YtEesmc

LED显示屏技术仍持续发展,新应用领域也不断被开发出来。未来几年,虚拟拍摄、会议一体机和裸眼3D广告牌等有望继续在LED显示屏领域发力。YtEesmc

虚拟拍摄包括电影拍摄和电视/戏剧/音乐/广告拍摄两个应用方向,LED显示屏主要应用在替代绿幕拍摄。YtEesmc

2021年,虚拟拍摄LED显示屏市场大约在15-20亿的规模,虽然市场规模不大,而且主要的生产厂商也较少,产业集中度很高,但预期该领域潜力巨大。目前虚拟拍摄LED显示屏主要厂商包括:SONY、三星、雷迪奥 (洲明)、视爵光旭 (INFiLED) 、Planar (利亚德)、艾比森、奥拓 (AOTO)、创显 (CREATELED)、友达 (AUO) 等。YtEesmc

LED会议一体机产品,在2021年下半年受政府预算影响,增速未达预期。目前该阶段产品主要集中在100英寸以上到200英寸之间;点间距主流仍在P1.2到P1.9之间,目前一体机对间距需求并不大,对性价比追求偏高,目前主要以政府、大型国企等客户为主,而民用市场将是未来重要的市场增长点。YtEesmc

户外裸眼3D LED显示屏产品,近年也发展火热。裸眼3D显示屏并不仅仅是一块屏,其要结合内容设计、安装设计等的配套服务。三星、利亚德、洲明科技、雷曼光电、联建光电、奥拓电子、长春希达等LED显示屏企业,在裸眼3D领域均有布局。YtEesmc

未来LED显示屏机会与挑战并存。新兴领域的挖掘与发展,离不开各大厂商的努力与政府的扶持。在高产业集中度的LED显示屏行业,各企业的利益增长点在于技术的不断创新以及在新应用领域的布局。随着小间距及Mini/Micro LED 的产能不断增长,以及巨量转移等相关技术的进步,预期成本会逐渐走低,更多的应用领域会相继被开发出来。YtEesmc

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TrendForce集邦咨询旗下光电研究处。研究领域包括MicroLED、MiniLED、照明、显示屏、紫外线(UV LED)、红外线 (IR LED/VCSEL)、化合物半导体等。
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