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盘点全球储能产业链环节中的竞争格局

2021年全球可再生能源累计装机量约为3,064GW(吉瓦),平均年增幅约8~10%,又以风能及光伏占比88%为最高的应用领域。

在碳中和、碳达峰目标的约束下以及系统成本持续下降的利多背景下,过去五年里全球风能及光伏装机量呈现稳定增长的态势。据TrendForce集邦咨询统计,2021年全球可再生能源累计装机量约为3,064GW(吉瓦),平均年增幅约8~10%,又以风能及光伏占比88%为最高的应用领域。fIIesmc

TrendForce集邦咨询表示,由于风能及光伏装机量增加,从而加重发电量的间接性和波动性,储能遂成为解决弃风弃光量(未被利用的风能及光伏)和调峰调频(调峰指改变电量,平衡发电和用电量;调频指改变电质,稳定用电频率)需求的有效途径。而在所有的储能形式中,以磷酸铁锂为代表的锂电储能技术,相较于其他储能技术优势显著,目前正成为全球新增储能的主要装机力量。2021年全球储能市场保持高增长态势,新增装机规模为29.6GWh,同比增长72.4%,预估未来5~10年全球储能市场将迎来飞速发展,至2025年全球储能新增装机量约为362GWh。fIIesmc

以目前各国储能市场成长速度来看,中国即将反超欧美地区,主要成长力道来自于发电侧(Generation)的带动,TrendForce集邦咨询认为,中国新型储能将迈向规模化、市场化,形成以发电侧为主,受惠政策驱动,强制配储,电网侧(Transmission & Distribution)、用电侧(End User;包含户用及工商业用)为辅的储能结构,预计至2025年中国储能市场将突破100GWh。fIIesmc

美国方面,由于目前抽水蓄能的新增装机量停滞,未来增量的力道将集中在电化学储能,预测2025年美国新增装机量达136GWh。欧洲方面,受惠于政策和经济性推动,储能装机需求激增,由于俄乌冲突导致欧洲天然气等能源供应紧张,用电成本不断上涨进而引发市场恐慌,欧盟目前已定下2030新能源装机目标,连带刺激储能需求上涨,预测2025年新增装机量达54GWh。fIIesmc

储能电池和储能变流器为核心市场,产业链高度集中

整体来看,全球储能产业链环节中的竞争格局,依集中度排序为储能电池、储能变流器(PCS)、系统集成(System Integration),又以储能电池市场呈现高度集中和垄断的态势,预计未来集中度还会再提升。以往全球储能电池市场主要由韩国业者如LG、三星SDI掌握,随着中国储能电池厂商比亚迪、宁德时代的布局加速,凸显储能系统成本优势,使中国业者市占持续扩大。技术方面,中国储能电池厂商以磷酸铁锂为主,海外厂商则以三元锂电池为主,但由于近年三元锂电池的安全性等问题,导致普遍市场接受度低于磷酸铁锂电池。fIIesmc

储能PCS则多为光伏逆变器厂商,预计未来PCS将延续光伏逆变器的竞争格局。领先企业之间的竞争将会加剧,集中度将进一步提升;系统集成则呈现相对分散的竞争格局,以中小企业居多,部分上游龙头企业对此均有布局。fIIesmc

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摆脱消费产品市场起伏影响,各厂商扩大布局

村田(muRata)、TDK掌握车用MLCC市场近80%市占率,除了持续扩增车用产能外,也积极以MLCC零件应用服务扎根,透过协同客户设计,进一步提升到模组应用服务,以提升客户黏着度。目前两家供应商在车用动力系统(Powertrain)、ADAS先进驾驶辅助系统中,已着手切入提供影像传感器模组(Image sensor module)、IPA模组(Intelligent parking module)等服务。fIIesmc

三星今年也陆续通过车厂验证,第三季起将逐步拉高天津厂车用产能;国巨位于高雄大发厂区,预计第四季开始产线验证,主要扩增工规高压品以及车用22u以下0805、1210等大尺寸产品,预计2023年第一季末量产,初期月产能约80~100亿颗,另外也持续透过MLCC、电阻、电感、天线模组等多样产品综效服务,扩展军工业、网通、车用、医疗等高阶产品应用。fIIesmc

TrendForce集邦咨询认为,尽管中国大陆华东地区制造业陆续复工运行,上海对外海、空运口岸货运正全面恢复,加速ODM 厂成品出货,在物流逐渐回归正常下,长短料问题可望大幅改善,进而推升第三季拉货动能。但全球地缘政治冲突、疫情、高通胀或将演变为停滞性通胀问题等,将成为影响2022下半年MLCC市场的主要变量。fIIesmc

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