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下半年旺季需求展望不明,第三季DRAM价格跌幅扩大至近10%

据TrendForce集邦咨询最新研究显示,尽管今年上半年的整体消费性需求快速转弱,但先前DRAM原厂议价强势,并未出现降价求售迹象,使得库存压力逐渐由买方转移至卖方端。

在下半年旺季需求展望不明的状态下,部分DRAM供应商已开始有较明确的降价意图,尤其发生在需求相对稳健的服务器领域以求去化库存压力,此情况将使第三季DRAM价格由原先的季跌3~8%,扩大至近10%,若后续引发原厂竞相降价求售的状况,跌幅恐超越一成。Xviesmc

PC OEM仍在连续性下修出货展望,且综观各家DRAM库存水位平均超过两个月以上,除非有极大的价格诱因,否则没有急迫购货需求。同时,受惠于1Z/1alpha先进制程持续转进,第三季持续呈现供给季增,且DDR5因售价高昂导致渗透率受限,无法有效收敛DDR4产出,PC DRAM第三季价格跌幅将修正为5~10%。Xviesmc

目前客户手中的server DRAM库存约7~8周,买方凭借卖方背负增高的库存压力,认为DRAM价格仍有下探空间,若原厂愿意提供具吸引力报价,则愿意讨论绑量议定的可能性。伴随先进制程积极转进,以及消费终端持续疲弱,server DRAM成了唯一有效的销售市场。因此韩厂率先释出5%以上季跌幅讨论意愿,使第三季server DRAM跌幅扩大至5~10%。Xviesmc

受大环境经济不振冲击,智能手机的生产目标持续下修,品牌厂对后势展望也较悲观,故备料态度消极。但由于各原厂先进制程转进助力,第三季mobile DRAM产出仍有增加,供应商压力也因此升高。此将促使卖方让价意愿提升,在供需差异两极化的情形下,预测本季mobile DRAM价格跌幅扩大至8~13%。Xviesmc

受到通胀降低消费性产品需求及加密货币萎靡不振的影响,graphics DRAM采购需求被弱化。同时, graphics DRAM产能不若标准型DRAM(Commodity DRAM)较容易切换,虽然需求已弱化,但供应商难以快速调整产出,因此同样面临逐渐堆高的库存压力,第三季graphics DRAM价格将修正为季跌3~8%。Xviesmc

由于电视出货已率先下跌,而网通、工控等相关需求也出现走弱迹象。其中DDR3的价格目前在相对高点,未来价格补跌空间较大;DDR4相关应用拉货动能疲弱,亦不排除跌幅扩大的可能性。除了先进制程转进使得产出扩大,下半年仍有陆厂及台厂新增产能开出,预估本季consumer DRAM价格跌幅将加深至8~13%。Xviesmc

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