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2022年1-7月全球存储大事记:地震、并购、跳电、分拆……

从国际厂商来看,2022年上半年,全球存储市场发生了多起重大事件。一方面,日本地震、美光广岛工厂跳电给存储产业的发展增加了更多不确定性。另一方面,产能扩充、巨头“联姻”,企业并购等消息亦偶有发生,包括大连SK海力士非易失性存储器项目开工、MaxLinear收购慧荣、铠侠/西数共建闪存工厂等。

时光荏苒,转眼间,2022年已经走过一半,回顾过去,受新冠疫情、俄乌冲突、以及高通胀等因素影响下,全球存储产业发展不确定性进一步增加。W4Jesmc

一方面,手机、PC等消费市场持续低迷,连带DRAM、NAND Flash市场需求同步转弱,价格也呈现持续下跌态势;另一方面,在大数据、云计算、新能源汽车等产业的快速发展下,服务器及车用类存储器需求强劲,部分厂商开启扩产模式。W4Jesmc

与此同时,全球存储行业之间的竞合关系也愈加明显。W4Jesmc

从国际厂商来看,2022年上半年,全球存储市场发生了多起重大事件。一方面,日本地震、美光广岛工厂跳电给存储产业的发展增加了更多不确定性。另一方面,产能扩充、巨头“联姻”,企业并购等消息亦偶有发生,包括大连SK海力士非易失性存储器项目开工、MaxLinear收购慧荣、铠侠/西数共建闪存工厂等。W4Jesmc

反观国内企业,尽管上半年并未出现大规模的并购/建厂,但国内头部厂商亦实现了新的突破,如长江存储正式进入高端企业级SSD市场,并推出了首款企业级PCIe 4.0 NVMe固态硬盘PE310系列。同时,部分近年新入局的厂商在存储产业的布局已经初见成果。如康佳集团旗下康盈半导体与长鑫、长江存储等本土厂商开始合作,合肥沛顿项目至今年5月已形成1.5万片存储晶圆封装测试产能。W4Jesmc

此外,国内企业项目签约、开工、投产的消息亦时有发生,包括金邦存储研发生产总部基地项目,天极集成电路存储项目,南宁泰克半导体存储产业基地项目,宏旺微电子存储产业基地、芯恒基电子信息产业园项目、智能存储半导体生产基地等。W4Jesmc

下面就一起来回顾下截至目前,2022年存储产业发生的那些大事件(排名不分先后)。W4Jesmc

铠侠/西数合资工厂被污染

今年1月下旬,铠侠与西数合资的NAND Flash产线部分物料受到污染,并于2月底恢复全部产能。W4Jesmc

西数今年3月发布声明称,受原料污染事件影响,公司闪存可用性将减少约7EB,这将主要发生在其第三和第四财季。W4Jesmc

铠侠亦在5月13日发布的最新财报中表示,污染事件影响了部分3D NAND(BICS)的生产,目前污染问题已经解决。W4Jesmc

美光广岛工厂跳电

7月8日,美光日本广岛工厂发生跳电意外,持续时间约5-10分钟,并造成工厂关闭部分设施。W4Jesmc

据TrendForce集邦咨询调查,美光广岛工厂目前产能约11.5万片每月,是美光DRAM全产能的30%左右。以第三季产能来看,该厂月产能占美光月产能约30%;若以全球产能来看,投片占比则约7%。W4Jesmc

资料显示,美光日本广岛工厂是其在2013年收购尔必达(ELPIDA)时取得,之后积极进行投资。目前,该厂投产制程主要为1Z纳米(占比50%以上)和1Y纳米(占比约35%)。W4Jesmc

今年6月,日本东京电视台报道称,美光执行副总裁Manish Bhatia接受专访时首度透露,计划在今年下半年开始利用日本广岛工厂生产1β制程的DRAM产品。W4Jesmc

日本福岛外海发生7.4级地震

3月16日,日本福岛外海发生规模7.4级强震。W4Jesmc

由于日本东北地区大多是全球半导体上游原物料的生产重镇,汇聚众多半导体工厂,因此,本次地震也引发了外界的高度关注。W4Jesmc

以存储器产业为例,铠侠K1 Fab震度达5级,地震发生当时造成线上wafer部分受损。据TrendForce集邦咨询当时调查,从震度区域来看,预估仅铠侠位于北上市的K1 Fab投产将可能进一步下修。其余铠侠工厂则不受影响,美光(Micron)广岛厂亦同。W4Jesmc

大连SK海力士3D NAND项目开工

2021年底,SK海力士完成了收购英特尔NAND闪存及SSD业务案的第一阶段,包括从英特尔接管SSD业务及其位于中国大连NAND闪存制造厂的资产。W4Jesmc

为加快推动项目发展,SK海力士在大连继续扩大投资并建设新工厂。W4Jesmc

2022年5月16日,大连SK海力士非易失性存储器项目正式开工。据悉,该项目将建设一座新的晶圆工厂,从事非易失性存储器3D NAND芯片产品的生产。W4Jesmc

SK海力士半导体(中国)总裁郑银泰表示,SK海力士将中国视为重要的合作伙伴,并始终保持着同中国的友好合作关系。W4Jesmc

铠侠/西数联合投资建设闪存厂

4月14日,铠侠和西数宣布,双方将共同投资位于日本三重县四日市的Fab7(Y7)制造工厂的第一阶段工程。W4Jesmc

据悉,Y7厂的第一阶段将生产3D快闪存储器,包括112层、162层生产及未来制程。随着Y7厂一期建设的完成,合资工厂将在今年秋季开始实现初步生产。W4Jesmc

最新消息是,铠侠和西部数据近日共同宣布,其位于四日市工厂的合资Fab7制造工厂已获准从日本政府获得高达929亿日元(约合6.8亿美元)的补贴。W4Jesmc

除了与西数合作建厂外,在此之前(4月6日),铠侠位于日本岩手县北上市的新工厂 (Fab2) 也正式动工建设。该工厂将用于铠侠3D NAND产品BiCS FLASHTM的生产,预计将于2023年完工。W4Jesmc

新的Fab 2工厂将建于目前Fab 1工厂的东侧,将与北上工厂的Fab1以及四日市工厂智能协调,满足云服务、5G、物联网、人工智能、自动驾驶和元宇宙等不同领域对闪存增长的需求。W4Jesmc

南亚科12英寸厂DRAM动工

6月22日,南亚科12英寸厂正式动工。W4Jesmc

根据规划,南亚科将投资新台币3000亿元兴建一座双层无尘室12吋新厂,新厂基地包含“主厂房”、“研发大楼”及“水资源再生中心”,同时也将兴建EUV极紫外光曝光光刻设备独立厂房,以应对未来先进制程导入的需求。W4Jesmc

据悉,新厂将采用南亚科自主研发的10纳米级(1A、1B、1C、1D)制程技术生产DRAM芯片,规划分三阶段进行扩建,完成后月产能可达到4.5万片晶圆,预计2025年开始装机投片量产。W4Jesmc

MaxLinear收购慧荣科技

5月5日,慧荣科技与MaxLinear共同宣布,双方达成最终协议,由MaxLinear透过现金与股票交易的方式收购慧荣科技,合并后公司企业价值将达80亿美元。W4Jesmc

交易完成后,MaxLinear股东将拥有合并后公司约86%的股份,而慧荣科技股东将拥有合并后公司约14%的股份。目前,MaxLinear收购慧荣科技的交易审查等待期已经结束。W4Jesmc

慧荣科技预计,该交易将于2023年上半年完成。而达成交易还须满足其余惯例成交条件,包括慧荣科技证券持有人的批准以及中国监管机构的批准。W4Jesmc

资料显示,MaxLinear是一家知名的射频、模拟、数字和混合信号集成电路供应商,而慧荣科技是全球最大的NAND Flash控制芯片供应商,支持英特尔、铠侠、美光、三星、SK海力士、西部数据、以及长江存储所生产的各式快闪存储器。W4Jesmc

慧荣科技表示,合并后的MaxLinear将跃升为前十大无晶圆厂半导体供应商。W4Jesmc

全球首款232层NAND量产

当地时间7月26日,美光科技宣布推出全球首款232层NAND,该产品现已在美光新加坡工厂量产,首批芯粒将用于英睿达(Crucial)的消费端SSD。W4Jesmc

美光232层NAND采用新的11.5mmx13.5mm封装,尺寸比美光前几代产品缩小28%,使其成为市面上最小的高密度NAND。W4Jesmc

与美光上一代NAND相比,232层NAND还提供高达100%的写入带宽和超过75%的读取带宽,同时引入了业界最快的I/O速度,达到了2.4GB/s,比176层的NAND闪存高出50%。W4Jesmc

美光的技术和产品执行副总裁Scott DeBoer表示,232层的NAND闪存是存储创新的分水岭,首次证明了生产中将NAND闪存扩展到200层以上的能力。W4Jesmc

西数拟分拆闪存和HDD业务

今年6月,西数在其官网宣布,公司正在审查旨在进一步优化股东长期价值的潜在战略选择。W4Jesmc

西部数据表示,公司董事会执行委员会将监督评估过程并全面评估一系列替代方案,包括分离其市场领先的闪存(NAND Flash)和HDD特许经营权的选项。W4Jesmc

据悉,将闪存业务独立出来这一提议最初是由西数股东Elliott于今年5月提出。Elliott认为,若西数将闪存业务完全分拆出来,可让其硬盘、闪存业务同时变得更成功,而重新聚焦硬盘业务,亦有望让西部数据股价有机会在明(2023)年底前飙升至100美元。W4Jesmc

深圳国资成立存储企业,坂本幸雄加盟

2022年3月11日,一家注册资本高达50亿,名为深圳市昇维旭技术有限公司(以下简称“昇维旭”)的半导体公司悄然成立。W4Jesmc

据官网介绍,昇维旭是一家具有深圳国资背景的高新技术企业,致力于研发通用存储产品,成为世界领先的半导体存储芯片公司,业务包含新存储材料与架构研发,晶圆厂投资与建设,产品设计、制造与销售。主要产品为面向数据中心、智能手机等应用场景的通用型DRAM芯片。W4Jesmc

6月16日,昇维旭公司在其官方微信号里发文宣布,任命坂本幸雄为首席战略官。资料显示,坂本幸雄曾任德州仪器日本公司副社长,神户制钢电子信息科技半导体部门总监理,联日半导体社长兼代表董事,尔必达存储社长、代表董事兼CEO,紫光集团的高级副总裁兼日本分公司CEO。W4Jesmc

坂本幸雄称,昇维旭是其最后一个工作,将全力以赴贡献自己力量,帮助昇维旭实现战略目标。W4Jesmc

长江存储进入高端企业级SSD市场

7月25日,长江存储推出首款企业级PCIe 4.0 NVMe固态硬盘PE310系列,正式进入高端企业级固态硬盘市场。W4Jesmc

据悉,该产品是继消费级固态硬盘、嵌入式存储器之后,长江存储在存储系统解决方案领域的重要布局。未来,长江存储将继续协同上下游合作伙伴,驱动云存储行业快速发展,共同构建数字经济新时代。W4Jesmc

长江存储高级副总裁陈轶表示,企业级固态硬盘是构建以云存储为核心的数字经济时代的基础设施,PE310系列的推出是长江存储对企业级存储市场的重要布局,标志着长江存储系统解决方案业务版图的完善。W4Jesmc

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