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二季度东南亚智能手机出货环比下滑7%

2022年第二季度,东南亚智能手机出货量为2450万部,相比第一季度下降7%。通货膨胀持续加剧,严重打击消费者信心...

2022 年第二季度,东南亚智能手机出货量为 2450 万部,相比第一季度下降 7%。通货膨胀持续加剧,严重打击消费者信心。在对价格更敏感的市场上,厂商正设法让设备定价更亲民。巨大的宏观经济阻力,让该行业在东南亚的五大市场陷入发展停滞,严重影响当地消费需求。进入第二季度,尽管马来西亚和印度尼西亚均举办了斋月季节的庆祝活动,环比增长 分别达到6% 和 2%,低于预期。菲律宾选举期间消费增加,市场较上一季度增长 4%。受泰铢大幅贬值的影响,泰国市场表现较上一季度下降 14%。与此同时,由于消费者所面临的不确定性因素增加,越南市场出货环比下降 20%。

主要市场动态 

 

印度尼西亚

印度尼西亚仍然是东南亚最大的市场,市场份额占比 37%。在斋月节期间,节日奖金的推动下,出货量推高至 910 万。三星以 20% 的市场份额领跑市场。vivo 加强了零售和线上销售渠道推广,以19% 的市场份额稳居第二。传音加大 Infinix 在线品牌推广力度,在印尼市场首次超过 realme,排名第五。Infinix 的定价 200 美元以下的 Hot 系列吸引了不少消费者的青睐。 F66esmc

菲律宾

菲律宾市场出货达440 万部,保持其东南亚第二大智能手机市场的地位。各厂商在第二季度加大促销活动力度,出货量较上一季度增长 4%。realme 凭借平价机 C35 系列深入大众市场,通过 Narzo 系列线上促销活动,战胜传音重夺出货冠军头衔。尽管传音二季度业绩经历环比小幅下滑,但其成功满足了二线城市线下消费者的需求以此建立经销商的信心。与此同时,小米和 OPPO 较上一季度分别增长了 10% 和 55%。红米 10 系列更受线下消费者的青睐,销售十分火爆,这也是小米出货激增的重要推动因素。F66esmc

泰国

受泰铢贬值、通货膨胀和经济复苏缓慢所影响,该国智能手机市场环比下滑 14%,降至 400 万部。但小米以量取胜的机型颇受线下消费者的喜爱,也让该品牌较第一季度有所回升。智能手机厂商正设法优化泰国渠道的效率,减轻利润压力。为激发消费者购买意愿,泰国运营商加大了捆绑和促销力度,但效果不一。F66esmc

越南

由于全球不确定性加强,大宗商品价格上涨,导致消费者需求减弱,越南智能手机市场出货量环比大跌 32%,跌至 310 万台。三星在越南占据 41% 的市场份额,也让该国成为三星的战略国家。三星与主要零售商“Mobileworld”的合作,在越南分走 Vinsmart 的大部分销售份额,稳固其在该市场中的主导地位。尽管智能手机出货量出现季度性回调,但越南的中高端市场潜力依然强劲。 F66esmc

马来西亚

由于开斋节和促销活动刺激了消费需求,马来西亚智能手机市场出货量与第一季度相比增长 6%,达到 240 万部。三星在渠道端加码推动 A 系列出货。大宗商品价格不断上涨,导致中高端智能手机需求下降,低端智能手机市场则竞争加剧。厂商正处于两难境地。一方面,他们试图定位为高需求入门级市场的经济型品牌;与此同时,还要应对不断上升的运营成本。F66esmc

厂商表现 

三星中高端 A 系列的需求低于预期,导致第二季度业绩相比第一季度下降 19%,但仍保持在东南亚的领先地位。针对入门级 A 系列,三星推出大量营销活动和渠道激励措施,以夺回在中低端价位段失去的市场份额。三星重资投入折叠手机和 S22 系列的线上营销活动,为高端市场中的竞争做准备。F66esmc

OPPO表现依然强劲,以 18% 的市场份额稳居第二。这归功于其A16 系列的持续热卖,该机型成为东南亚市场最畅销的机型。OPPO 在 2021 年主动放弃 100 美元以下机型的市场,全力推广 Reno 系列,也在一定程度上成功提升品牌形象。与此同时,OPPO 进一步加强产品组合,正式在东南亚推出 OnePlus Nord 系列。F66esmc

小米第二季度出货量为 400 万台,与上季度持平,位居第三位。在五大东南亚市场中,四个市场实现强劲的持续增长,主要得益于新推出的红米 10 系列和之前的红米 9 系列。小米推出的 POCO F4 系列主要依托线上销售,这一子品牌为小米创造良好的口碑效应,进一步提高其线上出货量。F66esmc

vivo 和 realme 均跻身前五,出货量分别为 320 万台和 260 万台。vivo 在东南亚的部分战略市场推出大量新机型,如 T1 系列和 Y01 系列,依托不同价格区间满足更广泛目标群体的需求。realme 在第二季度推出旗舰产品 GT 系列的升级版,彰显其提升品牌的努力。F66esmc

随着东南亚市场逐步开放,消费者增加了休闲和日常需求方面的开支,削弱对科技产品的购买力,中高端机型受到的冲击最大。但由于经济不确定性和通胀加剧对高端客户的影响甚微,苹果公司业绩继续保持良好势头。不管是适时推出的 SE 系列还是风靡一时的 iPhone 13 系列,都夯实了苹果在高端市场的主导地位。 F66esmc

市场前景 

Canalys 研究分析师Chiew Lexuan表示:“消费者对 5G 产品的需求已进入停滞状态。在智能手机总出货量中,5G 产品的占比首次连续下降至 18%。5G 在东南亚市场的部署情况不尽如人意,这也说明 5G 引起的轰动已大不如前。与此同时,消费者的关注点已经转移到其它更实用的方面,如电池寿命、存储空间、处理器速度和相机质量。由于通货膨胀日益加剧,消费者更青睐实惠耐用的配置,而不是 5G 等实用性不佳的配置。4G 的网速已足以满足日常需求,5G 的实际用途还有待观察,因此中低端产品完全没有搭载 5G 的必要。F66esmc

“对于厂商而言,在提高盈利的同时保持设备价格低廉是最大挑战。随着安卓智能手机厂商推出更多新品,入门级手机市场的竞争不断加剧。通过不断优化产品组合提升品牌,同时加大推广力度,对厂商而言是至关重要的举措。此外厂商还应注意,减少同一定价区间的自家产品相互竞争。但总体而言,2022 年剩余的几个月对智能手机厂商而言困难重重。他们必须积极采取措施,应对成本上升、外汇波动和消费需求疲软等问题。厂商不得不时刻盯紧利润,同时积极竞争,在对价格敏感的东南亚地区抢占市场份额。”F66esmc

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