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外力+内力双驱动,植物照明迎长线布局良机

从海外合法化大麻种植到果蔬、再到草本作物、花卉、园艺、牧草、动物养殖等等,LED植物照明技术的应用场景相比两三年前已然拓宽了几个层级,至今已是多数LED厂商展开差异化竞争、改善盈利水平的一大砝码。

市场增速放缓,企业趋向理性规划与布局

根据TrendForce集邦咨询《2022全球LED照明市场分析报告-2H22》分析,过去两年,受北美大麻市场驱动,LED植物照明市场迎来高速增长。然而,自2021年下半年起,由于全球供应链受阻,叠加北美打击非法大麻种植,市场需求开始转弱,因此,2021年全年市场规模为16.8亿美金,虽然同比仍增长了29.6%,但增速相比前两年显著放缓。xmGesmc

这一点在植物照明相关企业的半年报中也有迹可循。例如,崧盛股份上半年植物照明LED驱动电源产品营收1.60亿元,同比下降28.38%,毛利率为27.61%,同比下降3.32%。该公司指出,受市场需求波动、国内疫情反复以及上游芯片等原材料供应持续进展等因素的影响,2022年1-5月LED植物照明应用的市场需求增速有所放缓,市场需求规模和客户订单较2021年同期总体出现一定的下降趋势。xmGesmc

另一家LED电源相关厂商朗特智能也在半年报中提到,上半年植物照明市场景气度有所降低,市场竞争加剧,公司植物照明业务短期内利润承压。xmGesmc

LEDinside在与植物照明相关厂商的访谈中了解到,植物照明市场的变化从供应端来看体现在:从前期的部分上游材料缺货、交货期延长转向后期的订单减少、库存水平升高等,简言之,整个市场就是从供不应求向供过于求转变。xmGesmc

据Luminus透露,2021年到2022年,客户关注的一大问题就是供应链情况,前期市场需求旺盛时,LED、电源等组件的交货时间延长了许多,部分厂商的交货时间甚至超过26周。后期市场需求则与前期形成鲜明的对比,且以大麻种植市场为典型。xmGesmc

茂硕电源表示,国内市场出口型客户植物照明订单下滑比较严重,而大部分出口产品的应用场景正是大麻种植。据晶科电子观察,2021年下半年开始,北美大麻种植对植物照明LED的需求开始下降,整体下降40%以上,因此高光效白光LED需求明显下滑。xmGesmc

在一两年的时间内,植物照明市场的发展轨迹如同过山车一般大起大落,从爆火走向平缓,这也在一定程度上反映了市场的发展趋于理性,市场格局或将有所改变,瑞丰光电及立德达便谈及了这一点。其中,瑞丰光电指出,植物照明市场封装器件和模组竞争逐渐激烈化,性能要求提高的同时价格要求也越来越低,未来对厂商综合竞争力的考验将更加严格。xmGesmc

无论如何,本就小众的植物照明市场,暂时无法回到前期的旺盛状态,但多元化的市场需求正在恢复。晶科电子提到,虽然海外大麻种植的需求下滑,但果蔬、育种及粮食植物工厂的需求有所增加。从封装端来看,这类市场对660nm红光LED的需求有所提升,对此,晶科电子已经加大植物照明660nm/730nm红光LED器件的研发力度,并扩大产能。xmGesmc

面对总体疲软的市场需求,华灿光电、Luminus、国星光电、瑞丰光电、立德达、中顺半导体、茂硕电源等厂商同样目光放远,继续储备技术、优化产品性能、提升性价比、拓展应用场景,同时进一步完善产业链布局,以期增强差异化竞争优势。例如,瑞丰光电在提高封装器件产品竞争力的同时,加大在结合客户应用以及植物照明整体模组解决方案上的布局。xmGesmc

总而言之,植物照明市场降温已是不争的事实,但也恰好给了厂商一个冷静思考和理性规划的机会,通过长线的投资,认真耕耘这一具备可持续性的利基细分市场。xmGesmc

外力+内力双驱动,植物照明迎长线布局良机

显然,业界对于LED植物照明行业的长期发展有了共识,看好市场的后续动能。TrendForce集邦咨询分析师也指出,大麻种植、气候条件、食物供应、植物工厂及技术水平是植物照明市场的五大增长动能,由此构成的“外力”和“内力”将成为植物照明市场发展有力的后劲。xmGesmc

海外大麻合法化种植政策xmGesmc

短时间内,北美医用、娱乐用大麻种植仍是当前植物照明市场最强的驱动力,而这与北美地区的政策息息相关。TrendForce集邦咨询调查数据显示,2022年上半年美国地区医用和娱乐大麻种植合法化的地区新增两个州,下半年预计再新增一个州。截至2022年5月,美国已有38个州和华盛顿特区实现医疗大麻合法化种植。而亚洲也已经出现首个大麻种植合法化的国家——泰国。xmGesmc

得益于此,植物照明市场已经掀起新一轮需求潮,厂商的订单恢复情况可印证这一点。据Luminus、国星光电、瑞丰光电、鸿利智汇、中顺半导体、天电光电、斯迈得等多家企业反映,上半年,植物照明需求主要来源于北美大麻和欧洲温室大棚市场,来自东南亚及日本的订单也在增长中。而对海外大麻种植相关政策的出台,各家皆认为可带动LED植物照明产品的需求,且将对整个LED植物照明行业产生积极影响。xmGesmc

其中,鸿利智汇认为,海外大麻合法化种植在带动植物照明需求的同时,也对光配方和产品设计理念提出更高的要求,一定程度上推动了国内植物照明市场朝向规范化、标准化的方向发展,有利于优化行业产业结构,促进行业产品质量高水平发展。xmGesmc

瑞丰光电也指出,随着大麻合法化种植的国家日益增多,植物照明整个供应链也将日趋成熟,从而拉动LED在国内其他植物照明领域的普及。xmGesmc

不过,由于这一市场受政策影响的程度极高,天电光电认为,相关法律法规在不断完善的过程中对市场造成的波动,需要相关企业提前预判,做好应对措施,以免造成较大的不良影响。xmGesmc

气候变化、粮食供应与设施农业建设xmGesmc

大麻合法化种植与政策高度关联,而果蔬、花卉、药草、牧草等作物则与气候条件、粮食供应有着千丝万缕的联系,这些客观因素又在很大程度上影响着设施农业的建设与推广,进而刺激LED植物照明产品的需求。xmGesmc

近几年来,极端天气的频发加剧了部分地区作物生长条件不足的问题,比如日照时间较短的欧洲地区。为应对气候变化带来的粮食和能源危机,欧洲温室大棚对于引进节能LED补光灯的意愿持续增强,这也是国内厂商欧洲订单增长的主要原因。xmGesmc

以LED驱动电源提供商英飞特为例,上半年,该公司的国内营收同比有所下滑,而海外营收则较去年同期增长了58.49%,主要驱动因素正是欧洲植物照明市场的增长。xmGesmc

此外,美国植物照明灯具供应商Fluence虽然发展重心在北美大麻市场,但近几年来,其客户群体已广泛覆盖至欧洲等EMEA地区,LED解决方案的应用也延伸至西红柿、绿叶蔬菜及药草等更多场景。xmGesmc

TrendForce集邦咨询《2022全球LED照明市场分析报告-2H22》显示,2022年,欧洲地区因应能源成本大幅上涨,温室大棚对LED设备的替换需求提升,且在灯具产品价格稳定的情况下,预计植物照明市场规模将成长6.6%至17.9亿美金。xmGesmc

与此同时,疫情以及地缘政治问题等客观环境变化引发的粮食供应链危机,以及人们对安全健康食品的追求,也间接催熟了植物照明市场。xmGesmc

全人工光型垂直农场和植物工厂在全球范围内掀起建设热潮,欧美地区尤为盛行,Infarm、Lettus Grow、AeroFarms、Bowery Farming、Plenty等知名种植及系统供应商从2019年开始便大力扩建垂直农场及植物工厂,并且备受投资市场的关注,至今热度没有减少半分。xmGesmc

以美国垂直农场解决方案供应商Plenty为例,今年1月,该公司完成了4亿美元的E轮融资,并宣称是迄今为止垂直农场领域规模最大的投资。同时,自2019年起,其业务规模逐步同步扩大。按照今年3月份公布的计划,Plenty拟与浆果公司Driscoll’s合作建设一个专门用于草莓生产的室内农场。xmGesmc

中科三安植物工厂也值得关注。2021年,该植物工厂的面积已扩大到40,000平方米,培育的作物至今已增长到300多种,并可实现全年稳定、持续性生产。植物工厂生产的蔬菜是自产自销的模式;对外,中科三安供应一站式植物工厂解决方案和植物照明灯具。就前者来看,去年以来,其模块化垂直农业生产系统、全气候型移动农场ARK以及无人化垂直农业生产系统UPLift陆续在甘肃、陕西、海南等地投入使用。xmGesmc

不止中科三安,据LEDinside了解,国内目前已有数十座植物工厂投入运营,除了上述提及的省份,植物工厂的足迹还覆盖了北京、吉林、新疆、浙江、江苏、山东、山西、河北、四川、广东等地。从落地情况可以看到,植物工厂等设施农业在国内市场的应用不再局限于某些特殊环境,渗透率提高的信号越来越明显。在国内农业智慧化发展的趋势下,这些变化将助力厂商拓展国内植物照明业务,也意味着市场对LED植物照明产品有着长远的需求。xmGesmc

TrendForce集邦咨询指出,未来在食品安全和全球气候变迁等背景下,智慧农业日渐被各国政府提上日程,LED植物照明市场需求将保持平稳增长态势,预计2026年市场规模达28.9亿美金,2021-2026年的年复合增长率为11.5%。xmGesmc

LED照明、生物学、智能控制等交叉学科技术xmGesmc

外部推力渐趋明朗的同时,植物照明技术自身的驱动力也愈加强劲。如前文提及,LED植物照明产业链的玩家对技术进步的追求无止境。xmGesmc

一方面,厂商从LED光质光谱、发光效率、光强度、光周期等技术参数着手,优化整体光配方,代表厂商包括三安光电、华灿光电、兆驰半导体、乾照光电等芯片厂,ams OSRAM、Cree LED、三星LED、首尔半导体、国星光电、瑞丰光电、Luminus、鸿利智汇、木林森、晶科电子、天电光电、中顺半导体、立德达、同一方等封装厂,崧盛股份、茂硕电源、英飞特、朗科智能等电源厂,昕诺飞、Fluence、中科三安等灯具厂。其中,ams OSRAM及Cree LED新推的产品有较大的参考价值。xmGesmc

ams OSRAM最新的OSLON® Optimal LED产品系列采用3030大功率陶瓷封装,主打高光效、高可靠性和高性价比,PPE相比以往产品系列有较大幅度的提升,如GH CSSRM5.24比GH CSSRM4.24提升约5%左右。Optimal LED包含深红光(660nm)和远红光(730nm)两款产品,预计本季度还将推出深蓝光(450nm)和植物白光新品。xmGesmc

Cree LED最新的Photophyll™ Select LED系列据称是首个针对2通道植物照明进行全面优化的产品,搭配Photo Red可以取代传统2通道白光+红光灯具中常见的白光LED,而且能够更精准地控制绿光/蓝光比例。产品性能也进一步提升,例如,一个Photophyll Select灯具包含1,152颗LED,PPF与PPF/W(可达3.25)值相比以往方案提升了6%,流明与发光效率(LPW)则提升了17%,因此,整体照明系统的成本得以改善。xmGesmc

TrendForce集邦咨询指出,植物照明LED产品性能包括光合作用光子通量(PPF)和光合光子通量效率(PPF/W;PPE)正在逐年提升,因此,整灯所需的LED颗数减少,使得灯具建置成本逐渐降低,有利于终端应用加速导入LED植物照明灯具。xmGesmc

另一方面,厂商加大了产、学、研以及产业链上下游的合作,进一步强化LED照明技术与生物学、环境工程和智能控制等交叉学科的融合,通过结合不同领域的专业知识和人才资源,开发出匹配实际生长需求的定制化光配比,从而有效管控整体成本,帮助提升终端用户的投入产出比,代表例子如下: 当然,目前来看,此类战略“联盟”的比例仍较低,未来需要更多的厂商积极打通上下游、跨界合作,才能有效解决植物照明市场专业度不足、产业链脱节等问题,从而推动LED植物照明市场的发展逐步专业化、规范化、规模化。xmGesmc

结语

立足当下,放眼未来,对于LED植物照明厂商来说,耕耘这个市场如同“放长线才能钓大鱼”。短期而言,LED植物照明技术会先在高附加值种植领域普及,由于利润相比其他通用照明高,植物照明业务有望拉升厂商的综合盈利能力。xmGesmc

长期而言,随着行业标准的完善、技术的进步、生产模式的智能化、规模化、标准化以及成本的下降,LED照明产品将逐步往家禽、畜牧、渔业等更多农业相关应用市场渗透。厂商则有望通过长线的投资和布局,打开更大的市场应用空间,取得在这个领域的长足发展。xmGesmc

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LEDinside
TrendForce集邦咨询旗下光电研究处。研究领域包括MicroLED、MiniLED、照明、显示屏、紫外线(UV LED)、红外线 (IR LED/VCSEL)、化合物半导体等。
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