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美国BIS新政甫出,半导体设备厂商的发展机遇与挑战

国际电子商情8日讯 市调机构CINNO Research统计数据显示,全球TOP5半导体设备商的中国区营收比例在2017年约15%,到2021年已增长至29%。

2022年10月7日,美国商务部产业安全局(BIS)宣布了一系列在《出口管理条例》下针对中国的出口管制新规,新规指向性明显,意在限制中国的先进计算芯片和超级计算机的发展,并打击中国半导体行业。4kIesmc

BIS这项新的半导体出口限制政策,涉及18nm制程DRAM、128层NAND Flash存储芯片、16/14nm逻辑芯片的中国本土制造企业将受到影响,成熟制程28nm及以上的中国本土制造企业则暂无影响。4kIesmc

目前中国大陆晶圆产能以成熟制程为主,因此CINNO Research认为,未来整体晶圆产能增长趋势不变,但28nm以下晶圆产能增长受到一定影响,原有的先进制程扩产、建厂计划或将重新评估,产能增长趋势恐放缓。4kIesmc

近年来,中国大陆晶圆厂持续增加资本支出扩充产能,全球各半导体设备商在中国区的营收持续增长,根据CINNO Research统计数据,全球TOP5半导体设备商的中国区营收比例在2017年约15%,到2021年已增长至29%。4kIesmc

全球TOP5半导体设备商,AMAT(美国)、ASML(荷兰)、LAM(美国)、TEL(日本)、KLA(美国),2021年的区域营收中,除ASML外,其余四家设备商的中国大陆区域营收均排名首位,且占比超过25%。4kIesmc

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图示:2017-2021年全球TOP5半导体设备商营收中国大陆区域占比4kIesmc

在中国大陆半导体市场,光刻、沉积、刻蚀、离子注入、抛光和量测/缺陷检测领域的设备有一半以上仍由美国/荷兰设备商供应,特别是在先进工艺制程几乎全部依赖境外设备,而这六种设备也将成为BIS新政后,影响中国大陆半导体先进工厂发展的主要设备。4kIesmc

BIS新政发行后,全球半导体行业一片哗然,然而对中国大陆本土设备商而言,此次新政后对先进技术的设备虽具挑战,却也不失为一次机遇。4kIesmc

BIS对出口限制政策的执行是否会有变化也未可知,但无论是现行的内资晶圆厂无豁免期并且限制政策阶段性执行,还是局势好转内资/外资晶圆厂均有限制的豁免期,更或者此限制政策持续执行且无豁免期,都期待本土设备商在动荡的大潮中找准定位,夯实技术基础,积极拓展适合自己的发展之路。4kIesmc

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