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第四季DRAM合约价将转为上涨,季涨幅预估3~8%

据TrendForce集邦咨询研究显示,自第四季起DRAM与NAND Flash均价开始全面上涨,以DRAM来看,预估第四季合约价季涨幅约3~8%,而此波涨势能否延续需观察供应商是否持续坚守减产策略,以及实际需求回温的程度,其中最关键的是通用型服务器领域。

PC DRAM方面,由于DDR5均价已在第三季上涨,配合新CPU机种的备货,预期将持续带动DDR5需求上升,PC OEM也将因为DDR4与DDR5均价即将进入上涨周期而愿意购货。由于原厂库存仍高且未达缺货条件,迫使三星(Samsung)再扩大减产幅度,但多数原厂均因DRAM产品出现负毛利而不愿意再让价,欲强势上涨,故预测第四季DDR4价格环比增长0~5%;DDR5价格环比增长约3~8%;整体随着DDR5导入率的提升,合计预估第四季PC DRAM合约价季涨幅约3~8%。tnoesmc

Server DRAM方面,由于DDR5买方库存占比已较第二季的20%提升至30~35%,但第三季实际Server上机使用率仅为15%,由此可知市场采用需求没有预期中的快速。同时,三星的扩大减产明显限缩整体DDR4的投片规模,供应端的Server DDR4库存也开始降低,故目前Server DDR4报价没有再下跌的空间,但为了提升获利,原厂也开始扩大投入生产DDR5。整体来看,Server DDR4第四季均价预估持平,而Server DDR5预估仍会走跌,伴随DDR5出货比重增加,加上DDR4与DDR5之间价差约50~60%,仍会拉升综合产品的平均零售价(Blended ASP),故第四季Server DRAM的合约价预估环比增长3~8%。tnoesmc

Mobile DRAM方面,由于Mobile DRAM库存相较其它应用更早回到健康水位,加上价格弹性带动单机搭载容量上升,下半年买气转趋活络。另一方面,即便第四季智能手机产量未达以往同期水平,但环比增长幅度仍逾10%,支撑Mobile DRAM需求。然值得注意的是,目前原厂库存仍高,减产在短时间内尚无法改变供过于求的市况,但原厂基于获利压力而坚持拉抬价格,而目前原厂库存较多的LPDDR4X或旧制程产品,预估合约价季涨幅约3~8%;LPDDR5(X)则略显供货紧张,预估合约价季涨幅5~10%。tnoesmc

Graphics DRAM方面,由于Graphics DRAM为浅盘市场,加上买方心态已转为可接受价格上涨,预期采购端将持续准备主流规格GDDR6 16Gb以应对2024年的涨势。而NVIDIA于第三季发表的新品Server GPU L40s,也有助于原厂库存去化,且电竞笔电(Gaming Notebook)在今年的销售表现优于整体笔电市场,目前原厂对Graphics DRAM面临的的库存压力不如Commodity DRAM大,因此预估Graphics DRAM第四季合约价季涨幅3~8%。tnoesmc

Consumer DRAM方面,9月起三星为去化旧产品库存压力,开始扩大减产规模,减产幅度至第四季预期会达到30%。在库存将逐季降低的预期下,原厂为避免背负亏损压力,欲拉抬Consumer DRAM合约价,期望涨幅可以逾10%。即便部分原厂已在9月底抬高合约价,但目前需求仍显得冷清,采购备货力道不如预期强劲,此价格走势已背离供需态势,预估第四季Consumer DRAM合约价季涨幅3~8%,低于原厂的目标。tnoesmc

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责编:Elaine
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