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实施22.5亿欧元融资计划,amsOSRAM拟售后回租8吋晶圆厂

amsOSRAM日前公布了一项22.5亿欧元(约合人民币174.5亿元)的全面融资计划,目的是寻求长期稳定的财政基础,以实现结构性增长。

ams OSRAM介绍,集团将通过增发新股、无担保优先债券和其他金融工具的组合完成22.5亿欧元的全面融资计划,这些将覆盖2025/26年的所有预期融资需求。 22.5亿欧元具体分为19亿欧元、3.5亿欧元,其中,19亿欧元包含三部分:8亿欧元的增发新股、8亿欧元的无担保优先债券、3亿欧元的资产级融资,预计2023/24年秋冬季完成。3.5亿欧元的额外债务工具将以各种债务工具的混合形式完成,如无担保票据、双边债务工具或其他金融工具,具体取决于市场条件。整体融资计划预计明年完成。hpvesmc

近期,ams OSRAM披露了融资计划的进展。其中,8亿欧元增发新股的方案已在10月20日特别股东大会上获批。另外,资产级融资也有了实质性的进展。hpvesmc

10月30日,ams OSRAM宣布签署了基础设施相关资产交易,主要交易涉及马来西亚居林(Kulim)8吋晶圆厂的售后回租(Sales and Leaseback,将自制或外购的资产出售,然后向买方租回使用)。hpvesmc

本次交易仅限于工厂的主结构和次结构,不包括生产设备,投资方是三家投资公司(马来西亚最大的知名投资公司之一),ams OSRAM预计将获得4亿欧元左右的收入。 ams OShpvesmc

ARM表示,9月27日公布的融资计划中,资产级融资规划3亿元,但目前来看,这些资产级交易预计可产生收益达4.5亿欧元,而本次居林8英寸工厂的售后回租就是其中关键的一部分,交易预计2023/24年冬季完成,为期10年,具体取决于特定条件。hpvesmc

除此之外,ams OSRAM早前已出售完成亚洲一家逐步淘汰的制造工厂,收入达几千万欧元。其表示,这些交易有助于优化借款成本,不会影响集团“Re-establish the Base”计划中的技术、研发或制造战略。hpvesmc

在此背景下,ams OSRAM预计今年第三季度实现营收8.4-9.4亿欧元,调整后息税前利润(EBIT)率预计能达到8%左右。回看今年第二季度,ams OSRAM营收为8.51亿欧元,调整后息税前利润率为5.9%,调整后毛利率为27.8%,调整后的净利润为3100万欧元,同比扭亏为盈;经营现金流为2.32亿欧元,环比增长43%,同比增长132%。hpvesmc

展望未来,ams OSRAM希望通过全面融资计划的实施,将股本比率提高至30%左右,并减少债务,在2026年前实现投资级别的资本结构。hpvesmc

责编:Elaine
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