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苹果搁置应用,MiniLED背光需求遇困?

过去几年,Mini LED背光市场的加速成长,离不开消费电子终端巨头苹果的支持,其率先将Mini LED背光技术搭载在平板产品上,刺激了终端市场对于Mini LED技术的需求。但现在,苹果似乎已离Mini LED背光技术路线越来越远。

近期,知名苹果供应链分析师郭明錤发布了2024年新款iPad预测报告,新款iPad Pro将采用OLED面板取代目前的Mini LED背光面板。而12.9英寸版本的iPad Air机型则是采用了与Mini LED背光面板同款的Oxide氧化物背板以增强显示效果。ByWesmc

此次苹果iPad Pro产品弃用Mini LED转向OLED阵营主要还是成本问题:ByWesmc

虽Mini LED近年制造工艺不断成熟,成本持续下降,但相较发展时间更长、技术更成熟的OLED而言,目前Mini LED成本仍较高。而据TrendForce集邦咨询观察,OLED厂商今年为了将笔电和平板的经济切割达到更高的境界,已确定了对8.5代OLED的投资,也就是说,OLED的成本有望继续下降。ByWesmc

而且,相较Mini LED背光技术,OLED同样具有轻薄、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好的特性,为iPad Pro带来了更好的显示效果的同时,优化了iPad Pro的厚度、重量、耗能等方面的问题,符合平板产品便携使用的特点。ByWesmc

在近日,又有外媒透露最新消息,苹果将于2026年在iPad Mini、iPad Air采用OLED技术,其余iPad机型也将稍后替换。届时,苹果全系列平板产品都将搭载OLED显示屏。ByWesmc

实际上,这并不是首次传出苹果计划将Mini LED背光产品转向OLED技术路线,在过去一年里,相关消息已层出不穷。而另一方面,今年LED供应链内,来自苹果Mini LED背光的订单缩减,除下游消费电子产品需求不佳的主要原因外,或也是苹果放弃Mini LED背光的先兆。ByWesmc

从Mini LED转向OLED,苹果早有计划

回顾Mini LED近年发展历程,苹果对于Mini LED技术的应用时间并不算长,其将应用Mini LED背光技术的屏幕称作“Liquid视网膜XDR显示屏”,且通常只搭载在苹果最高端的产品上。ByWesmc

2019年,苹果发布了首款专业级显示器Pro Display XDR,采用了Mini LED背光技术,屏幕峰值亮度达到1600nits,对比度达到1,000,000:1,具有超十亿色彩。ByWesmc

2021年4月,苹果发布第5代12.9英寸iPad Pro,这是首款采用Mini LED背光技术的平板产品,内嵌了1万颗Mini LED灯珠。2021年10月,苹果发布新款14/16英寸MacBook Pro,成为苹果首款搭载Mini LED背光技术的笔记本电脑。ByWesmc

此后,苹果又在2022年发布的第6代12.9英寸iPad Pro,以及2023年款14/16英寸MacBook Pro中继续采用Mini LED背光方案。ByWesmc

5年的时间内,苹果把Mini LED背光技术应用在了最高端版本的显示器、平板、笔记本电脑上。ByWesmc

然而,在这期间,一些苹果Mini LED背光产品的发布和生产则被延迟,如传闻搭载Mini LED背光屏的苹果一体机iMac Pro,以及27英寸显示器第二代Apple Studio Display。从最新消息透露,这些延后的产品将会在2025年推出。ByWesmc

将Mini LED背光技术往高端产品上搭载的同时,苹果也在探讨将OLED技术从iPhone手机应用扩大至更多产品之中,与苹果关联的面板供应商在近年持续有相关动态传出。ByWesmc

去年,有媒体透露,针对苹果未来搭载OLED显示屏iPad和MacBook机型订单,京东方正在建设一条8.6代OLED显示面板生产线,预计2024年底投入使用。另外,京东方正在测试更高亮度和更长寿命的双层串联OLED技术。ByWesmc

三星显示在今年获得了3.1万亿韩元(约人民币168亿元)的资本性投资资金,业内分析该资金将集中用于IT设备用中小尺寸OLED面板和高附加值柔性OLED面板,以实现业绩稳定增长,以及与苹果进行深度绑定。ByWesmc

对于Q3报告期内三星显示的大部分资本支出,业内分析则认为这与配合苹果计划在未来3~4年推出的MacBook上搭载混合Hybrid OLED面板的目标有关。ByWesmc

回到最快即将在明年推出的iPad Pro平板上,则有消息称三星和LG将会为iPad Pro提供双层结构的OLED面板,屏幕亮度将提升2倍、寿命延长4倍,并较Mini LED背光技术降低30%的耗电量。ByWesmc

种种消息显示,苹果大概率已确定未来对OLED显示技术的应用。从韩媒报道的苹果最新发展规划来看,苹果将在2027年前推出9款OLED设备,包括iPad平板产品、MacBook笔记本产品。ByWesmc

Mini LED背光需求仍在增长

TrendForce集邦科技研究副总邱宇彬表示,Mini LED背光在苹果的品牌效应影响下,正式进入了笔电和平板两大应用市场,但碍于成本高,苹果明显放缓了继续在笔电和平板上导入Mini LED背光的步伐。与此同时,来自OLED的威胁越来越大。ByWesmc

苹果转向发展OLED技术的信号越来越强,其主导的平板和笔电应用在未来出货量将会缩减,这让LED业内对于未来Mini LED背光市场的成长感到担忧。ByWesmc

ByWesmc

根据TrendForce集邦咨询报告《2024 Mini LED新型背光显示趋势分析》显示,由于RGB OLED持续扩张,2023年Mini LED背光平板和笔电两大应用出货量将会出现拐点,其中Mini LED背光笔电出货量年减幅度预估约39%;由于12.9英寸iPad Pro 12.9也将在2024年停产(EOL),Mini LED背光平板今年出货量年减幅度预估约15.6%。ByWesmc

预计2024年,Mini LED背光市场内,平板应用的出货量占比仅为6%,笔电应用出货量占比为33%。预测到2027年,笔电应用出货量占比缩减到9%,平板应用出货量占比将大幅缩减。ByWesmc

不可否认,苹果显示技术路线的改变对Mini LED背光市场造成了一定的影响。但跳出苹果占据较大份额的平板和笔电应用外,Mini LED电视、显示器、车载显示应用仍走在增长的道路上:ByWesmc

电视:电视产品是目前Mini LED背光技术主要应用之一,今年在LCD面板价格持续上涨,以及OLED产品折旧成本仍高的情况下,Mini LED背光零部件的持续降价。因此,除玻璃基板之外的其他类型Mini LED背光电视面板成本均低于白光OLED(White OLED)与QD OLED。ByWesmc

Mini LED背光成本持续下跌,终端电视厂商也乐于继续推出Mini LED背光电视新品。截至今年10月,已约有40款Mini LED背光电视新品推出,TCL、海信、三星三大电视巨头更是推出多款产品,涵盖各价位段,满足各类消费群体的需求。ByWesmc

从销售情况来看,除三星Mini LED背光电视出货量下降外,今年上半年TCL、海信在业绩报告中均表示Mini LED背光电视销售同比增长,TCL的Mini LED智屏出货量增长114.5%,海信的ULED X及ULED电视销售额同比增长84%,销量同比增长59%。ByWesmc

由于成本持续下跌,Mini LED背光面板成为了电视厂商改善对比度的最佳方案,消费市场对Mini LED背光电视的反馈也较为积极,这都为未来Mini LED背光电视成长打下基础。ByWesmc

TrendForce集邦咨询预计,2024年Mini LED背光电视出货量将会持续成长,可达621万台,年增53.5%;至2027年出货量预估2440万台,占整体电视市场约12.1%,2023~2027年的CAGR约56.7%。ByWesmc

显示器:作为Mini LED背光技术另一主要应用,与电视产品发展情况类似,近两年Mini LED背光显示器新品不断涌现。截至今年11月,已约有29款新品问世,其中,联合创新、创维、AOC冠捷、KTC康冠、钛度等国内厂商占据主要市场份额,预计今年国内品牌在Mini LED背光市场占比份额可能从2022年的39%升至70%。ByWesmc

尽管在显示器市场,Mini LED背光还面临OLED的挑战,但展望未来,在国内品牌的高产品推广力道及成本压缩力道下, Mini LED背光将快速渗透显示器市场。ByWesmc

TrendForce集邦咨询预估,2023年Mini LED背光液晶监视器(Monitor)出货量为29.6万台。ByWesmc

未来,OLED显示器逐步饱和与Mini LED背光成本持续压缩后,Mini LED背光显示器有望在2026~2027年进入爆发期,市场渗透率至2027年明显成长,预估约3.1%。ByWesmc

车载显示:在汽车行业的新四化发展趋势下,现代汽车提高了对显示屏数量的需求与质量的要求,在此背景下,Mini LED背光技术逐渐打开车载显示市场的应用大门。ByWesmc

2023年,已有多款新车型搭载Mini LED背光屏幕。2月,理想发布的理想L7则搭载了一块Mini LED安全驾驶交互屏;4月,林肯发布全新一代航海家搭载了双23.6英寸环抱式4K超高清Mini LED屏;7月,仰望发布的U8豪华版配备了23.6英寸的Mini LED仪表盘与Mini LED副驾驶娱乐屏。ByWesmc

此外,荣威RX5、理想L9、凯迪拉克LYRIQ、林肯航海家、理想L7等已上市车型也均搭载了Mini LED背光车载显示屏。而宝马、奔驰、沃尔沃等知名汽车品牌则正在积极导入Mini LED背光车载显示器。ByWesmc

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此前,TrendForce集邦咨询预计,在欧美系、中国新能源车厂的推动下,2023年车用Mini LED背光显示器出货量将超50万片,2024年车用Mini LED背光显示器出货量也将不断增加,预计超过130万片。ByWesmc

总结

苹果在显示技术应用策略上的改变,一定程度削减了Mini LED背光在平板及笔电市场的成长力度。ByWesmc

但不可忽视的是,电视、显示器主要应用仍保持成长趋势,而车载显示等未来潜力应用则为未来Mini LED背光市场的成长提供了更多可能性。在技术与成本继续优化的背景下,Mini LED背光市场整体仍保持成长趋势。ByWesmc

根据TrendForce集邦咨询《2024 Mini LED新型背光显示趋势分析》显示,2023年,搭载Mini LED背光技术的应用在经历短暂的出货量下跌后,2024年则有望回归正成长,出货量预估1,379万台。而在Mini LED终端产品渐趋平价化的趋势下,出货量预期会持续成长,至2027年预期可达3,145万台,2023~2027年CAGR约23.9%。ByWesmc

责编:Momoz
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TrendForce集邦咨询旗下光电研究处。研究领域包括MicroLED、MiniLED、照明、显示屏、紫外线(UV LED)、红外线 (IR LED/VCSEL)、化合物半导体等。
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