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全球化Tier1重塑中国ADAS市场的竞争格局

2024年,辅助驾驶(ADAS)市场正式进入重整阶段。

回顾2023年,中国L2和L2+ADAS渗透率突破了50%,行泊一体方案实现了接近100%的增长。在车企平衡ADAS能力提升与成本控制过程中,市场呈现L2与L2+ADAS功能分别向中低端市场(10w-15w)以及中高端市场(15w以上)下放的分化式趋势。Gjlesmc

2024年伊始,终端市场价格战延续,Tier 1的业务整合与裁员潮,凸显了竞争的白热化。激烈的市场竞争也直接推动整车的技术创新。值得关注的是,在特斯拉之后,蔚来汽车宣布2024年第二代平台车型的电子电气架构升级为中央计算平台,哪吒汽车也宣布与经纬润恒就中央域控制器开展合作。这些趋势表明ADAS技术逐渐朝向一体化的方向发展。Gjlesmc

全球化供应链Tier 1寻求弯道超车机会

对于部分全球化的Tier 1来说,由于错失了行泊一体的市场先机,而导致市场表现有所下降。ADAS需求的多元化,促使他们积极调整战略,探索弯道超车机会,力图重新占据有利位置。Gjlesmc

大陆集团重组在华ADAS业务线,将部分研发人员转向与地平线合资的的大陆芯智公司中,通过降低研发重合度和优化资源利用率,提升市场竞争力。Gjlesmc

博世和安波福两家全球汽车供应链企业也在积极推动“本土化变革”,通过组织架构调整增强中国团队的主导能力,解决技术研发围绕全球大体量市场需求而导致的技术落后,以及沟通流程过长,响应市场速度较慢等弊端。两家企业在2024年CES中率先推出了“舱驾一体”控制器产品,标志着它们在市场变革中的积极表现和本土化策略的成功实践。Gjlesmc

传统全球化Tier 1竞争优势

在高阶ADAS快速落地阶段,市场愈加注重系统的安全性、可靠性和实时响应能力。全面调动与掌握动力域、底盘域、以及转向系统的能力,保障传统全球化Tier 1更具竞争力。这背后的原因在于,对车辆执行机构的精准掌握,结合与ADAS感知和决策机构的协同配合,有助于Tier 1在合作过程中满足车企在驾驶乐趣和舒适性方面多元化需求,同时实现简化系统和降低成本的目标。Gjlesmc

与仅专注于单个领域的Tier 1相比,传统Tier1有望利用他们各业务领域的积累,在新一轮的产业价值链重构过程中实现快速转型。Gjlesmc

同时,对Tier 1跨功能域理解要求更高的“舱驾融合”领域,传统全球化Tier 1因为在智能座舱领域发力更早,在硬件集成,以及多类别硬件功能复合调用方面更有经验也更具优势,但他们仍将面临来自内部与外部的多重挑战,建议在以下领域做足准备:Gjlesmc

  • 明确产业对“舱驾一体”本质需求

“舱驾一体”不仅关乎降低开发成本和缩短开发周期,更在于将两个计算单元集中,促进软硬件集成,从而更好支持功能差异化和OTA更新。这意味着Tier 1需要加强各个职能部门间的协同能力,打破内部壁垒,推动组织架构的深度融合。Gjlesmc

  • 制定与市场发展同步的产品规划

“舱驾融合”作为电子电气架构变革的产物,发展至“单芯片方案”还需要较长的周期以及面对较多的不确定性。因此,Tier 1必须结合车企的技术策略和成本与功能需求,进行自身产品规划,完善 “单盒”、“单电子板”和“单芯片”的产品矩阵。Gjlesmc

  • 正视“舱驾一体”落地过程中的难点

ADAS与智能座舱对安全性及实时性方面的要求存在差异。因此在进行方案设计和量产时,Tier 1可能会面临如何做好资源分配,安全隔离以及功能验证的挑战。Gjlesmc

鉴于掌握ADAS SoC和相关技术的重要性,垂直整合ADAS SoC或许是值得传统全球化Tier 1考虑的路径。然而,由于SoC的高投入,长研发周期,相对于传统车规级芯片市场规模较为有限,以及传统全球化Tier 1固守以规模效应实现利润的理念,因此他们研发ADAS SoC的倾向性相对较低。Gjlesmc

ADAS SoC厂商如何抓住Tier 1转型机遇

车企正加大对辅助驾驶功能的投入,也对Tier 1的综合能力有更高的要求。尽管持续加大投入,但Tier1仍难以获得项目定点。在某些情况下,即使获得定点,也可能因为是选配方案的供应商而无法达到效益预期。除此之外,终端市场呈现向部分头部车企集中的趋势,导致许多SoC厂商即使努力与多个Tier1合作,最终市场表现依然不尽人意。Gjlesmc

然而,具备以下能力的SoC厂商有望更好的吸引合作伙伴的关注,在传统全球化Tier 1转型过程中抓住机会:Gjlesmc

  • 通过依托自身软件生态伙伴,为Tier 1提供感知和决策算法支持,加快Tier 1研发速度。
  • 较强的SoC定制化能力。
  • 利用产品系列化的理念,配合Tier 1开发一系列升级能力强、兼容性突出的控制器。

与新兴Tier 1相比,全球化Tier 1在动力域、底盘域、转向系统等全域能力的累积塑造了其技术护城河。与此同时,在中国车企出海需求激增情况下,全球化Tier 1在长期发展过程中搭建的完善研发体系优势更加显著。由于车企对Tier 1“全域”能力以及“综合”能力需求的增长,让那些全栈软件能力以及硬件方案整合能力突出的SoC厂商转型成为Tier 1变得困难。因此,Tier1仍是提高SoC市场渗透率,有效连接车企以及促进ADAS市场可持续发展的最优渠道。Gjlesmc

责编:Momoz
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