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揭示中国大陆信创PC市场的巨大潜力

中国政府的PC采购将优先考虑国产处理器(CPU)和操作系统,加速向本土技术的转变,Canalys数据显示,本土CPU有显著的增长潜力。

随着市场动态的演变,国际品牌如戴尔和惠普可能需要针对中国市场对本地化组件(不仅限于CPU和操作系统)的关注,调整其市场策略。 3Ykesmc

2024年3月11日,中央政府采购中心发布了《关于优先采购国产CPU及操作系统的通知》,这一政策不仅标志着信创(即信息技术应用创新,ITAI)产品采购的加速,也预示着国产技术自主化的深入的。Canalys数据显示,2023年中国政府及教育部门的PC采购量达到272万台,占到全国出货量的6%,其中绝大多数仍依赖于Intel和AMD的解决方案。这一政策变动为国产CPU提供巨大的增长空间。 3Ykesmc

在OEM的分布方面,政府部门已将近85%的采购需要转向以联想、华为为首的国产品牌。两家公司均已推出符合信创要求的产品。自2021年以来,戴尔、惠普等国际品牌的市场份额已从超过35%跌至15%以下,显示出自主化的趋势已然开始。中国大陆市场,惠普、戴尔、苹果和宏碁等品牌的平均出货量仅占总出货量的10%或更少。因此,即使未来政府采购的限制进一步扩大,对国际品牌的影响也将相当有限。 该通知中符合国产CPU条件的品牌包括龙芯、飞腾、兆芯、华为鲲鹏、海光及申威。在当前规模有限的信创市场中,竞争尤为激烈。其中,由兆芯和海光推出的基于x86架构的CPU,兆芯的专利授权来源于威盛电子,海光的则源自AMD。其他芯片厂商多以Arm架构为基础。随着未来持续推高信创比例,基于Arm的CPU在中国大陆的市场份额有望同步提升。虽然目前列出的CPU的制程和评测性能还无法与Intel及AMD的最新一代CPU相比,但配合国内软件对统信UOS、麒麟等操作系统的逐步优化,足以满足文书处理和基本公务需求。在政策的推动下,预计政府采购以及部分大型国企的采用率将有所增长。3Ykesmc

在操作系统方面,目前国内的系统主要以统信UOS及麒麟为主,总市场占有率基本与信创产品的出货量挂钩。预计未来随着信创产品的采购比重上升,这些操作系统也将同步发展。然而,值得注意的是,不可排除未来华为在明年或后年推出鲲鹏CPU绑定HarmonyOS的产品进入市场。结合华为现有的手机、穿戴设备以及车载产品形成一套更完善的生态系统,有望进一步加剧国产操作系统之间的竞争。 3Ykesmc

对于信创市场而言,其潜在的市场发展将包括吸纳剩余的政府及教育部门的采购需求,并预计部分国企应政府要求也将有所转换。当前,中国大陆政府及教育部门所采购的产品中,搭载清单所列CPU的产品仅占总出货量5%,这表明信创市场仍有至少20倍以上的发展空间。对于华为及清华同方这样的国产品牌来说,是重要的发展机遇。对于戴尔及惠普等国际品牌而言,则需审慎观察其政策发展,并适当调整战略,可能转向消费市场或通过抢占其他国际市场份额来补偿。 3Ykesmc

虽然本次新增的要求仅限于CPU和操作系统,Canalys预计,国产化零部件的要求将持续扩及其他主要零部件,包括屏幕、内存、闪存及电池等。目前中国厂商在屏幕和电池已经占据相当大的份额,转换相对容易。然而,内存和闪存领先技术仍由美韩等主要厂商主导。尽管国内个别厂商已经开始投入闪存和内存的制造,并获得一定份额,但其必须应对美国的制裁或潜在的风险,以及未来发展可能会受到供应链方面的限制。 3Ykesmc

责编:Elaine
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