一季度中国外贸领域的主要矛盾,从去年的供应链受阻、履约能力不足,已经转变为当前的外需走弱、订单下降。 2023Q1企业采购情况如何?《国际电子商情》采购调查报告给出结果
在后疫情、乌克兰危机、高通货膨胀等影响下,2023年一季度全球经贸形势变得严峻,中国经济也承受较大下行压力。其中,中国外贸领域的主要矛盾,从去年的供应链受阻、履约能力不足,已经转变为当前的外需走弱、订单下降。ZR3esmc
数据显示,一季度,全球制造业PMI均值为49.4%,较去年四季度上升0.5个百分点。ZR3esmc
仅3月全球制造业PMI为49.1%,较2月降0.8个百分点,结束连续2个月环比上升走势,连续6个月低于50%。同期,中国制造业采购经理指数为51.9%,连续3个月运行在扩张区间。ZR3esmc
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从PMI指数上看,似乎中国经济开始回暖,但是实际上,一些行业还面临还大挑战,比如中国电子信息制造业企业效益下滑明显。ZR3esmc
据中国国家统计局数据显示,2023年1-2月,中国规模以上电子信息制造业增加值同比下降2.6%,增速分别比同期工业、高技术制造业低5个和3.1个百分点在主要产品中,手机产量2.04亿台,同比下降4.8%,其中智能手机产量1.34亿台,同比下降14.1%;微型计算机设备产量0.46亿台,同比下降21.9%;集成电路产量443.0亿块,同比下降17%。ZR3esmc
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中国电子信息制造业和工增加值累计增速ZR3esmc
在出口方面,1-2月,中国规上电子信息制造业出口交货值同比下降8.4%,比同期工业降幅多3.5个百分点。据海关统计,1-2月份,中国出口笔记本电脑1802万台,同比下降39.9%;出口手机1.10亿台,同比下降14.4%;出口集成电路372.6亿个,同比下降20.9%。ZR3esmc
1-2月,中国电子信息制造业实现营收1.99万亿元,同比下降6.5%;营业成本1.78万亿元,同比下降5%;利润总额170.6亿元,同比下降77.1%;营业收入利润率为0.86%。ZR3esmc
中国海关总署数据显示,在剔除容易受国际大宗商品行情影响的原油,1~3月中国进口额下降8%,连续4个季度下降。单看3月主要进口产品,汽车减少15%,个人电脑等减少25%。零部件的采购需求也表现疲软,汽车零部件和液晶面板的降幅分别达到21%和37%。若以美元计算,1~3月中国进口额比上年同期减少7%,连续2个季度出现负增长。ZR3esmc
综合《国际电子商情》调研数据显示,从2023年Q1采购调研对象企业所处地区来看,整个大中华区(包括中国大陆、香港、台湾地区)占比高达89.85%,其他来自美洲、日韩、欧洲,以及亚太等其他地区的企业占比仅为10.15%。ZR3esmc
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从各企业主要业务类型分布来看,包括品牌制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)以及合同加工/电子制造服务商(EMS)在内的制造类企业,合计占比高达93.28%,完全符合此次下游采购调研的初衷,其他占比6.72%。ZR3esmc
在这93.28%的制造类企业中,OEM 企业占比67%,ODM企业占比为 19%,EMS企业占比为 14%。ZR3esmc
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从各企业主要业务所处行业或领域来看,涵盖了汽车电子、工业电子、传统消费类、物联网、智能及可穿戴类等十多个类别,既有传统的,也有新兴的。ZR3esmc
其中,涉及汽车/新能源汽车、自动驾驶等汽车电子相关的,占比17.26%;ZR3esmc
涉及工业互联网、智能工厂等应用需求的工业电子,占比 12.83%;ZR3esmc
手机、PC、NB、TV等传统消费类电子产品,占比10.62%;ZR3esmc
以智慧家居、智慧城市等为主要的物联网,占比9.14%;ZR3esmc
以TWS耳机、AR/VR等为主的智能及可穿戴类,占比7.96%ZR3esmc
以太阳能光伏、风电等为主的新能源,占比7.81%ZR3esmc
以无线网络、5G基站等为主要的网络通信系统及设备,占比7.67%ZR3esmc
安防监控,占比5.01%ZR3esmc
机器人/无人机 ,占比3.69% ZR3esmc
航空航天航海及军用电子,占比3.25%ZR3esmc
显示与照明,占比3.1%ZR3esmc
以数据中心、服务器等为代表的云计算应用类,占比2.51%ZR3esmc
其他,占比2.22%ZR3esmc
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从元器件(含集成电路)采购主要渠道来看,通过代理商和贸易商采购的合计占比过半,达到54.95%,直接向原厂采购的占比为30.57%。从原厂采购的虽比从代理商采购的低3.71个百分点,但比从代理商采购的高了近10个(9.9)百分点。ZR3esmc
从代理商采购,占比34.28%ZR3esmc
从原厂采购,占比 30.57% ZR3esmc
从贸易商采购,占比 20.67%ZR3esmc
从电商网站采购,占比 8.66%ZR3esmc
从线下柜台采购,占比 3.71%ZR3esmc
其他采购,占比 2.11%ZR3esmc
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综合《国际电子商情》调研数据显示,各企业预计2023年采购额,30.09%在千万元级以下,62.71%在1亿元以下,25%在1-10亿元,12.29%在10亿元以上。ZR3esmc
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将预计2023年的元器件采购额与疫情前2019年的数据进行对比,可直观发现,两年各企业采购金额规模占比走势基本一致,仅有部分略有出入。ZR3esmc
其中,在1千万至5亿元、8-35亿元采购额区间段,2023年的占比均高于疫情前的2019年;在5百万以下、5千万-2亿元、4-8亿以及35亿元上采购区间段,2019年的占比均高于2023年。ZR3esmc
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具体调研数据显示,采购金额在10亿以上的主要集中为大规模传统消费类电子以及汽车电子(汽车/新能源汽车、自动驾驶)类别;ZR3esmc
采购金额在10亿元~19.99亿元,主要是传统消费类(手机、PC、NB、TV等)、汽车电子(汽车/新能源汽车、自动驾驶)及物联网(智慧家居、智慧城市);ZR3esmc
采购金额在20亿元~50亿元,主要为传统消费类(手机、PC、NB、TV等);ZR3esmc
采购金额在50亿元以上的,主要为汽车电子(汽车/新能源汽车、自动驾驶)、通信系统及设备(5G基站、无线网络)及工业电子(工业互联网、智能工厂);ZR3esmc
在电子制造行业,通常每年6-9月为企业忙碌期,第一季度为传统淡季(包括因中国传统春节假期而中断生产等影响)。因此,第一季度企业的采购量不会最高,通常采购占比维持在全年的20-25%。ZR3esmc
据此次调研数据显示,占比高达67.08%的企业Q1实际采购占全年总采购量的10-30%,基本符合一季度常规的采购占比,这也说明产业链供求已趋向平稳;其次占比20.37%的企业Q1实际采购占全年总采购的10%以下,9.25%的企业Q1实际采购占全年总采购的30-50%,而最后剩下3.1%的企业Q1实际采购占全年总采购的50-70%。ZR3esmc
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综合《国际电子商情》调研数据显示,相比2022年下半年,预计2023年上半年企业采购额减少的占比为31.79%,剩下高达68.21%的占比为维持和增加投资。而在2020年Q1预计的企业采购金额,占比42%为减少采购金额。ZR3esmc
可以看出,在疫情爆发初期,因对未来市场的不确定性情绪弥漫,信心有所松动,企业投资意愿受到影响;而当疫情放开,市场信心有所恢复,企业采购意愿得到进一步提升。ZR3esmc
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随着疫情防控的放松,宏观经济政策显效,今年以来企业的销售收入增速在逐步回升。这一回升从同比看,今年一季度增长4.7%。从环比看,较去年四季度提升了6.2个百分点,一路上行至今年3月份同比增长12.8%。ZR3esmc
数据显示,尽管中国电子信息制造业企业效益在1-2月下滑明显,但投资保持较快增长。同期,电子信息制造业固定资产投资同比增长17.3%,比同期工业、高技术制造业投资增速分别高7.3和1.1个百分点。ZR3esmc
此外,另据最新数据显示,3月,中国本土企业采购金额同比增长14.1%,较1-2月份提高了12.8个百分点,4月1日-5日进一步提升至同比增长23.8%。企业前有较多的采购,意味着后就有较大的销售,加上去年4月的基数低,今年一系列宏观调控政策的持续显效,4月份企业销售收入同比增幅比3月份还高。从4月1日-5日的数据显示,企业销售收入的增幅已经同比上升到了21.2%的高点。ZR3esmc
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虽然市场在回归,行业信心也在恢复,但各企业采购策略仍受其业务进取情况的影响。ZR3esmc
据调研数据显示,有近6成(58.48%)的企业,因其业务开拓不利,或在当前不明朗的国际局势下,在采购订单方面,依旧维持现状和谨慎投资态度;仅有4成(40.25%)的企业,因原有业务或新业务发展利好,而维持积极的投资态度。ZR3esmc
在这近6成的企业中,有20.34%的企业原有业务规模减少;有6.78%的企业新业务开展不利,剩下的31.36%企业为在不明朗的国际局势下,维持谨慎的投资态度。ZR3esmc
在这4成的企业中,有13.98%的企业新业务开展顺利,有26.27%的企业原有业务规模有所扩大。ZR3esmc
从具体调研数据来看,业务(包括原有业务和新业务)发展较好的,主要是新能源(光伏、风电)、 物联网、工业电子(工业互联网、智能工厂)以及汽车电子(汽车/新能源汽车、自动驾驶);ZR3esmc
业务(包括原有业务和新业务)发展不明朗的,主要为传统消费类(手机、PC、NB、TV等)。ZR3esmc
此外,结合当前所面临的国际形势,以及基于调研获得的信息显示,各企业对下半年的元器件采购持不同态度。ZR3esmc
其中,41.1%的企业持乐观态度,将进一步扩大采购规模;ZR3esmc
27.12%的企业维持不变,按原计划进行;ZR3esmc
在未来不明朗形势下,有23.73%的企业维持谨慎投资;ZR3esmc
而剩下的8.05%的企业持悲观情绪,将一步缩减采购规模;ZR3esmc
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据世贸组织(WTO)3月初发布的晴雨表指数(蓝线表示)为92.2,低于基准值100,也远低于商品贸易量指数(黑线表示),这表明2022Q4和2023Q1的贸易量指数可能低于趋势。ZR3esmc
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除汽车产品指数 (105.8) 外,该晴雨表的所有成分指数均低于趋势,美国、欧洲和日本的销售和生产数据高于趋势,抵消了中国的跌幅。 出口订单指数(97.4)仍低于趋势水平,但正在上升,暗示可能出现好转。 与此同时,集装箱航运指数 (89.3)、空运指数 (87.8)、电子元件指数 (84.9) 和原材料指数 (92.0) 均低于趋势线并在下跌,表明贸易普遍存在疲软,影响涉及许多行业。ZR3esmc
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此外,据ECIA数据显示,3月半导体信心指数由82.9上升到86.3,4月或进一步上升至90.0,这表明半导体业绩不仅在3月得到改善,甚至将延续至4月。ZR3esmc
不过,电子元器件销售趋势指数在2月飙升,但在3月有所降温。据该机构2月调查结果显示,受访者曾预计3月份的销售情绪会有所改善,但3月的实际结果却是整体情绪下降2个点至88.6。ZR3esmc
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同时ECIA指出,4月份信心指数或将稳定在88点水平,亦有可能小幅上升至89.1。其中,机电零部件的前景较悲观,其景气指数将由2月高点99.9下滑至3月的92.7,4月信心指数或进一步降至86.7。被动元件信心指数变化略有浮动,3月下降2.1个点,4月则有望反弹至90.5。ZR3esmc
据《国际电子商情》分析师从多家分销商获悉:ZR3esmc
“今年Q1业内的外贸订单与2022年Q1相比有较大幅度减少。主要原因在于,消费级芯片全面过剩,库存水位很高,车规级和工规级芯片大部分需求已得到满足,终端客户产能下滑严重,资金负债严重,货款严重逾期。”ZR3esmc
“整个制造业在疫情放开后还未完全调整过来的基础上,又要迎接更为严酷的订单减少、运营成本增加、盈利减少的巨大压力,这可能会致使部分制造业公司面临生存压力。今年Q1,大部分制造业客户订单相较去年同期下降10%-30%不等。”ZR3esmc
在当前国际环境日趋复杂,不稳定性、不确定性明显增加的此背景下,作为行业“纽带”的元器件分销商其价值在产业链不断得到凸显,其对行业供应链波动也最为敏感。英特翎半导体副总经理王国强称,在芯片分销行业这根链条上,现货分销商的敏感度是最高的,从诸多分销同行各个角度的反馈中,可以大致描绘出芯片分销行业的整体现状。“由于可预见的需求普遍下行,叠加终端多余库存压力和前期高价位囤货贸易商的恐慌甩卖行为,大部分芯片的价格处于下跌趋势,现在整个芯片市场并不太活跃。”ZR3esmc
一季度中电港收入或下滑32.35%至40.16%ZR3esmc
据《国际电子商情》统计,2021年度中国境内25家电子元器件分销商营业收入合计2382.3亿元,其中以中电港等排名前四的分销商收入合计占比为42.45%,仅中电港1家占比约16.07%。因此,作为中国本土分销商龙头的中电港,其业绩变化也在一定程度上反映了行业发展现状。ZR3esmc
数据显示,2020-2022年,中电港分别实现营收260.3亿元、383.9亿元、433亿元,分别同比增长51.46%、47.51%、12.79%;归母净利润3.19亿元、3.37亿元、4.01亿元,增速分别为271.71%、5.46%、18.96%。ZR3esmc
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不过,另据中电港预测,2023年一季度,其实现营收78.73亿元至89.02亿元,预计同比下滑32.35%至40.16%;归母净利润6819.84万元至7506.67万元,预计同比下滑39.19%至44.75%ZR3esmc
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全球大型分销商业绩也遭遇到挑战ZR3esmc
财报数据显示,2022年艾睿全年销售额为371.2亿美元,同比增长8%;净收入为14.3亿美元,较上年11亿美元增长23%。该公司第四季度销售额为93.2亿美元,同比增长 3%;利润为3.49 亿美元,比上年3.71亿美元下降了10%。ZR3esmc
从其全球元器件销售额来看,第四季度该公司为68.3亿美元,同比增长 2%。分区域来看,该公司美洲元器件第四季度销售额同比增长9%,欧洲增长23%,亚太地区下降14%。Arrow 总裁兼首席执行官 Sean Kerins表示,美洲和欧洲地区对电子元件等需求总体上保持健康,但在亚洲尤其是中国市场遭遇疲软需求。ZR3esmc
据艾睿电子预计,其2023年第一季度销售额为83.3亿美元至89.3亿美元,全球组件销售额为 65.5亿美元至68.5亿美元,全球企业计算解决方案销售额为17.8亿美元至20.8 亿美元,均低于上一季度。ZR3esmc
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此外,大联大(WPG)、文晔科技(WT)2023年第一季度营收均出现下滑。ZR3esmc
据大联大官网信息显示,2022年第四季度,大联大控股实现营收为1173亿元新台币,全年累计营收为7761亿元新台币(下同),减少0.32%。2023年第一季度,该公司营收为1447.53 亿元新台币,上年同期为1771.13亿,同比减少18.27%。文晔科技2022年第四季度营收1574.64亿元新台币,增长约22%;2022营收5712亿元新台币,增长约28%。2023年第一季度,该公司收为1201.03 亿元新台币,上年同期为1279.43,同比减少5.85%。ZR3esmc
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综合各主要分销商财报数据可以看出,一季度各元器件分销正遭遇各种挑战,例如有的分销商因过于依赖单一市场,当此市场需求疲软时,其业绩表现大概率会随之走低;而有的分销商尽管某一市场偶有波动,但由于具备完善的全球化布局能力,其业绩整体表现也更为平稳。ZR3esmc
因此,对于中国本土分销商而言,尤其是对已登陆资本市场的分销商,未来积极开拓海外市场,做全球化布局,将成为发展业务的重点。ZR3esmc
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国际电子商情12日讯 近日,2023年《财富》中国上市公司500强排行榜发布,排行标准是全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
业界普遍存在一种误解,当某个元器件停产时,未经授权或灰色市场是该过时元器件的唯一采购来源。
国际电子商情10日讯 进入7月份,A股市场迎来了中报季。目前在A股上市的14家电子元器件分销商中,中电港于7月7日率先披露半年报,带来业界首个2023年上半年业绩预告。
这一比例创历史新高,高于 2022 年的 19%
一些美国芯片公司正与欧盟联手,在欧洲投资新的制造基地和设计中心。其中,爱尔兰因人才充足、研究中心众多、税收环境友好,成为美国芯片落户欧洲的首选地区
打破技术垄断,推进企业级SSD本土化进程。
监督供应链运营涉及方方面面,如果负责管理库存和货物的运输,就要从原材料到生产、再到成品的交付和销售,每个环节都要面面俱到。
本文基于全球TOP50分销商排名,聚焦近年来分销市场的变化,探讨了当前分销行业的挑战,以及未来的新业务增长点。
“如果情况得以改善,市场需求将会反弹。随着OEM进一步加大产能,这种反弹可能会导致某些电子产品的生产再次受限。”
2023年5月,DMASS报告称:据DMASS成员报告,第一季度总销售额增长15.2%,达到59亿欧元。其中,半导体在第一季度增长22.9%,达到40.8亿欧元;而互连、无源和机电组件的销售数字出人意料地强劲,超过了去年(2022)的纪录,增长0.9%,达到18.2亿欧元。
在过去几十年里,作为供应链“中间人”的分销商,并未受到汽车公司太多的关注。但现在汽车公司开始意识到分销商的价值所在,整车厂和一级供应商(Tier1)开始将分销整合到全球供应链中,并在自动驾驶汽车(AV)等电子密集型系统中来协助自己的设计。
国际电子商情22日讯 日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。按照《网络安全法》等法律法规,中国国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
7月13日,兆驰股份发布2023上半年业绩预告。
7月13日消息,据sammobile报道,三星现已在韩国推出了98英寸8KNeoQLED电视,型号为QNC990,售价为4990万韩元(当前约2
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7月12日,教育部部长怀进鹏在全国高校科技创新暨优秀科研成果奖表彰大会上表示,将针对核心技术“卡脖子”问题,
7月13日,华为在其2023创新和知识产权论坛上公布了三项专利许可收费标准,分别为手机、Wi-Fi和物联网。
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