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技术颠覆如何驱动汽车半导体未来?

“充满变革时代的车规芯片市场,毫无疑问是汽车产业中的重要一环节。通过深刻理解市场动态和中国芯片厂商,我们可以更好把握机遇,迎接未来的市场挑战。”Canalys首席分析师刘健森在“2023中国临港国际半导体大会”同期举办的“汽车半导体峰会”上分享道。

11月23日,在上海浦东临港新片区,由临港新片区管委会、上海市经济信息化委指导,由临港集团主办、临港科投与AspenCore承办的“2023中国临港国际半导体大会”盛大开幕。在同期举办的“汽车半导体峰会”上,Canalys首席分析师刘健森发表了“技术颠覆如何驱动汽车半导体未来”主题演讲,以数据的形式全面分析了汽车半导体的发展趋势和市场前景。2vqesmc

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全球电动汽车市场数据分析

据Canalys的统计数据显示,2023年前三季度全球电动汽车销量达到974万,增长43%。2vqesmc

如果按地域来看,前三季度中国以58%的市场份额,荣登全球电动汽车销量的首位;其次是欧洲,市场份额为26%;第三是北美,市场份额为13%;最后是其他,市场份额为3%。2vqesmc

刘健森分析道,中国大陆表现一直领先全球,中国新能源批发量为5.9M,是36%的增长,新能源的渗透率在32%。中国占了全球的58%一半以上。欧洲和北美两大市场有共同点,供应不足导致燃油车仍保持一定增长。发展中市场有拉美、中东非和东南亚,这三个市场虽然新能源渗透不是特别高,但有增长。值得一提,东南亚是唯一微下滑的,新能源增长没有抵消燃油车的下滑,主要因为泰国、印尼整体汽车市场表现比较弱。2vqesmc

可见,中国在全球电动汽车市场上是“一马当先”。得益于此,Canalys预测道,中国汽车出口核心区域本地可用市场规模将达426亿美金,占全球体量的55%。2vqesmc

刘健森分析称,中国汽车出口到核心海外市场的芯片体量预计达到3.7M左右,其中西欧市场和亚太市场是主要目标,这为中国汽车产业全球市场的竞争提供了重要支持。尽管全球芯片供应关系有些缓和,但中国依然面对本土化市场竞争以及主机厂增加预期挑战,如何应对挑战将直接影响中国芯片行业在全球市场的地位。芯片行业具有高技术壁垒、不确定性,但是中国车岂在智能驾驶和智能座舱领域需求更为强烈,这为中国芯片企业提供了发展关键机遇。2vqesmc

在此前景之下,发展车规级芯片成为稳定汽车供应链、推进高端芯片产业发展的重要策略。2vqesmc

刘健森分享道,目前车企强化对技术壁垒高,用户感知弱零部件的掌控,以实现降本与提升软件主导权。通过对主机厂供应链管理特征的梳理,按照主机厂对关键零部件的掌控程度由强到弱可以分为四类:产品自研、合作研发、算力掌控、外部采购。2vqesmc

从典型功能来看,对于自家算法、AI芯片等直接影响到产品智能化功能定义,车企通常以自研为重心;对于需要涉及整车系统稳定性安全或者提升电动化体验部分的芯片,车其往往会通过合作研发或者掌握关键算法的方式进行布局,来实现供应链深度绑定。2vqesmc

2025成为中国辅助驾驶向上拐点

展望中国电动车市场,Canalys预测,两年后辅助驾驶功能将成为下一个战场。2vqesmc

(1)政策端:2023年车联网产业标准体系建设指南目标明确。2vqesmc

  • 中国以车路协同来实现高阶辅助驾驶技术路径比较明确;
  • L3标准与更高级别辅助驾驶的监督法规;
  • 2025年将是中国市场范围内辅助驾驶功能向上的拐点。

(2)技术端:产品定位与产业落地决定技术路径选择。2vqesmc

  • 软硬件进一步解耦,通过硬件通用化,最低成本的复制产品体验;
  • 算力竞赛结束,在算力限定情况下,通过算法提升系统精度;
  • 功能精简,强需求功能下放到主流市场。

(3)产品端:L2 & L2+价格下放,L3推动座舱向理解用户转变。2vqesmc

  • 车路协同不是对单车智能否定,单车智能能力成为车企差异化竞争力;
  • 降本增效大背景下,L2+功能有望下探至15-20万市场;
  • 智能座舱功能优先于智能驾驶功能落地,推动座舱核心功能从“驾舱”向“座舱”转变。

(4)消费端:接受度高于预期,不同定位产品目标用户关注不同。2vqesmc

  • 消费者对自动驾驶接受度高,细节体验在购车决策中比重提升;
  • 15-20万产品用户关注高速/泊车等场景基础功能实现,30万产品用户更关注城市场景体验和覆盖率。

值得一提的是,多屏智能座舱趋势已定,SoC差异化需求显现。2023年前三季度,前装标配双屏及以上解决方案新能源轻型车销量达430万辆,市场占比达75%。2vqesmc

对此,刘健森分析道:“车企对座舱SoC芯片的选择将呈现多元化趋势。”2vqesmc

一方面,15万以上新能源车,大屏多屏成为趋势;高阶辅助驾驶能力落地,强化座舱场景化体验需求,一芯多屏成为趋势,SoC算力要求进一步提高。另一方面,智能座舱在NEV中向下渗透,以及燃油车强调反向“科技平权”,低算力芯片需求有望持续增加,国产SoC迎来窗口期。2vqesmc

责编:Momoz
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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