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舍弗勒将纬湃科技收购报价提高至每股94欧元

从要约收购完成到之后可能的合并完成期间,纬湃科技将继续保持独立运营。

针对舍弗勒集团于2023年11月15日提出的自愿公开收购要约,纬湃科技集团(Vitesco Technologies)于11月27日根据德国证券并购与收购法案(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz,简称WpÜG)第27条规定发布了一份联合合理声明。B1iesmc

纬湃科技在声明中称,该协议明确了业务合并的关键要点以及两家公司未来合作的框架。此外,舍弗勒当日还更新了收购要约,包括将纬湃科技股票收购报价提高至每股94欧元。 B1iesmc

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纬湃科技同意舍弗勒的观点,即合并后的公司可以在某些领域带来显著的战略优势——舍弗勒所设想的协同效应将主要通过业务增长及长期价值创造来实现,而不是通过关闭工厂或裁员来实现。B1iesmc

业务合并协议包含以下要点:B1iesmc

  • 合并后的公司总部设在德国黑措根奥拉赫(Herzogenaurach)。关于事业群的总部分配,双方将进行更详细的讨论。纬湃科技和舍弗勒都意识到纬湃科技的布局对合并后公司的重要性。
  • 合并后的公司将由四个核心事业群组成,其中电动出行事业群将结合舍弗勒(电动出行事业部)及纬湃科技(电气化解决方案事业群)在电气化领域的专长。
  • 双方达成共识,在实施业务合并过程中,两家公司在设计新组织架构时,会充分考虑在合并后公司中纬湃科技取得成功的各项要素。
  • 纬湃科技员工的雇佣条款,特别是他们的薪酬或享受其它雇主福利的权力,在合并后公司中不会因交易完成而立即发生变化。
  • 双方同意,合并后公司的电动出行事业群将由纬湃科技执行董事会成员Thomas Stierle负责领导。此外,计划将根据实际需求对合并后公司的监事会组成进行调整。
  • 关于合并后公司电动出行事业群、动力总成及底盘事业群及中央职能部门执行董事会管理下的领导职位安排,双方针对其共同原则达成了一致意见。

从要约收购完成到之后可能的合并完成期间,纬湃科技将继续保持独立运营。B1iesmc

2021年,纬湃科技从大陆集团动力总成部门分拆,后于当年9月在德国法兰克福证券交易上市。今年10月9日,舍弗勒提出以36.4亿欧元的报价收购纬湃科技,舍弗勒已从几家银行获得了融资,并预计一次性整合成本将高达6.65亿欧元。B1iesmc

不过,在本月上旬,纬湃科技股东绿光资本(Greenlight Capital)发出一封公开信,呼吁这家供应商向舍弗勒施压,要求提高收购报价,或者寻求其他选择。从股权结构来看,舍弗勒集团由舍弗勒家族掌控者,该家族是纬湃科技的最大单一股东。B1iesmc

作为一家技术型公司,舍弗勒提供覆盖整个动力总成及底盘应用的高精密部件与系统,以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案。该集团2022年销售额约为158亿欧元,目前约有84,000名员工,是全球大型家族企业。根据德国专利商标局(DPMA)数据,舍弗勒在2022年注册超过1,250多项专利,是德国第四大最具创新力的公司。B1iesmc

舍弗勒集团由汽车轴承起家,但规模不大。不过,该集团在2008年借着全球金融危机的机会,收购了规模是其三倍的德国大陆集团,至今舍弗勒家族仍是大陆集团的第一大股东。B1iesmc

责编:Zengde.Xia
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