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盘点:泰国电子信息产业链2024

盘点:泰国电子信息产业链2024

产业迁移红利下的新兴亚洲工厂。

国际电子商情2日讯 当地时间1月2日,泰国总理兼财政部长赛塔·他威信在参加完内阁会议之后对媒体透露,泰国对中国游客的入境免签政策有效期至2024年2月29日,目前即将到期。经与中方持续沟通协商,直到今天,迎来了好消息,中泰两国将从3月1日起实施永久互免签证入境政策,这意味着往返两国无需对方国签证。udbesmc

近年来泰国电子工业等制造业发展迅速,产业结构变化明显,引得业界人士的广泛关注。本文将简要盘点泰国电子信息产业的发展现况。udbesmc

产业迁移红利下的新兴亚洲工厂

泰国电子信息产业发端于20世纪60年代,当时只有一些小型的电器和电子装备厂。70年代期间,随着发达国家劳动密集型产业的转移,泰国电子信息产业逐步发展起来。80年代后期,随着东亚新兴工业化经济体产业转移的推进,泰国电子信息产业进入了高速发展期,成为泰国重要制造部门。目前,电子信息产业在泰国经济中发挥着举足轻重的作用,电子信息产品已成为泰国第一大出口创汇产品。udbesmc

目前,泰国生产的电子信息产品主要包括:udbesmc

  1. 音像视听产品:包括放像机、收音机、电视机及零部件、彩色电视显像管、音响及喇叭等;
  2. 家用电器产品:包括空调机、冰箱、洗衣机、微波炉和电风扇等;
  3. 通讯产品:包括电话机、传真机、卫星接收碟和电话机零部件等;
  4. 计算机产品:包括计算机及零部件和计算机外部设备及零部件,如硬盘驱动器、显示器、键盘和开关电源适配器等;
  5. 电子产品:包括微电路板、集成电路板封装、储存器(内存),以及印刷电路板、电容器、开关等。

2017年2月,“泰国4.0”全国发展计划发布,目标是推动高附加价值、创新驱动的经济成长,以取代低附加价值的制造业。该计划聚焦在10大目标产业的发展,短中期的目标为升级现有产业,包括智能电子产业、新一代汽车产业、高端医疗保健旅游、农业及生物科技、食物科技。长期则是发展新兴产业,包括数字产业、机器人、航空及物流、生质能源及生化产业、医疗中心。udbesmc

泰国在电子信息产业方面的政策,主要侧重于保护环境和科技创新,将持续发展产业作为重点培育和发展领域,如智能电子、计算机硬盘、电能量产品、节能型消费电子等。udbesmc

上半年中国为泰国外资最大来源国

2023年8月,泰国BOI公布了一系列外商投资数据。2023年1-6月,已提交的外商直接投资项目507个,总价值3040.4亿泰铢;与2022年相比,项目数量增长33%,投资总额大幅增长141%。中国以132个项目领先,中资项目占全部外资项目的26%。中国的投资额也最高,达615.3亿泰铢,占外国投资总额的20%。udbesmc

可见,2023年上半年,中国投资者位列泰国外商投资数量及金额第一名,轮胎及橡胶制品生产、机动车及配件制造、钢铁制造、房地产、发电和配电行业最受中国投资者青睐。udbesmc

中国投资者贡献最大的前5个行业是:udbesmc

  1. 轮胎及橡胶制品生产,15个项目,总投资165.6亿泰铢;
  2. 机动车及配件制造,101个项目,总投资135.7亿泰铢;
  3. 钢铁制造,46个项目,总投资120.4亿泰铢;
  4. 买卖投资者自有的、不作为住宅的房地产,1,940个项目,总投资114.8亿泰铢;
  5. 发电和配电,67个项目,总投资111.7亿泰铢。

结合BOI公布的数据以及泰国近年来行业发展现状,电子化、数字化以及智能化是泰国未来经济发展的方向,也是泰国政策鼓励的重心。其中,电动车行业、电子行业与数字产业具有明显发展潜力,是未来投资泰国值得关注的领域。udbesmc

泰国三大潜力投资行业

(一)电动车行业udbesmc

汽车业是泰国支柱产业,泰国是东南业汽车制造中心和东盟最大汽车市场。数据显示,2023年以来,泰国工业景气指数均不及预期,7月甚至跌至10个月来的最低点;但2023年上半年,电子设备、汽车设备和零部件以及电器的出口保持了正增长。udbesmc

泰国已有40多年的汽车制造历史,有“亚洲的底特律”之称。泰国汽车年平均产量约200万辆,拥有强大的内燃机汽车生产供应链。随着新能源的不断推广,泰国汽车行业也开始向电动汽车转型。udbesmc

2020年3月,泰国政府公布了电动车发展蓝图,规划至2030年电动汽车生产量可占该国汽车生产总量的30%,2035年所有销售的新车将皆为电动车。规划至2030年电动货车及乘用车达72.5万辆、电动巴士及卡车达3.4万辆、电动机车达67.5万辆。udbesmc

根据BOI披露,截至目前,已有14家来自各国的纯电动汽车制造商进行了投资项目申请,相关项目总投资额达339亿泰铢。udbesmc

根据泰国方面表示,中国企业对泰国电动汽车行业的投资额预计将超过约合489.6亿泰铢。目前,上汽、比亚迪、哪吒、长安、奇瑞等中国车企均已宣布,已经或将要在泰国建厂。udbesmc

(二)电子信息半导体产业udbesmc

电子行业是泰国近两年增长最快的行业之一。泰国电子信息产业兴起于80年代后期,随着这个产业的高速发展,一跃成为了泰国重要制造部门。目前,电子信息产业在泰国经济中发挥着举足轻重的作用,并且已成为了泰国第一大出口创汇产品的产业。udbesmc

泰国作为新兴市场经济体,具备土地、厂房、人力、税收方面的成本优势,近年来亦承接了较多的印制电路板产能转移,相关产业链配套也不断得到完善,可以较好满足公司建设生产基地的需要。udbesmc

来自中国本土的PCB制造商正积极布局泰国,以PCB工厂为例:建滔集团子公司早在1987年赴泰国建厂;鹏鼎科技的泰国公司2023年10月完成注册登记;东山精密的泰国项目已在2023年7月奠基;景旺电子也发布公告称,拟赴泰国投建PCB生产基地;沪电股份的泰国生产基地已开工;胜宏科技也称拟在越南建设工厂;深南电路拟投12.74亿建泰国PCB工厂(点击回顾)……随之还有不少PCB配套企业也在东南亚有布局。udbesmc

(三)数字产业udbesmc

泰国的主要数字产业有三个方面:数字服务产业、软件和软件即服务(SaaS)产业,以及硬件和智能设备产业。udbesmc

  • 数字服务产业是泰国数字产业中增长最快的部分,包括网络媒体、电子物流、电子零售、金融科技和电子旅游等;
  • 软件和软件即服务(SaaS)产业是泰国数字产业中最具创新性和潜力的部分,涉及各种应用程序和平台的开发和提供;
  • 硬件和智能设备产业则是泰国数字产业中最传统的部分,包括计算机、手机、平板电脑、智能手表等的生产和销售。

主要电子大厂布局泰国概况

泰国主要电子产业聚落位于中部之大城府(Ayutthaya)、曼谷(Bangkok)及巴吞他尼府(Pathum Thani)以及东部之北柳府(Chacheongsao)、春武里府(Chonburi)。udbesmc

以下粗略统计了各国主要电子大厂在泰国的布局情况,欢迎补充或纠正。udbesmc

品牌厂(自有产线):HP、海尔、Sony、HITACHI、Sanyo、松下、Casio、三星、LG、博世、西门子、Electrolux;udbesmc

电子制造服务(EMS):Sanmina、Benchmark、Ducommun、Kimball、Electronics Group、SIIX、UMC Electronics、住商电子、Katolec、新金宝、广达、大同、Celestica、WKK Technology、SMT Technologies、Fabrinet、SVI、Hana Microelectronics;udbesmc

PCB:深南电路、Nippon Mektron、藤仓电子、CMK、京瓷、三星电机、日东电工、敬鹏、竞国、泰鼎、精英、映泰、志超、Elec & Eltek、KCE Technology;udbesmc

被动元件:京瓷、村田制所、东电化、ROHM、NIC Components、ELNA、富士通、Sumida、三星电机、Samwha、金山电、厚声、加高;udbesmc

连接器:Molex、Lear、矢崎、藤仓电子、I-PEX、广宇、今皓、健和兴、鸿名、康控、万泰科、建舜电、万旭、良维、ERNI;udbesmc

电源供应器:东电化、村田制所、台达电、群电;udbesmc

显示面板/触控面板:TCL电子控股、Sharp、美蓓亚、LG电子;udbesmc

声学元件:美律、致伸;udbesmc

相机模组:Canon、Sharp、NIKON、三星電機;udbesmc

印刷包材:光群雷;udbesmc

存储:Seagate、Western Digital、HGST、东芝半导体、铭异、广明;udbesmc

电脑周边:群光、旭品;udbesmc

散热模组:双鸿;udbesmc

电池模组:松下、GS-YUASA、台达电、Siam Furakawa;udbesmc

结构件:信锦、联德、兆利;udbesmc

LED元件:Toshiba、丰田合成、光实科;udbesmc

晶片:Microchip、Maxim、UTAC、ON Semiconductor、ROHM、LAPIS Semiconductor、NXP、Hana Semiconductor;udbesmc

等等。udbesmc

责编:Momoz
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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